ロシアのヘッジファンド、存在感を拡大
更新日：2008年02月01日
ロシア国内の好調な経済と、金融市場における流動性の高まりがロシアのヘッジファンドやプロの投資家の投資意欲を刺激している。
ファロス・ファイナンシャル・グループは現在、ファロス・ロシア・ファンド、ファロス・スモール・キャップ・ファンド、ファロス・ガス・インベストメント・ファンドと3つのヘッジファンドを運用している。同グループは、モスクワを拠点として1997年よりヘッジファンドの運用をしているロシア最古の運用会社である。ファロスのヘッジファンドが用いる戦略は、ロングバイアスの株式ロング/ショート戦略で、低ボラティリティーで高リターンを特徴するトラック・レコードを使用しストレステストにかけられている。ファロス・ロシア・ファンド：1997年から運用が開始されロシアの複数のセクターに投資をしている。同ファンドは、過去12ヶ月のリターンは20%を超えている。ファロス・ガス・インベストメント・ファンド：ロシア、アジア、ヨーロッパの天然ガス関連企業に投資をしている唯一のファンドで、上場銘柄に投資をし、毎月資金の償還を認めている。過去12ヶ月のリターンは21%。ファロス・スモール・キャップ・ファンド：国内の過小評価されている企業の株式に投資行う。同ファンドの過去12ヶ月のリターンは14%。
ファロス・ファイナンシャル・グループは現在、ファロス・ロシア・ファンド、ファロス・スモール・キャップ・ファンド、ファロス・ガス・インベストメント・ファンドと3つのヘッジファンドを運用している。同グループは、モスクワを拠点として1997年よりヘッジファンドの運用をしているロシア最古の運用会社である。ファロスのヘッジファンドが用いる戦略は、ロングバイアスの株式ロング/ショート戦略で、低ボラティリティーで高リターンを特徴するトラック・レコードを使用しストレステストにかけられている。ファロス・ロシア・ファンド：1997年から運用が開始されロシアの複数のセクターに投資をしている。同ファンドは、過去12ヶ月のリターンは20%を超えている。ファロス・ガス・インベストメント・ファンド：ロシア、アジア、ヨーロッパの天然ガス関連企業に投資をしている唯一のファンドで、上場銘柄に投資をし、毎月資金の償還を認めている。過去12ヶ月のリターンは21%。ファロス・スモール・キャップ・ファンド：国内の過小評価されている企業の株式に投資行う。同ファンドの過去12ヶ月のリターンは14%。
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
