米議会、5人の著名ヘッジファンド運用者を参考人質疑へ―金融危機巡り議会の標的に
更新日：2008年11月13日
米下院監視・政府改革小委員会は今週の13日、著名ヘッジファンド・マネージャーに対して参考人質疑を行う。ヘッジファンドが金融市場に与える影響などに質疑が行われる。【10日 ウォールストリート・ジャーナル】
参考人招致されるのは、フィリップ・ファルコーネ（Philip Falcone）氏を始め、ケネス・グリフィン（Kenneth Griffin）氏、ジョン・ポールソン（John Paulson）氏、ジェームズ・シモンズ（James Simons）氏、ジョージ・ソロス（George Soros）氏といった、米国を代表的するヘッジファンド・マネージャー。公聴会では、各自は冒頭、数分間の短い声明文を読み上げたあと、委員との間で質疑応答が行われる予定。資産運用で受け取る報酬やヘッジファンドの金融市場に与える影響などが主なテーマとなる。米ヘッジファンド業界団体であるマネージド・ファンド協会（MFA）のリチャード・ベーカー（Richard Baker）CEO（最高経営責任者）は、参考人質疑について、「我々は当面、非難の矢面に立たされるだろう。参考人らは普通では考えにくいようなことをする大富豪たちと見られており、議会の格好の標的になりやすい」と話す。5氏が昨年受け取った報酬額はいずれも10億ドルを超えている。委員会では、こうした多額の報酬は他の多くのアメリカ市民の犠牲の下で得られたものであり、現在の金融危機に加担しているのではないか、といった議論が展開されるとみられる。また、ヘッジファンド業界が銀行から巨額の資金を借りてレバレッジを利用した資産運用を行っていることから、金融システムに対するシステミック・リスクとなっているかどうかについても触れられる予定だ。金融当局のヘッジファンド業界に対する監視強化や報酬に対する課税の抜け穴もふさがれつつあり、運用資産額が2,500万ドル以上のヘッジファンドに対して米証券取引委員会（SEC）への登録を義務付ける法案が来年にも議会で審議される可能性が出てきている。ベイカー氏は、現在の景気や金融市場の状況を考えると、今後1年から1年半はヘッジファンド業界の関係者が何度も議会の公聴会に呼ばれることになるだろう、と警戒感を緩めていない。
Dow Jones
10 Nov 2008 00:28 GMT
WSJ(11/10) Hedge Funds On Congressional Hot Seat
参考人招致されるのは、フィリップ・ファルコーネ（Philip Falcone）氏を始め、ケネス・グリフィン（Kenneth Griffin）氏、ジョン・ポールソン（John Paulson）氏、ジェームズ・シモンズ（James Simons）氏、ジョージ・ソロス（George Soros）氏といった、米国を代表的するヘッジファンド・マネージャー。公聴会では、各自は冒頭、数分間の短い声明文を読み上げたあと、委員との間で質疑応答が行われる予定。資産運用で受け取る報酬やヘッジファンドの金融市場に与える影響などが主なテーマとなる。米ヘッジファンド業界団体であるマネージド・ファンド協会（MFA）のリチャード・ベーカー（Richard Baker）CEO（最高経営責任者）は、参考人質疑について、「我々は当面、非難の矢面に立たされるだろう。参考人らは普通では考えにくいようなことをする大富豪たちと見られており、議会の格好の標的になりやすい」と話す。5氏が昨年受け取った報酬額はいずれも10億ドルを超えている。委員会では、こうした多額の報酬は他の多くのアメリカ市民の犠牲の下で得られたものであり、現在の金融危機に加担しているのではないか、といった議論が展開されるとみられる。また、ヘッジファンド業界が銀行から巨額の資金を借りてレバレッジを利用した資産運用を行っていることから、金融システムに対するシステミック・リスクとなっているかどうかについても触れられる予定だ。金融当局のヘッジファンド業界に対する監視強化や報酬に対する課税の抜け穴もふさがれつつあり、運用資産額が2,500万ドル以上のヘッジファンドに対して米証券取引委員会（SEC）への登録を義務付ける法案が来年にも議会で審議される可能性が出てきている。ベイカー氏は、現在の景気や金融市場の状況を考えると、今後1年から1年半はヘッジファンド業界の関係者が何度も議会の公聴会に呼ばれることになるだろう、と警戒感を緩めていない。
Dow Jones
10 Nov 2008 00:28 GMT
WSJ(11/10) Hedge Funds On Congressional Hot Seat
2008年11月の記事一覧です。
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- 英ヘッジファンドのRABキャピタル、傘下ファンドを上場廃止―リーマン破綻の余波 (11月11日)
- 米議会でヘッジファンド規制強化求める声が再燃―金融当局への登録義務で対立 (11月11日)
- 英FoHF運用のパーマル、資金償還の遅延措置講じる (11月11日)
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- 米運用大手ブラックロックのCIO、オバマ政権の保護主義で成長鈍化・インフレを予想 (11月12日)
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- ヘッジファンド低迷受け、投資銀行のプライム・ブローカレッジ部門が収益悪化の見通し (11月13日)
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- 米機関投資家、ヘッジファンドなどオルタナティブ投資の利用拡大へ―米調査 (11月17日)
- これから1年後は破綻資産投資が絶好の機会―米PE大手ブラックストーン会長 (11月17日)
- 米調査会社ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、10月は5.52％のマイナス (11月17日)
