英ヘッジファンド運用会社ダルトン、日本株のロング・ショート戦略ファンドを閉鎖
更新日：2008年09月05日
英金融メディア「Citywire」によると、英ヘッジファンド運用会社ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ（DSP）が、日本株を対象としたヘッジファンド「Melchior Japan hedge fund」を閉鎖したことが明らかとなった。
2003年にローンチされた「Melchior Japan hedge fund」は、日本の独立系投資会社ファンネックス（FuNNex）が運用を担当。2006年には運用資産が5億ポンド超に達していたが、今年に入って2,000万ポンドまで減少した。ここ数年、パフォーマンスは連続して2ケタのマイナスを記録しており、今年の年初来リターンはマイナス39.05％と、ベンチマークのマイナス4.7％を大幅に下回っている。
DSPの営業部門責任者、リチャード・ジョーンズ氏は取材に対して「閉鎖に当たり、投資家にはDSPの別のヘッジファンド「Melchior Japan 002 hedge fund」へ資金を移す権利が与えられるが、ほとんどの投資家は日本株を対象としたヘッジファンドに投資する意欲をすでに失っている」と述べている。
ジョーンズ氏は「日本において株式ロング・ショート戦略で運用することは、予想よりもはるかに困難だった。ここ数年、日本向け株式ロング・ショート戦略ヘッジファンド2本に出資していた多くの投資家が、資金を株式ロング・オンリー戦略のファンドに移していた」と指摘した。
英ヘッジファンド運用会社ポーラー・キャピタル（Polar Capital）も今年、パフォーマンスの長期低迷に伴い、日本を対象としたヘッジファンドを閉鎖した。金融不安の中、株式ロング・オンリー戦略のファンドも苦戦を強いられている。
また、ファンネックスが運用する投資信託「Melchior Japan Investment Trust」は、今年上期のパフォーマンスがマイナス34.6％で、ベンチマークのマイナス4.7％を大幅に下回っている。
いまのところ、DSPのサイトにこの件に関するプレス・リリースは掲載されていない。
2003年にローンチされた「Melchior Japan hedge fund」は、日本の独立系投資会社ファンネックス（FuNNex）が運用を担当。2006年には運用資産が5億ポンド超に達していたが、今年に入って2,000万ポンドまで減少した。ここ数年、パフォーマンスは連続して2ケタのマイナスを記録しており、今年の年初来リターンはマイナス39.05％と、ベンチマークのマイナス4.7％を大幅に下回っている。
DSPの営業部門責任者、リチャード・ジョーンズ氏は取材に対して「閉鎖に当たり、投資家にはDSPの別のヘッジファンド「Melchior Japan 002 hedge fund」へ資金を移す権利が与えられるが、ほとんどの投資家は日本株を対象としたヘッジファンドに投資する意欲をすでに失っている」と述べている。
ジョーンズ氏は「日本において株式ロング・ショート戦略で運用することは、予想よりもはるかに困難だった。ここ数年、日本向け株式ロング・ショート戦略ヘッジファンド2本に出資していた多くの投資家が、資金を株式ロング・オンリー戦略のファンドに移していた」と指摘した。
英ヘッジファンド運用会社ポーラー・キャピタル（Polar Capital）も今年、パフォーマンスの長期低迷に伴い、日本を対象としたヘッジファンドを閉鎖した。金融不安の中、株式ロング・オンリー戦略のファンドも苦戦を強いられている。
また、ファンネックスが運用する投資信託「Melchior Japan Investment Trust」は、今年上期のパフォーマンスがマイナス34.6％で、ベンチマークのマイナス4.7％を大幅に下回っている。
いまのところ、DSPのサイトにこの件に関するプレス・リリースは掲載されていない。
2008年09月の記事一覧です。
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- モルガンなど米大手銀、顧客ヘッジファンドに税逃れの便宜図る―米上院の調査結果 (09月19日)
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- 米リーマン破綻以前から手を引いていたヘッジファンド (09月19日)
- マイノリティー企業投資ファンドの優れた運用成績 (09月19日)
- 米リーマン破綻・メリル買収が与えるヘッジファンド業界への影響 (09月19日)
- 米バンカメによるメリル買収―合併アービトラージ戦略ヘッジファンドの反応は控えめ (09月19日)
- ファンド・オブ・ヘッジファンズ、08年上期はリターン低下で資金流入が減速 (09月22日)
- 米裁判所、ヘッジファンド2社にアルゼンチン国営銀行の財産差し押さえを認める (09月22日)
- リーマンとの未決済取引のゆくえを懸念するヘッジファンド―CDS取引をすべて停止 (09月22日)
