これから1年後は破綻資産投資が絶好の機会―米PE大手ブラックストーン会長
更新日：2008年11月17日
米プライベートエクイティ（PE）ファンド大手ブラックストーン・グループ（Blackstone Group）のスティーブ・シュワルツマン会長が11日、ニューヨークで講演し、今後1年から1年半の期間がディストレスト資産への絶好の投資機会となるとの見通しを明らかにした。【11日 ダウ・ジョーンズ】
シュワルツマン（Stephen A. Schwarzman）会長は、今後の有望な投資先のひとつとして不動産分野を挙げ、「今後の不動産の投資機会に備えて、すでに130億ドルの資金枠を用意している」と述べた。同会長は、今年3月に買収したディストレスト債権戦略のヘッジファンド運用会社GSOキャピタル・パートナーズ（GSO Capital Partners）についても、今後1年から1年半の間に絶好の投資機会を得るだろうと語り、このGSO買収がブラックストーンの第2四半期（4-6月）連結決算の業績改善に寄与したことを強調した。さらに、シュワルツ会長はヒルトンホテル（Hilton Hotels）の買収にも言及。ブラックストーンはヒルトンホテルを200億ドルで取得、2007年10月に買収手続きを完了しているが、同会長は「これまでのところ、ヒルトンの買収は非常にうまく行っている」と述べた。また、ブラックストーンのファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）のパフォーマンスが悪化していることについて、シュワルツマン会長は、「もし、投資家がS＆P500株価指数の株式ロング・オンリー戦略ファンドに投資していたら、我々のFoHFの4倍もの損失を受けていただろう」と強調した。その上で、シュワルツマン会長は、「今後もヘッジファンド業界では激しい淘汰が続くと思われるが、このような時期でも我々はうまく切り抜けることができると信じている」と自信を見せた。
Dow Jones
11 Nov 2008 16:24 GMT =
DJ UPDATE: Blackstone's Chair Sees Opportunities Post-Recession
シュワルツマン（Stephen A. Schwarzman）会長は、今後の有望な投資先のひとつとして不動産分野を挙げ、「今後の不動産の投資機会に備えて、すでに130億ドルの資金枠を用意している」と述べた。同会長は、今年3月に買収したディストレスト債権戦略のヘッジファンド運用会社GSOキャピタル・パートナーズ（GSO Capital Partners）についても、今後1年から1年半の間に絶好の投資機会を得るだろうと語り、このGSO買収がブラックストーンの第2四半期（4-6月）連結決算の業績改善に寄与したことを強調した。さらに、シュワルツ会長はヒルトンホテル（Hilton Hotels）の買収にも言及。ブラックストーンはヒルトンホテルを200億ドルで取得、2007年10月に買収手続きを完了しているが、同会長は「これまでのところ、ヒルトンの買収は非常にうまく行っている」と述べた。また、ブラックストーンのファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）のパフォーマンスが悪化していることについて、シュワルツマン会長は、「もし、投資家がS＆P500株価指数の株式ロング・オンリー戦略ファンドに投資していたら、我々のFoHFの4倍もの損失を受けていただろう」と強調した。その上で、シュワルツマン会長は、「今後もヘッジファンド業界では激しい淘汰が続くと思われるが、このような時期でも我々はうまく切り抜けることができると信じている」と自信を見せた。
Dow Jones
11 Nov 2008 16:24 GMT =
DJ UPDATE: Blackstone's Chair Sees Opportunities Post-Recession
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- 英債券ファンドのケルン、CMBSの新ファンドを近くローンチ (11月21日)
- ドバイ政府系企業DMCC、米運用大手ブラックロック傘下のヘッジファンドに出資 (11月21日)
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- 仏銀最大手BNPパリバ、プライム・ブローカレッジ業務で英ヘッジファンドCQSと契約 (11月25日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、10月は8.04％のマイナス (11月26日)
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- 米シティグループのCDSスプレッドがワイド化―傘下の債券ヘッジファンド清算が影響 (11月26日)
- スイスPB大手ジュリアス・ベア傘下のGAM、株式ロング・ショート戦略ファンドをローンチ (11月26日)
- アックマン氏、米小売ターゲット社の店舗用地投資ファンドで修正案提示 (11月26日)
- アクティビストの米ハービンジャー、米メディア2社への投資を縮小 (11月26日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、10月はマイナス6.30％ (11月27日)
- 米大手年金カルパース、プライベート・エクイティ投資で反転買い―米報道 (11月27日)
- ヘッジファンド業界、年末に向けてさらに資金調達難となる見通し―投げ売り加速か (11月27日)
- ヘッジファンド、株式アービトラージ戦略を敬遠―重複上場株の価格差収束せず (11月27日)
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- ポールソン米財務長官、ヘッジファンドに対する監督強化を強調―講演会で (11月27日)
- 英運用会社JOハムブロ、傘下ヘッジファンドを閉鎖―独VW株空売りでの損失が影響 (11月27日)
- ヘッジファンドのレバレッジ比率、昨年の175％から142％まで低下―米運用会社の調査 (11月28日)
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- 米ヘッジファンドD.E.ショウの元顧問サマーズ氏、オバマ新政権のNEC委員長に (11月28日)
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- ヘッジファンド3社、リーマン欧州部門の債権者委員会のメンバーに加わる (11月28日)
- 金融危機経過後のヘッジファンド業界、事業基盤は安定化―調査 (11月28日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