- 英私的年金基金の運用先、ヘッジファンド投資の増加傾向続く (11月17日)
- 豪ヘッジファンド業界、空売り規制の長期化で打撃―資金償還を助長 (11月17日)
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- 米HFRのヘッジファンド・インデックス、10月はマイナス5.43％―9月から悪化 (11月18日)
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- 米ヘッジファンド運用会社の98％、オバマ政権下での監督強化を予想－調査 (11月18日)
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- ヘッジファンド業界の総資産残高、第3四半期は過去最大の16％減に―調査 (11月18日)
- ヘッジファンドの資金償還、今年は例年を上回る見通し―オク・ジフのCEO (11月18日)
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- 著名ヘッジファンド運用マネージャーが語る「勝ち組」の投資戦略―米議会の公聴会 (11月19日)
- 著名ヘッジファンド運用者、成功報酬の税制問題で米下院委にて証言―批判相次ぐ (11月19日)
- ソロス氏ら著名投資家5氏、米下院でヘッジファンドへの批判に対して弁明 (11月19日)
- 米フォートレス、第3四半期決算で最終赤字拡大―資金償還請求急増で (11月19日)
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- ヘッジファンドの多数、年末の資金償還請求期限を11月15日・26日に設定 (11月20日)
- 英ヘッジファンドのRABキャピタル、傘下ファンドの3分の1を整理へ―運用資産急減 (11月20日)
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- 米下院委で証言した著名ヘッジファンド運用者、米TARPの方針転換を支持 (11月20日)
- スイスFoHF大手ゴテックス、一部傘下ファンドの償還停止 (11月20日)
- アジアのヘッジファンド、世界平均を上回る資産減少率―米HFR調査 (11月21日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、10月はマイナス3.3％―運用資産1 (11月21日)
- 米短期国債、利回りがゼロ％近辺まで急低下―背景にヘッジファンドの動きも (11月21日)
- カナダ大手行傘下の仲介業者、8社のHF商品の販売中止を決定 (11月21日)
- 英債券ファンドのケルン、CMBSの新ファンドを近くローンチ (11月21日)
- ドバイ政府系企業DMCC、米運用大手ブラックロック傘下のヘッジファンドに出資 (11月21日)
- 英ヘッジファンド各社、業界団体が提唱する自主規制方針を採用しない意向 (11月21日)
- 第3四半期、ヘッジファンドの株式売却加速―第4四半期に入っても止まらず (11月25日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、10月はマイナス5.40％―年初来はマイナス18.20％ (11月25日)
- 米政権移行チーム、SECによるデリバティブ取引の監督強化を提言 (11月25日)
- 著名ヘッジファンド運用者ポールソン氏、住宅ローン担保証券を取得―米報道 (11月25日)
- 米格付会社S&P、シタデルのヘッジファンド2本を1段階格下げ (11月25日)
- 仏銀最大手BNPパリバ、プライム・ブローカレッジ業務で英ヘッジファンドCQSと契約 (11月25日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、10月は8.04％のマイナス (11月26日)
- 豪州株式市場、空売り禁止を解除―ネイキッド・ショートセリングの禁止は継続 (11月26日)
- 米シティグループのCDSスプレッドがワイド化―傘下の債券ヘッジファンド清算が影響 (11月26日)
- スイスPB大手ジュリアス・ベア傘下のGAM、株式ロング・ショート戦略ファンドをローンチ (11月26日)
- アックマン氏、米小売ターゲット社の店舗用地投資ファンドで修正案提示 (11月26日)
- アクティビストの米ハービンジャー、米メディア2社への投資を縮小 (11月26日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、10月はマイナス6.30％ (11月27日)
- 米大手年金カルパース、プライベート・エクイティ投資で反転買い―米報道 (11月27日)
- ヘッジファンド業界、年末に向けてさらに資金調達難となる見通し―投げ売り加速か (11月27日)
- ヘッジファンド、株式アービトラージ戦略を敬遠―重複上場株の価格差収束せず (11月27日)
- ヘッジファンド業界の10月の資金償還額、月間で過去最大の400億ドル―米HFR調査 (11月27日)
- ポールソン米財務長官、ヘッジファンドに対する監督強化を強調―講演会で (11月27日)
- 英運用会社JOハムブロ、傘下ヘッジファンドを閉鎖―独VW株空売りでの損失が影響 (11月27日)
- ヘッジファンドのレバレッジ比率、昨年の175％から142％まで低下―米運用会社の調査 (11月28日)
- 米モーニングスターのヘッジファンド・インデックス、4ヶ月連続で過去最低を更新 (11月28日)
- 米ヘッジファンドD.E.ショウの元顧問サマーズ氏、オバマ新政権のNEC委員長に (11月28日)
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- ヘッジファンド3社、リーマン欧州部門の債権者委員会のメンバーに加わる (11月28日)
- 金融危機経過後のヘッジファンド業界、事業基盤は安定化―調査 (11月28日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
