英上場ファンドのプロデッセ、大株主のヘッジファンドが資金引き上げ―清算の可能性
更新日：2008年11月10日
ロンドン証券取引所の代替投資市場(AIM)に上場している英クローズドエンド型ファンドのプロデッセは、清算に向かう可能性が出てきた。【4日 ダウ・ジョーンズ】
これは、プロデッセ・インベストメント（Prodesse Investment）の25％を保有する最大株主の英米ヘッジファンド、ポリゴン・インベストメント・パートナーズ（Polygon Investment Partners）が投資資金を引き揚げる決定を受けたもの。ポリゴン自身が投資家から償還請求を受けており、これに対応するための資金が必要だとしている。プロデッセは清算に反対しているが、遅くとも12月8日までに臨時株主総会を開き、ポリゴンからの提案を協議する見通し。金融危機の影響を受けて投資家からの資金償還（解約）請求が強まる中、ポリゴンは先週末（10月31日）、傘下の旗艦ファンド「Global Opportunities Fund」（運用資産額40億ドル）の資金償還を一時停止し、同ファンドの規模を縮小させる意向を明らかにした。また、4日に発表されたプロデッセの第3四半期（7-9月）決算は、最終利益が前年比32.8％増の770万ドルとなった。プロデッセは純利益を全て分配している。同四半期の基準価額は6.62ドルとなっていた。しかし、10月中にレバレッジ解消の動きが活発化したため、さらに保有資産の価値が下落し、基準価額は16％減の5.5ドルにまで急減した。こうした清算の動きや10月の基準価額の急減を受けて、プロデッセの4日の取引所における市場価格は一時、前日比6.2％安の365ペンスにまで急落している。アナリストは、「プロデッセの基準価額は減少したものの、保有資産の質は高く、過去の運用成績も良いので、清算という選択は株主にとって必ずしも最善ではない。特に、市場価格が下落している現時点で清算することには、利点を見出すことが出6来ない」と指摘している。
Dow Jones
04 Nov 2008 12:55 GMT =
DJ Prodesse Invest Faces Wind-Down On Withdrawal Of 25% Holder
これは、プロデッセ・インベストメント（Prodesse Investment）の25％を保有する最大株主の英米ヘッジファンド、ポリゴン・インベストメント・パートナーズ（Polygon Investment Partners）が投資資金を引き揚げる決定を受けたもの。ポリゴン自身が投資家から償還請求を受けており、これに対応するための資金が必要だとしている。プロデッセは清算に反対しているが、遅くとも12月8日までに臨時株主総会を開き、ポリゴンからの提案を協議する見通し。金融危機の影響を受けて投資家からの資金償還（解約）請求が強まる中、ポリゴンは先週末（10月31日）、傘下の旗艦ファンド「Global Opportunities Fund」（運用資産額40億ドル）の資金償還を一時停止し、同ファンドの規模を縮小させる意向を明らかにした。また、4日に発表されたプロデッセの第3四半期（7-9月）決算は、最終利益が前年比32.8％増の770万ドルとなった。プロデッセは純利益を全て分配している。同四半期の基準価額は6.62ドルとなっていた。しかし、10月中にレバレッジ解消の動きが活発化したため、さらに保有資産の価値が下落し、基準価額は16％減の5.5ドルにまで急減した。こうした清算の動きや10月の基準価額の急減を受けて、プロデッセの4日の取引所における市場価格は一時、前日比6.2％安の365ペンスにまで急落している。アナリストは、「プロデッセの基準価額は減少したものの、保有資産の質は高く、過去の運用成績も良いので、清算という選択は株主にとって必ずしも最善ではない。特に、市場価格が下落している現時点で清算することには、利点を見出すことが出6来ない」と指摘している。
Dow Jones
04 Nov 2008 12:55 GMT =
DJ Prodesse Invest Faces Wind-Down On Withdrawal Of 25% Holder
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- 仏銀最大手BNPパリバ、プライム・ブローカレッジ業務で英ヘッジファンドCQSと契約 (11月25日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、10月は8.04％のマイナス (11月26日)
- 豪州株式市場、空売り禁止を解除―ネイキッド・ショートセリングの禁止は継続 (11月26日)
- 米シティグループのCDSスプレッドがワイド化―傘下の債券ヘッジファンド清算が影響 (11月26日)
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- アクティビストの米ハービンジャー、米メディア2社への投資を縮小 (11月26日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、10月はマイナス6.30％ (11月27日)
- 米大手年金カルパース、プライベート・エクイティ投資で反転買い―米報道 (11月27日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
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- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
