米ブラックロック、ライバル買収の好機をうかがう
更新日：2008年02月04日
世界最大の上場資産運用会社会社ブラックロック社の最高経営責任者(CEO)ラリー・フィンク氏、及びラザード社の会長兼CEOブルース・ワッサーステイン氏によれば、アセット・マネジメント業界は統合再編の機が熟している。
フィンク氏は、「誰かと話す予定があるわけではないが、アセットマネジメント業界には興味深い合併買収のチャンスが豊富にある。低いPER(株価収益率)で取引されている企業が多い。」と述べた。また、ワッサーステイン氏は「地理的に、あるいは専門分野が異なる商品によって我々の既存のビジネスを
補完する企業の買収を検討している。」と先週の銀行決算発表の期間中に語った。株式や債券市場の乱高下で一般投資家の質への逃避が起こり、昨年伝統的なアセットマネジャーの多くは、運用する資産を維持するべく苦心した。伝統的マネジャーは、ロング・オンリー戦略だけではなく、新たな戦略を用いたファンドをローンチしようとしているヘッジファンドとの競争に立たされている。投資コンサルタントやヘッジファンドマネジャーから聞くところによると、大手のヘッジファンドは、現在の運用資産額を10倍にし、数千億ドル規模にする計画を立てている。フィンク氏は先月、当時のメリルリンチCEOだったスタン・オニール氏との最初の会談から一月で2年を迎えるなか、ブラックロック社とメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ社との合併について発言した。2006年2月に契約が締結し、合併後の運用資産額は総額で1兆ドルに達し、同年9月に契約が履行された。
フィンク氏は、「誰かと話す予定があるわけではないが、アセットマネジメント業界には興味深い合併買収のチャンスが豊富にある。低いPER(株価収益率)で取引されている企業が多い。」と述べた。また、ワッサーステイン氏は「地理的に、あるいは専門分野が異なる商品によって我々の既存のビジネスを
補完する企業の買収を検討している。」と先週の銀行決算発表の期間中に語った。株式や債券市場の乱高下で一般投資家の質への逃避が起こり、昨年伝統的なアセットマネジャーの多くは、運用する資産を維持するべく苦心した。伝統的マネジャーは、ロング・オンリー戦略だけではなく、新たな戦略を用いたファンドをローンチしようとしているヘッジファンドとの競争に立たされている。投資コンサルタントやヘッジファンドマネジャーから聞くところによると、大手のヘッジファンドは、現在の運用資産額を10倍にし、数千億ドル規模にする計画を立てている。フィンク氏は先月、当時のメリルリンチCEOだったスタン・オニール氏との最初の会談から一月で2年を迎えるなか、ブラックロック社とメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ社との合併について発言した。2006年2月に契約が締結し、合併後の運用資産額は総額で1兆ドルに達し、同年9月に契約が履行された。
2008年02月の記事一覧です。
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求 (02月01日)
- 中東・北アフリカ地域の投資機会にヘッジファンドも注目 (02月01日)
- 不安定な相場では投資信託よりも「投資信託型ヘッジファンド」 (02月01日)
- 「ヘッジファンド投資ガイド」カルパースなどが制作―年内刊行へ (02月01日)
- ロシアのヘッジファンド、存在感を拡大 (02月01日)
- ヘッジファンドのSRM、バンカメのカントリーワイド買収に反対表明 (02月01日)
- サブプライム関連証券で再起を図るヘッジファンド (02月04日)
- 米ブラックロック、ライバル買収の好機をうかがう (02月04日)
- マネージド・フューチャーズ大手キャンプベル、運用ポートフォリオ厳しい結果 (02月04日)
- イスラム法準拠のヘッジファンド、2008年後半より高成長―ドイツ銀行の見通し (02月05日)
- ブラックロック傘下のファンド、下げ相場でもプラスのリターン (02月05日)
