米著名投資家アイカーン氏、パフォーマンス悪化の自社ヘッジファンドに2.5億ドル投入
更新日：2008年11月11日
米著名投資家カール・アイカーン氏は、自身が運用するヘッジファンドに、2.5億ドルの新規資金を11月1日付で投入する考えを明らかにした。【5日 フィナンシャル・ニュース】
カール・アイカーン（Carl Icahn）氏は、世界長者番付46位の大富豪で知られる米国の著名投資家で、自身の運用会社アイカーン・キャピタル（Icahn Capital）にてヘッジファンドを運用している。アイカーン氏は投資家に宛てた10月31日付の書簡の中で、同氏とその関連会社が、アイカーン・キャピタルが運用する「Icahn Partners Fund」と「Icahn Fund」の2本のファンドに対し、2.5億ドルを投入することを明らかにした。新規資金を投入すると、2本のファンドの運用資産額は合計で約69.5億ドルとなる。このうち、約20億ドルはアイカーン・キャピタルの自前の資金で、残る約50億ドルは投資家から調達した外部資金となる。また、アイカーン氏は書簡の中で、今年末までに約10億ドルの資金償還が予想されることも明らかにし、投資家に3年以上のロックアップ（解約停止）を要請している。アイカーン氏によると、約10億ドルの資金償還が実行されれば、2本のファンドの運用資産額は2.5億ドルの資金投入後でも、純額ベースで全体の約15％が失われる。同氏のファンドのパフォーマンスは大幅に悪化しており、「Icahn Partners」の9月末時点の年初来リターンはマイナス17.6％に達している。アイカーン氏は「これまでの人生でこれほど自身を失ったことは無い」と述べている。同時期のS＆P500指数はマイナス19.3％となっている。ただ、アイカーン氏は「世界的な金融市場の混乱と、それに伴うパニックや恐怖感は、デリバティブ取引やレバレッジ投資といった金融リスクの拡大によって広がったが、これらは最終的には絶好の投資機会に変わるだろう」と述べ、少なくとも3年間、投資を継続するよう求めている。今後の投資戦略について、アイカーン氏は、経営破綻、あるいは破綻寸前となっている企業の社債や株式などを安値で買い取り、企業再生後に売却して利益を目指す、ディストレスト資産投資戦略を一段と強めるとしている。
Dow Jones
05 Nov 2008 15:52 GMT
DJ Financial News: Icahn Injects $250M As Redemptions Loom
カール・アイカーン（Carl Icahn）氏は、世界長者番付46位の大富豪で知られる米国の著名投資家で、自身の運用会社アイカーン・キャピタル（Icahn Capital）にてヘッジファンドを運用している。アイカーン氏は投資家に宛てた10月31日付の書簡の中で、同氏とその関連会社が、アイカーン・キャピタルが運用する「Icahn Partners Fund」と「Icahn Fund」の2本のファンドに対し、2.5億ドルを投入することを明らかにした。新規資金を投入すると、2本のファンドの運用資産額は合計で約69.5億ドルとなる。このうち、約20億ドルはアイカーン・キャピタルの自前の資金で、残る約50億ドルは投資家から調達した外部資金となる。また、アイカーン氏は書簡の中で、今年末までに約10億ドルの資金償還が予想されることも明らかにし、投資家に3年以上のロックアップ（解約停止）を要請している。アイカーン氏によると、約10億ドルの資金償還が実行されれば、2本のファンドの運用資産額は2.5億ドルの資金投入後でも、純額ベースで全体の約15％が失われる。同氏のファンドのパフォーマンスは大幅に悪化しており、「Icahn Partners」の9月末時点の年初来リターンはマイナス17.6％に達している。アイカーン氏は「これまでの人生でこれほど自身を失ったことは無い」と述べている。同時期のS＆P500指数はマイナス19.3％となっている。ただ、アイカーン氏は「世界的な金融市場の混乱と、それに伴うパニックや恐怖感は、デリバティブ取引やレバレッジ投資といった金融リスクの拡大によって広がったが、これらは最終的には絶好の投資機会に変わるだろう」と述べ、少なくとも3年間、投資を継続するよう求めている。今後の投資戦略について、アイカーン氏は、経営破綻、あるいは破綻寸前となっている企業の社債や株式などを安値で買い取り、企業再生後に売却して利益を目指す、ディストレスト資産投資戦略を一段と強めるとしている。
Dow Jones
05 Nov 2008 15:52 GMT
DJ Financial News: Icahn Injects $250M As Redemptions Loom
2008年11月の記事一覧です。
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- 米著名投資家アイカーン氏、パフォーマンス悪化の自社ヘッジファンドに2.5億ドル投入 (11月11日)
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- 「ブラック・ショールズ・モデル」で知られるショールズ氏のヘッジファンドが償還停止 (11月13日)
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- スイスのヘッジファンド運用会社パートナーズ、08年の資産増加額目標は達成の見通し (11月14日)
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- 米機関投資家、ヘッジファンドなどオルタナティブ投資の利用拡大へ―米調査 (11月17日)
- これから1年後は破綻資産投資が絶好の機会―米PE大手ブラックストーン会長 (11月17日)
- 米調査会社ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、10月は5.52％のマイナス (11月17日)