- 米鉄道会社CSX、ヘッジファンドからさらに2名の役員を受け入れ―訴訟に敗れる (09月22日)
- 今回と従来の金融混乱の大きな違い―流動性の提供者、銀行からヘッジファンド・年金へ (09月22日)
- プライム・ブローカー大手リーマンの破綻、逃げ遅れたヘッジファンドが窮地へ (09月22日)
- 現金保有率を高めるヘッジファンド、同業他社の保有株を空売りしリターン確保 (09月22日)
- 金融混乱で投資先を失ったヘッジファンド―キャッシュ・ポジション高まる (09月24日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、8月のリターンはマイナス1.47％ (09月24日)
- 欧州金融大手フォルティス、傘下ヘッジファンド3本を閉鎖 (09月24日)
- ヘッジファンド各社、モルガン・スタンレーとの取引見直しの動き―資金引き上げも (09月24日)
- 英ヘッジファンド大手GLG、リーマン・メリル・AIG関連の取引リスクないと表明 (09月24日)
- 豪金融当局、ヘッジファンドなどによる不正取引疑惑の捜査を大幅拡大 (09月24日)
- 米モーニングスターのヘッジファンド・インデックス、過去最悪を更新 (09月24日)
- リーマン破綻、アジア市場のヘッジファンドに大きな影響を及ぼす可能性 (09月24日)
- 世界のファンド・マネージャー、リスク回避で債券のウエート最大に―メリル9月調査 (09月25日)
- ヘッジファンドの現金保有率、資産の30％と過去最大に―米シティの推計値 (09月25日)
- ヘッジファンドの閉鎖件数、過去10年で最悪のペースで推移―08年上期は350本閉鎖 (09月25日)
- JPモルガン、米ヘッジファンドのシタデルとの取引を停止―退職者の採用巡り紛糾 (09月25日)
- 米金融当局、空売り規制強化を発表―ヘッジファンドの空売りポジション開示義務付けへ (09月25日)
- 米ヘッジファンド業界団体、米金融当局の空売り規制「市場に混乱招く」と批判 (09月25日)
- NY州司法長官、空売り取引の違反行為に対する大々的な調査開始 (09月25日)
- 英ヘッジファンドのブルークレスト、傘下ファンドのリーマン関連資産0.5％未満と表明 (09月25日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、欧州・MENA地域の事業拡大に向けメリルより人材確保 (09月26日)
- 米金融当局、価格操縦疑惑の捜査範囲をCDS取引にも拡大―ヘッジファンドなどにメス (09月26日)
- 空売り規制でプログラミング売買の修正に追われる大手ヘッジファンド (09月26日)
- 成功報酬を得ているヘッジファンド、10本中1本に過ぎない―ユーリカヘッジ調査 (09月26日)
- 米金融当局、空売りポジション報告の開示時期を変更―ヘッジファンド側の主張に配慮 (09月26日)
- 格付会社S&P、ヘッジファンド資産担保証券を格下げ―市場リスクの高まりで見直し (09月26日)
- ドバイ政府系企業DMCC、コモディティ関連株専門ヘッジファンド3本に1.5億ドル出資 (09月26日)
- JPモルガン、米ヘッジファンドのシタデルとの取引を再開―退職者の採用停止で合意か (09月26日)
- ヘッジファンドと投資銀行の関係性にねじれ―リスク考慮し商業銀行などに鞍替え (09月29日)
- 米ヘッジファンド大手オク・ジフ、今年に入り株価半減するもパフォーマンス良好 (09月29日)
- 流動性の低下したABS市場、底値到来を見込むヘッジファンドが注目 (09月29日)
- 米著名投資家ポールソンのヘッジファンド、英金融株の空売りポジションを開示 (09月29日)
- 空売り規制の波、アジア市場のヘッジファンドにも打撃 (09月29日)
- 米ヘッジファンドのラミウス、リーマン破綻で一部資産が回収困難へ (09月29日)
- 8月のヘッジファンド業界、全体ではマイナスでも戦略別によってはリターン好調 (09月29日)
- 英ヘッジファンドのパウ・キャピタル、運用低迷と償還増加で欧州株ファンド清算へ (09月30日)
- 米金融当局、空売りによる価格操縦容疑でヘッジファンド数十社に召喚令状を送付 (09月30日)
- リーマン破綻からの教訓―ヘッジファンドに必要な「再担保契約」のリスク管理 (09月30日)
- 米金融当局、破綻したヘッジファンドへの不正勧誘容疑で投資顧問会社を起訴 (09月30日)
- 英ヘッジファンド大手マン・グループ「空売り禁止の影響ない」と発表―株価は反発 (09月30日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャーの旗艦ファンド、9月のリターンはマイナス9％ (09月30日)
- 空売り禁止で厳しい運用を迫られる合併アービトラージ戦略のヘッジファンド (09月30日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
