米下院委で証言した著名ヘッジファンド運用者、米TARPの方針転換を支持
更新日：2008年11月20日
不良資産救済プログラム（TARP）で米財務省が方針を転換したことに関して、米議会で証言した著名ヘッジファンド運用者各氏は支持を表明した。【13日 ダウ・ジョーンズ】
ポールソン米財務長官は12日、TARPに関して、当初目的としていた不良資産の買い取りではなく、金融機関への資本注入と消費者クレジットの支援に主眼に置くべきとの見解を明らかにしていた。著名ヘッジファンド・マネージャー各氏は、米下院監視・政府改革委員会の公聴会でこれを高く評価した。シタデル（Citadel Investment Group）のケン・グリフィンCEOは「この方針転換は、ヘッジファンド側にとっては歓迎すべき決定だ」と発言した。また、ポールソン（Paulson ＆ Co.）のジョン・ポールソン代表取締役は「銀行への資本注入こそが問題解決の鍵だ」と述べている。ルネサンス・テクノロジーズ（Renaissance Technologies）のジェームズ・シモンズ会長は、不良資産の買取は最良の策とはいえないと指摘しつつも、銀行のバランスシートを圧迫している住宅ローン関連証券に対して何らかの措置が必要だと発言した。「遅かれ早かれ、住宅ローン関連証券の資産価値をはっきりさせる必要があるだろう」と同氏は証言した。ヘッジファンド・マネージャー5氏は、7,000億ドル規模となるTARPが金融セクター以外の資本注入に適用されることには反対している。グリフィン氏は、どこで線引きするかに関して、政府は難しい判断を迫られるだろうと発言した。ハービンジャー（Harbinger Capital Partners）のフィリップ・ファルコン氏は、金融機関に限定されるべきだとの見解を示した。ポールソン氏は、TARPは他の金融機関や保険会社などに対しても適用されるべきだとした上で、TARPの適用条件が「寛大すぎる」ことを指摘した。適用対象の金融機関が発行する優先株に対し、政府の求める配当率が5％であることを問題視している。「市場の水準を下回る利回りで資本注入をするということは、納税者の富を金融機関に間接的に移転するに等しい」と批判した。また、著名投資家のジョージ・ソロス氏は財務省を批判した。不良債権化した住宅ローン関連証券を金融機関から買い取らない決定を下した財務省は、住宅ローン問題の解決を放棄したと見ている。同氏は、住宅ローンの再契約を進めるプログラムに関しても不十分であると指摘している。
Dow Jones
13 Nov 2008 18:24 GMT
DJ Hedge Funds Praise Decision To Abandon TARP Asset Purchases
ポールソン米財務長官は12日、TARPに関して、当初目的としていた不良資産の買い取りではなく、金融機関への資本注入と消費者クレジットの支援に主眼に置くべきとの見解を明らかにしていた。著名ヘッジファンド・マネージャー各氏は、米下院監視・政府改革委員会の公聴会でこれを高く評価した。シタデル（Citadel Investment Group）のケン・グリフィンCEOは「この方針転換は、ヘッジファンド側にとっては歓迎すべき決定だ」と発言した。また、ポールソン（Paulson ＆ Co.）のジョン・ポールソン代表取締役は「銀行への資本注入こそが問題解決の鍵だ」と述べている。ルネサンス・テクノロジーズ（Renaissance Technologies）のジェームズ・シモンズ会長は、不良資産の買取は最良の策とはいえないと指摘しつつも、銀行のバランスシートを圧迫している住宅ローン関連証券に対して何らかの措置が必要だと発言した。「遅かれ早かれ、住宅ローン関連証券の資産価値をはっきりさせる必要があるだろう」と同氏は証言した。ヘッジファンド・マネージャー5氏は、7,000億ドル規模となるTARPが金融セクター以外の資本注入に適用されることには反対している。グリフィン氏は、どこで線引きするかに関して、政府は難しい判断を迫られるだろうと発言した。ハービンジャー（Harbinger Capital Partners）のフィリップ・ファルコン氏は、金融機関に限定されるべきだとの見解を示した。ポールソン氏は、TARPは他の金融機関や保険会社などに対しても適用されるべきだとした上で、TARPの適用条件が「寛大すぎる」ことを指摘した。適用対象の金融機関が発行する優先株に対し、政府の求める配当率が5％であることを問題視している。「市場の水準を下回る利回りで資本注入をするということは、納税者の富を金融機関に間接的に移転するに等しい」と批判した。また、著名投資家のジョージ・ソロス氏は財務省を批判した。不良債権化した住宅ローン関連証券を金融機関から買い取らない決定を下した財務省は、住宅ローン問題の解決を放棄したと見ている。同氏は、住宅ローンの再契約を進めるプログラムに関しても不十分であると指摘している。
Dow Jones
13 Nov 2008 18:24 GMT
DJ Hedge Funds Praise Decision To Abandon TARP Asset Purchases
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- スパークス傘下のヘッジファンド運用会社PMA、旗艦ファンドが年初来で2桁リターン (11月12日)
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- 米PE大手ブラックストーン、第3四半期は最終赤字拡大―成功報酬の減少響く (11月13日)
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- スイスのヘッジファンド運用会社パートナーズ、08年の資産増加額目標は達成の見通し (11月14日)
- 米ヘッジファンドのトンティン、2本のファンドを清算―米報道 (11月17日)
- 著名投資家ソロス氏のクオンタム・ファンド、インドのインフラ大手GVK株取得 (11月17日)
- 米機関投資家、ヘッジファンドなどオルタナティブ投資の利用拡大へ―米調査 (11月17日)
- これから1年後は破綻資産投資が絶好の機会―米PE大手ブラックストーン会長 (11月17日)