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- 豪ヘッジファンド業界、空売り規制の長期化で打撃―資金償還を助長 (11月17日)
- ヘッジファンドの元CCO、不正取引告発が引き金となった解雇を巡りCEOを提訴 (11月18日)
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- 米ヘッジファンド運用会社の98％、オバマ政権下での監督強化を予想－調査 (11月18日)
- ヘッジファンド業界団体、米下院委員会で住宅ローンの再契約問題について弁明 (11月18日)
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- ヘッジファンドの資金償還、今年は例年を上回る見通し―オク・ジフのCEO (11月18日)
- 米最大の公的年金基金カルパース、保有住宅資産の価値が35％減少 (11月19日)
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- ソロス氏ら著名投資家5氏、米下院でヘッジファンドへの批判に対して弁明 (11月19日)
- 米フォートレス、第3四半期決算で最終赤字拡大―資金償還請求急増で (11月19日)
- 英大手ヘッジファンドGLGパートナーズ、業績不振で人員削減を示唆 (11月19日)
- 著名投資家ソロス氏のヘッジファンド、石油大手ペトロブラスへの投資拡大 (11月20日)
- ヘッジファンドの多数、年末の資金償還請求期限を11月15日・26日に設定 (11月20日)
- 英ヘッジファンドのRABキャピタル、傘下ファンドの3分の1を整理へ―運用資産急減 (11月20日)
- 米メディア投資のクアドラングル、傘下ヘッジファンドを閉鎖へ (11月20日)
- 米下院委で証言した著名ヘッジファンド運用者、米TARPの方針転換を支持 (11月20日)
- スイスFoHF大手ゴテックス、一部傘下ファンドの償還停止 (11月20日)
- アジアのヘッジファンド、世界平均を上回る資産減少率―米HFR調査 (11月21日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、10月はマイナス3.3％―運用資産1 (11月21日)
- 米短期国債、利回りがゼロ％近辺まで急低下―背景にヘッジファンドの動きも (11月21日)
- カナダ大手行傘下の仲介業者、8社のHF商品の販売中止を決定 (11月21日)
- 英債券ファンドのケルン、CMBSの新ファンドを近くローンチ (11月21日)
- ドバイ政府系企業DMCC、米運用大手ブラックロック傘下のヘッジファンドに出資 (11月21日)
- 英ヘッジファンド各社、業界団体が提唱する自主規制方針を採用しない意向 (11月21日)
- 第3四半期、ヘッジファンドの株式売却加速―第4四半期に入っても止まらず (11月25日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、10月はマイナス5.40％―年初来はマイナス18.20％ (11月25日)
- 米政権移行チーム、SECによるデリバティブ取引の監督強化を提言 (11月25日)
- 著名ヘッジファンド運用者ポールソン氏、住宅ローン担保証券を取得―米報道 (11月25日)
- 米格付会社S&P、シタデルのヘッジファンド2本を1段階格下げ (11月25日)
- 仏銀最大手BNPパリバ、プライム・ブローカレッジ業務で英ヘッジファンドCQSと契約 (11月25日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、10月は8.04％のマイナス (11月26日)
- 豪州株式市場、空売り禁止を解除―ネイキッド・ショートセリングの禁止は継続 (11月26日)
- 米シティグループのCDSスプレッドがワイド化―傘下の債券ヘッジファンド清算が影響 (11月26日)
- スイスPB大手ジュリアス・ベア傘下のGAM、株式ロング・ショート戦略ファンドをローンチ (11月26日)
- アックマン氏、米小売ターゲット社の店舗用地投資ファンドで修正案提示 (11月26日)
- アクティビストの米ハービンジャー、米メディア2社への投資を縮小 (11月26日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、10月はマイナス6.30％ (11月27日)
- 米大手年金カルパース、プライベート・エクイティ投資で反転買い―米報道 (11月27日)
- ヘッジファンド業界、年末に向けてさらに資金調達難となる見通し―投げ売り加速か (11月27日)
- ヘッジファンド、株式アービトラージ戦略を敬遠―重複上場株の価格差収束せず (11月27日)
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- ポールソン米財務長官、ヘッジファンドに対する監督強化を強調―講演会で (11月27日)
- 英運用会社JOハムブロ、傘下ヘッジファンドを閉鎖―独VW株空売りでの損失が影響 (11月27日)
- ヘッジファンドのレバレッジ比率、昨年の175％から142％まで低下―米運用会社の調査 (11月28日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
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- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
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- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
