米ヘッジファンド大手フォートレスの株価急落で野村証券に評価損
更新日：2008年11月04日
米ヘッジファンド大手フォートレスの株価急落で、フォートレスの株式をIPO（新規株式公開）前に取得した野村証券は、評価損の追加計上を余儀なくされている。【28日 WSJ-ディール・ジャーナル】
フォートレス・インベストメント・グループ（Fortress Investment Group）が新規上場したのは2007年2月で、公開価格は1株当たり18.50ドルだったが、上場初日の取引で一時35ドルまで急伸。その結果、フォートレスの時価発行総額は140億ドルに達した。しかし、現在の株価はわずか3ドルとなっている。フォートレスのCEO（最高経営責任者）、ウェスリー・エデンズ（Wesley Edens）氏は28日、ニューヨークでの投資家向け説明会で、皮肉交じりに「もし、株価が1ドルまで下がれば、私自身がフォートレスに敵対的買収を仕掛けられる」と語った。現在のフォートレスの発行済み株式数は3,750万株なので、株価が1ドルであれば3,750万ドルで買収できる計算だ。エデンス氏は、フォートレスの新しいプライベート・エクイティ（PE）ファンドに自ら1億ドルを投資しているので、ポケットマネーで済む金額といえる。フォートレスはIPOの数日前に、野村証券に対して5,500万株（全体の15％）を8.88億ドルで売却したが、今となっては、この案件はフォートレスにとっては利益となったものの、野村証券にとっては損失となった。野村証券は28日の株主総会で、株主に、フォートレスの株価取得関連で評価損の追加計上を余儀なくされる見通しを明らかにしている。
Dow Jones
28 Oct 2008 20:52 GMT =
WSJ BLOG/Deal Journal: Hedge Fund Hilarity
フォートレス・インベストメント・グループ（Fortress Investment Group）が新規上場したのは2007年2月で、公開価格は1株当たり18.50ドルだったが、上場初日の取引で一時35ドルまで急伸。その結果、フォートレスの時価発行総額は140億ドルに達した。しかし、現在の株価はわずか3ドルとなっている。フォートレスのCEO（最高経営責任者）、ウェスリー・エデンズ（Wesley Edens）氏は28日、ニューヨークでの投資家向け説明会で、皮肉交じりに「もし、株価が1ドルまで下がれば、私自身がフォートレスに敵対的買収を仕掛けられる」と語った。現在のフォートレスの発行済み株式数は3,750万株なので、株価が1ドルであれば3,750万ドルで買収できる計算だ。エデンス氏は、フォートレスの新しいプライベート・エクイティ（PE）ファンドに自ら1億ドルを投資しているので、ポケットマネーで済む金額といえる。フォートレスはIPOの数日前に、野村証券に対して5,500万株（全体の15％）を8.88億ドルで売却したが、今となっては、この案件はフォートレスにとっては利益となったものの、野村証券にとっては損失となった。野村証券は28日の株主総会で、株主に、フォートレスの株価取得関連で評価損の追加計上を余儀なくされる見通しを明らかにしている。
Dow Jones
28 Oct 2008 20:52 GMT =
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2008年11月の記事一覧です。
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- 米運用大手ブラックロックのCIO、オバマ政権の保護主義で成長鈍化・インフレを予想 (11月12日)
- スイスの商品投資ヘッジファンド・ティベリウス、相場急落でも高リターン維持 (11月12日)
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- 米議会、5人の著名ヘッジファンド運用者を参考人質疑へ―金融危機巡り議会の標的に (11月13日)
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- 米調査会社グリーンウィッチのヘッジファンド・インデックス、10月はマイナス5％ (11月14日)
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- 著名投資家ソロス氏のクオンタム・ファンド、インドのインフラ大手GVK株取得 (11月17日)
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- 英私的年金基金の運用先、ヘッジファンド投資の増加傾向続く (11月17日)
- 豪ヘッジファンド業界、空売り規制の長期化で打撃―資金償還を助長 (11月17日)
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- 日本のヘッジファンド運用会社スパークス、運用資産残高が47％減少 (11月18日)
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- ヘッジファンド業界の総資産残高、第3四半期は過去最大の16％減に―調査 (11月18日)
- ヘッジファンドの資金償還、今年は例年を上回る見通し―オク・ジフのCEO (11月18日)