- 英国、個人投資家向けファンド投資のコツ―2008年はヘッジファンドが有望（Part1） (02月05日)
- 英国、個人投資家向けファンド投資のコツ―2008年はヘッジファンドが有望（Part2） (02月05日)
- 2007年新興ヘッジファンド、資金調達困難に (02月05日)
- 地球温暖化対策に賭けるヘッジファンド (02月06日)
- ヨーロッパを標的にしたアクティビスト・ヘッジファンド (02月06日)
- アデプト・キャピタル、アジアの新興ヘッジファンドへ投資 (02月06日)
- ゴールドマン・サックス、人事異動に絡み年金基金が契約解除（Part1） (02月07日)
- ゴールドマン・サックス、人事異動に絡み年金基金が契約解除（Part2） (02月07日)
- 英国、農業用地への投資拡大 (02月07日)
- 日本のヘッジファンド、成績不振で運用資産額が激減 (02月07日)
- 著名投資家のアイカーン氏、上場企業の経営問題を扱うブログをスタート (02月07日)
- 英GLGパートナーズ、ブランドのイメージアップに躍起 (02月07日)
- 元ヘッジファンド創設者のSPAC上場、6億ユーロ調達―目標額を下回る (02月08日)
- 成績低迷でヘッジファンドから投資家の資金引き上げ急増―12月の資金動向 (02月08日)
- 1月のヘッジファンドの成績はマイナス1.8％―株安響くも株価指数は上回る (02月08日)
- カルパース、エマージングマネージャーへの投資枠を拡大 (02月08日)
- ゴールドマンのヘッジファンド、12月はわずかにプラス (02月12日)
- ヘッジファンドの手口から読み取る「相場の節目」―S&P500指数のショートを解消か (02月12日)
- GLG、予想を上回る利益に株価が反応 (02月12日)
- 債券市場の混乱で、増加が予想されるヘッジファンドの閉鎖 (02月13日)
- ヘッジファンド、1月のパフォーマンスはマイナスに（Part1） (02月13日)
- ヘッジファンド、1月のパフォーマンスはマイナスに（Part2） (02月13日)
- ヘッジファンド育成支援プログラムに閉鎖・縮小の波 (02月13日)
- ゴールドマン、日本人創業の英ヘッジファンドに資本参加 (02月13日)
- 元ムーア・キャピタルのトレーダー、運用資産25億ドルのヘッジファンドを設立 (02月13日)
- 07年は新興国ヘッジファンドに90億ドル流入、08年はトーンダウンか (02月13日)
- 相次ぐヘッジファンドの損失拡大と資金流出―悲観的な報道強まる (02月14日)
- 新興国ヘッジファンドはロンドンを選ぶ―米国を抜き最も人気ある市場に (02月14日)
- ヘッジファンドのハービンガー、NYタイムズの株式10%取得 (02月14日)
- FoHFs、米年金基金からの需要拡大（Part1） (02月15日)
- FoHFs、米年金基金からの需要拡大（Part2） (02月15日)
- 戦略別に見たヘッジファンド業界の資金流入動向（Part1） (02月15日)
- 戦略別に見たヘッジファンド業界の資金流入動向（Part2） (02月15日)
- 英ポーラーキャピタル、1月に続き2本目のヘッジファンド閉鎖 (02月15日)
- ヘッジファンドのリターンを巡る懸念―インデックスとサバイバーシップ・バイアス (02月15日)
- マネージド・フューチャーズ、1月は好調 (02月18日)
- 米モーニングスター、ヘッジファンドにも5つ星評価システムを導入 (02月18日)
- ヘッジファンドのアクティビスト・キャンペーン件数が過去最多に―72件が展開中 (02月18日)
- 米シティグループ、傘下ヘッジファンドで解約停止―投資家の資産引き上げに対応 (02月18日)
- ベアー・スターンズの破綻したヘッジファンド、証券詐欺容疑で捜査継続 (02月18日)
- カリフォルニアのヘッジファンド、運用16年目で閉鎖 (02月19日)
- 伝統的運用とオルタナティブ運用の融合を図る年金基金―リターンへの期待は控えめ (02月19日)