- 米調査会社ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、10月は5.52％のマイナス (11月17日)
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- 豪ヘッジファンド業界、空売り規制の長期化で打撃―資金償還を助長 (11月17日)
- ヘッジファンドの元CCO、不正取引告発が引き金となった解雇を巡りCEOを提訴 (11月18日)
- 米HFRのヘッジファンド・インデックス、10月はマイナス5.43％―9月から悪化 (11月18日)
- 日本のヘッジファンド運用会社スパークス、運用資産残高が47％減少 (11月18日)
- 米ヘッジファンド運用会社の98％、オバマ政権下での監督強化を予想－調査 (11月18日)
- ヘッジファンド業界団体、米下院委員会で住宅ローンの再契約問題について弁明 (11月18日)
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- ヘッジファンドの資金償還、今年は例年を上回る見通し―オク・ジフのCEO (11月18日)
- 米最大の公的年金基金カルパース、保有住宅資産の価値が35％減少 (11月19日)
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- 著名ヘッジファンド運用者、成功報酬の税制問題で米下院委にて証言―批判相次ぐ (11月19日)
- ソロス氏ら著名投資家5氏、米下院でヘッジファンドへの批判に対して弁明 (11月19日)
- 米フォートレス、第3四半期決算で最終赤字拡大―資金償還請求急増で (11月19日)
- 英大手ヘッジファンドGLGパートナーズ、業績不振で人員削減を示唆 (11月19日)
- 著名投資家ソロス氏のヘッジファンド、石油大手ペトロブラスへの投資拡大 (11月20日)
- ヘッジファンドの多数、年末の資金償還請求期限を11月15日・26日に設定 (11月20日)
- 英ヘッジファンドのRABキャピタル、傘下ファンドの3分の1を整理へ―運用資産急減 (11月20日)
- 米メディア投資のクアドラングル、傘下ヘッジファンドを閉鎖へ (11月20日)
- 米下院委で証言した著名ヘッジファンド運用者、米TARPの方針転換を支持 (11月20日)
- スイスFoHF大手ゴテックス、一部傘下ファンドの償還停止 (11月20日)
- アジアのヘッジファンド、世界平均を上回る資産減少率―米HFR調査 (11月21日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、10月はマイナス3.3％―運用資産1 (11月21日)
- 米短期国債、利回りがゼロ％近辺まで急低下―背景にヘッジファンドの動きも (11月21日)
- カナダ大手行傘下の仲介業者、8社のHF商品の販売中止を決定 (11月21日)
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- ドバイ政府系企業DMCC、米運用大手ブラックロック傘下のヘッジファンドに出資 (11月21日)
- 英ヘッジファンド各社、業界団体が提唱する自主規制方針を採用しない意向 (11月21日)
- 第3四半期、ヘッジファンドの株式売却加速―第4四半期に入っても止まらず (11月25日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、10月はマイナス5.40％―年初来はマイナス18.20％ (11月25日)
- 米政権移行チーム、SECによるデリバティブ取引の監督強化を提言 (11月25日)
- 著名ヘッジファンド運用者ポールソン氏、住宅ローン担保証券を取得―米報道 (11月25日)
- 米格付会社S&P、シタデルのヘッジファンド2本を1段階格下げ (11月25日)
- 仏銀最大手BNPパリバ、プライム・ブローカレッジ業務で英ヘッジファンドCQSと契約 (11月25日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、10月は8.04％のマイナス (11月26日)
- 豪州株式市場、空売り禁止を解除―ネイキッド・ショートセリングの禁止は継続 (11月26日)
- 米シティグループのCDSスプレッドがワイド化―傘下の債券ヘッジファンド清算が影響 (11月26日)
- スイスPB大手ジュリアス・ベア傘下のGAM、株式ロング・ショート戦略ファンドをローンチ (11月26日)
- アックマン氏、米小売ターゲット社の店舗用地投資ファンドで修正案提示 (11月26日)
- アクティビストの米ハービンジャー、米メディア2社への投資を縮小 (11月26日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、10月はマイナス6.30％ (11月27日)
- 米大手年金カルパース、プライベート・エクイティ投資で反転買い―米報道 (11月27日)
- ヘッジファンド業界、年末に向けてさらに資金調達難となる見通し―投げ売り加速か (11月27日)
- ヘッジファンド、株式アービトラージ戦略を敬遠―重複上場株の価格差収束せず (11月27日)
- ヘッジファンド業界の10月の資金償還額、月間で過去最大の400億ドル―米HFR調査 (11月27日)
- ポールソン米財務長官、ヘッジファンドに対する監督強化を強調―講演会で (11月27日)
- 英運用会社JOハムブロ、傘下ヘッジファンドを閉鎖―独VW株空売りでの損失が影響 (11月27日)
- ヘッジファンドのレバレッジ比率、昨年の175％から142％まで低下―米運用会社の調査 (11月28日)
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- 各国金融当局、ヘッジファンドや空売りなどの規制に向けた特別部会を設立 (11月28日)
- ヘッジファンド3社、リーマン欧州部門の債権者委員会のメンバーに加わる (11月28日)
- 金融危機経過後のヘッジファンド業界、事業基盤は安定化―調査 (11月28日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
