著名ヘッジファンド運用者ポールソン氏、住宅ローン担保証券を取得―米報道
更新日：2008年11月25日
著名ヘッジファンド・マネージャーのジョン・ポールソン氏が先週末からMBSを買い進めていることが明らかとなった。英紙フィナンシャル・タイムズなど複数のメディアが報じている。
米財務省が先週、7,000億ドル規模の不良資産救済プログラム（TARP）に関して、不良資産の買い取りから金融機関への資本注入に方針転換することを発表した後、住宅ローン担保証券（MBS）市場は急落している。米財務省がTARPの方針を転換した後、ポールソン氏は投資家に対して、MBSの価格が下落しており、今後リターンが見込めるとして、先週末から不良債権化したMBSを買い進めていることを明らかにしたという。ポールソン氏はクレジット市場が底を打ったと判断して攻めに転じたようだ。運用資産360億ドルを誇る米ヘッジファンド大手ポールソン社（Paulson ＆ Co.）を率いるポールソン氏は6月の時点で、今年はMBSに投資する絶好の機会となるとの見解を示しつつも、手をつけるには時期尚早だと発言していた。以来、住宅ローン関連債券市場は大幅に下落している。ポールソン氏は11月に入ってから、投資家に対して、企業が債務不履行に陥る可能性が高まると価値の上がるデリバティブ商品を買っていることを打ち明けている。今年に入って多くのヘッジファンドが過去最悪の業績に陥っている中、ポールソン社の「Advantage Plus Fund」は10月までの年初来パフォーマンスがプラス29％に達しているという。
米財務省が先週、7,000億ドル規模の不良資産救済プログラム（TARP）に関して、不良資産の買い取りから金融機関への資本注入に方針転換することを発表した後、住宅ローン担保証券（MBS）市場は急落している。米財務省がTARPの方針を転換した後、ポールソン氏は投資家に対して、MBSの価格が下落しており、今後リターンが見込めるとして、先週末から不良債権化したMBSを買い進めていることを明らかにしたという。ポールソン氏はクレジット市場が底を打ったと判断して攻めに転じたようだ。運用資産360億ドルを誇る米ヘッジファンド大手ポールソン社（Paulson ＆ Co.）を率いるポールソン氏は6月の時点で、今年はMBSに投資する絶好の機会となるとの見解を示しつつも、手をつけるには時期尚早だと発言していた。以来、住宅ローン関連債券市場は大幅に下落している。ポールソン氏は11月に入ってから、投資家に対して、企業が債務不履行に陥る可能性が高まると価値の上がるデリバティブ商品を買っていることを打ち明けている。今年に入って多くのヘッジファンドが過去最悪の業績に陥っている中、ポールソン社の「Advantage Plus Fund」は10月までの年初来パフォーマンスがプラス29％に達しているという。
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- 米下院委で証言した著名ヘッジファンド運用者、米TARPの方針転換を支持 (11月20日)
- スイスFoHF大手ゴテックス、一部傘下ファンドの償還停止 (11月20日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
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- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