- 米最大の公的年金基金カルパース、保有住宅資産の価値が35％減少 (11月19日)
- 著名ヘッジファンド運用マネージャーが語る「勝ち組」の投資戦略―米議会の公聴会 (11月19日)
- 著名ヘッジファンド運用者、成功報酬の税制問題で米下院委にて証言―批判相次ぐ (11月19日)
- ソロス氏ら著名投資家5氏、米下院でヘッジファンドへの批判に対して弁明 (11月19日)
- 米フォートレス、第3四半期決算で最終赤字拡大―資金償還請求急増で (11月19日)
- 英大手ヘッジファンドGLGパートナーズ、業績不振で人員削減を示唆 (11月19日)
- 著名投資家ソロス氏のヘッジファンド、石油大手ペトロブラスへの投資拡大 (11月20日)
- ヘッジファンドの多数、年末の資金償還請求期限を11月15日・26日に設定 (11月20日)
- 英ヘッジファンドのRABキャピタル、傘下ファンドの3分の1を整理へ―運用資産急減 (11月20日)
- 米メディア投資のクアドラングル、傘下ヘッジファンドを閉鎖へ (11月20日)
- 米下院委で証言した著名ヘッジファンド運用者、米TARPの方針転換を支持 (11月20日)
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- アジアのヘッジファンド、世界平均を上回る資産減少率―米HFR調査 (11月21日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、10月はマイナス3.3％―運用資産1 (11月21日)
- 米短期国債、利回りがゼロ％近辺まで急低下―背景にヘッジファンドの動きも (11月21日)
- カナダ大手行傘下の仲介業者、8社のHF商品の販売中止を決定 (11月21日)
- 英債券ファンドのケルン、CMBSの新ファンドを近くローンチ (11月21日)
- ドバイ政府系企業DMCC、米運用大手ブラックロック傘下のヘッジファンドに出資 (11月21日)
- 英ヘッジファンド各社、業界団体が提唱する自主規制方針を採用しない意向 (11月21日)
- 第3四半期、ヘッジファンドの株式売却加速―第4四半期に入っても止まらず (11月25日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、10月はマイナス5.40％―年初来はマイナス18.20％ (11月25日)
- 米政権移行チーム、SECによるデリバティブ取引の監督強化を提言 (11月25日)
- 著名ヘッジファンド運用者ポールソン氏、住宅ローン担保証券を取得―米報道 (11月25日)
- 米格付会社S&P、シタデルのヘッジファンド2本を1段階格下げ (11月25日)
- 仏銀最大手BNPパリバ、プライム・ブローカレッジ業務で英ヘッジファンドCQSと契約 (11月25日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、10月は8.04％のマイナス (11月26日)
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- 米シティグループのCDSスプレッドがワイド化―傘下の債券ヘッジファンド清算が影響 (11月26日)
- スイスPB大手ジュリアス・ベア傘下のGAM、株式ロング・ショート戦略ファンドをローンチ (11月26日)
- アックマン氏、米小売ターゲット社の店舗用地投資ファンドで修正案提示 (11月26日)
- アクティビストの米ハービンジャー、米メディア2社への投資を縮小 (11月26日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、10月はマイナス6.30％ (11月27日)
- 米大手年金カルパース、プライベート・エクイティ投資で反転買い―米報道 (11月27日)
- ヘッジファンド業界、年末に向けてさらに資金調達難となる見通し―投げ売り加速か (11月27日)
- ヘッジファンド、株式アービトラージ戦略を敬遠―重複上場株の価格差収束せず (11月27日)
- ヘッジファンド業界の10月の資金償還額、月間で過去最大の400億ドル―米HFR調査 (11月27日)
- ポールソン米財務長官、ヘッジファンドに対する監督強化を強調―講演会で (11月27日)
- 英運用会社JOハムブロ、傘下ヘッジファンドを閉鎖―独VW株空売りでの損失が影響 (11月27日)
- ヘッジファンドのレバレッジ比率、昨年の175％から142％まで低下―米運用会社の調査 (11月28日)
- 米モーニングスターのヘッジファンド・インデックス、4ヶ月連続で過去最低を更新 (11月28日)
- 米ヘッジファンドD.E.ショウの元顧問サマーズ氏、オバマ新政権のNEC委員長に (11月28日)
- 各国金融当局、ヘッジファンドや空売りなどの規制に向けた特別部会を設立 (11月28日)
- ヘッジファンド3社、リーマン欧州部門の債権者委員会のメンバーに加わる (11月28日)
- 金融危機経過後のヘッジファンド業界、事業基盤は安定化―調査 (11月28日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