- ヘッジファンドが天然ガス取引で巨額損失、アマランスの二の舞か (02月19日)
- ストラクチャード・クレジット型ヘッジファンドの運用成績が低下 (02月19日)
- 英ノーザンロックの国有化でヘッジファンド2社の損失は1.3億ポンドへ (02月19日)
- 銀行の信用力に懸念を抱くヘッジファンド―大手ファンドは契約を見直し (02月19日)
- 海運セクターに直接投資するファンド、英国でローンチ (02月20日)
- アストラム・キャピタル、運用資産額40倍を目標 (02月20日)
- 明暗分かれたヘッジファンドのパフォーマンス (02月20日)
- カザフスタン銀行買収問題で伊大手銀とヘッジファンドが論争 (02月20日)
- 英大手の投資信託型ヘッジファンド、追加募集で2.6億ドルを集める (02月20日)
- 米ヘッジファンドのランサー、詐欺容疑で起訴 (02月21日)
- MSCIバーラ、アジア・太平洋地域のヘッジファンド・インデックスを来月ローンチ (02月21日)
- グローバルマクロ戦略復権、世界市場混乱で (02月21日)
- 強制破産で情報開示を迫られるヘッジファンド (02月21日)
- 米ビーナス・キャピタルのアジア投資ヘッジファンド、1月に9.21％の損失 (02月22日)
- 原油でヘッジファンドがショートを積み上げ―再び100ドル越えで (02月22日)
- 伊最大の財閥アニェッリ家、香港のファンド・オブ・ヘッジファンズに900万ドル投資 (02月22日)
- 株式オプションの取引高急伸―ヘッジファンド、機関投資家の利用拡大 (02月22日)
- 英金融当局、ファンド上場の規制緩和―海外上場のヘッジファンドがロンドン回帰 (02月22日)
- 農産物高騰で増加する農業ヘッジファンド (02月22日)
- 豪証取、ヘッジファンドによる株価操作の噂を調査へ (02月25日)
- 先週末にかけて米ヘッジファンドの閉鎖、損失報道相次ぐ (02月25日)
- 大規模クオンツ・ファンドの弱点 (02月25日)
- ヘッジファンドがサブプライム問題に潰されない理由 (02月25日)
- ヘッジファンドの人手不足、バックオフィスにも過度な責任がのしかかる (02月25日)
- 複雑な投資戦略のヘッジファンド終焉か―資金はシンプルな戦略へ (02月26日)
- 英金融当局が規制緩和、小口投資家のヘッジファンド投資を認める方向へ (02月26日)
- 投資対象を水に絞ったヘッジファンドがローンチ (02月26日)
- 米ナスダック、SPAC上場認可を米金融当局に申請 (02月26日)
- 欧州の投資銀行業務、最悪のスタート−5年ぶりの低迷 (02月26日)
- ヘッジファンドの複数プライムブローカー利用は予想不能なリスク―米GAOレポート (02月26日)
- 問題はヘッジファンドの透明性、英国の年金基金が投資検討 (02月27日)
- ヘッジファンドが住宅ローン債権市場に参入 (02月27日)
- 大手投資銀行のヘッジファンド複製商品、新たな段階に (02月27日)
- 活況を見せるフレイト・デリバティブ、主導はヘッジファンド (02月27日)
- ヘッジファンドはオバマ候補を支持か―クリントン候補よりも多い献金 (02月27日)
- 米SEC、PIPEを巡るヘッジファンドのインサイダー取引訴訟で苦戦 (02月28日)
- 英ヘッジファンド、1月は最悪の結果に (02月28日)
- 欧州でヘッジファンドのローンチ減速―相場環境の悪化が影響 (02月28日)
- 日本の経営陣に懐柔策をとるヘッジファンド (02月28日)
- 英ぺロトン、傘下のヘッジファンド閉鎖へ (02月29日)
- 米大手ヘッジファンドのオク・ジフ、11月のIPOで9億ドルの損失 (02月29日)
- レバレッジドファンドの債券売り加速、1000億ドル相当売却の見込み―アナリスト予測 (02月29日)
- 米ベア・スターンズの破綻したヘッジファンド、投資家が差し押さえ (02月29日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
