アクティビストの米ハービンジャー、米メディア2社への投資を縮小
更新日：2008年11月26日
米アクティビスト・ヘッジファンドのハービンジャー・キャピタルは、今年に投資を進めていた米有力紙ニューヨーク・タイムズと米中堅メディアのメディア・ゼネラルの株式を一部売却したことを明らかにした。【19日 ウォールストリート・ジャーナル】
ハービンジャーはニューヨーク・タイムズのクラスA株を19.93％保有しているが、13日から17日にかけてエクイティ・スワップ取引を決済し、「仮想の持分」である102万株を処分したという。またハービンジャーは10日以降、メディア・ゼネラルのクラスA株約30万株を売却し、A株全体の17％にあたる380万株まで保有率を引き下げたとしている。ハービンジャーが行ったニューヨーク・タイムズのエクイティ・スワップ取引は、契約時点での市場価格を基準として設定し、満期時の市場価格が基準を上回った場合にはハービンジャーがその差額を取引先から受け取り、下回った場合にはハービンジャーが差額を支払う条件であった。ハービンジャーは今年1月から9月にかけて、エクイティ・スワップ取引で約440万株相当のニューヨーク・タイムズのクラスA株を、平均14.70ドルにて取得していた。今回、102万株相当を平均7.47ドルにて決済したという。エクイティ・スワップ取引で売買するのは現物株ではない。そのため、ハービンジャーが当局に報告しているクラスA株2,850万株には、スワップ取引による持分は含まれていない。ニューヨーク・タイムズは今年3月、ハービンジャー及びファイヤーブランド・パートナーズ（Firebrand Partners）と、2社側が推薦した役員を2名受け入れることで合意している。同社が外部から役員を受け入れたのは、上場以降初めてのことである。ハービンジャーは、メディア・ゼネラルの株式も買い増しており、4月には役員席を巡ってプロキシー・ファイト（委任状争奪戦）を繰り広げていた。
Dow Jones
19 Nov 2008 23:34 GMT
WSJ(11/20) Harbinger Cuts Stakes In Media
ハービンジャーはニューヨーク・タイムズのクラスA株を19.93％保有しているが、13日から17日にかけてエクイティ・スワップ取引を決済し、「仮想の持分」である102万株を処分したという。またハービンジャーは10日以降、メディア・ゼネラルのクラスA株約30万株を売却し、A株全体の17％にあたる380万株まで保有率を引き下げたとしている。ハービンジャーが行ったニューヨーク・タイムズのエクイティ・スワップ取引は、契約時点での市場価格を基準として設定し、満期時の市場価格が基準を上回った場合にはハービンジャーがその差額を取引先から受け取り、下回った場合にはハービンジャーが差額を支払う条件であった。ハービンジャーは今年1月から9月にかけて、エクイティ・スワップ取引で約440万株相当のニューヨーク・タイムズのクラスA株を、平均14.70ドルにて取得していた。今回、102万株相当を平均7.47ドルにて決済したという。エクイティ・スワップ取引で売買するのは現物株ではない。そのため、ハービンジャーが当局に報告しているクラスA株2,850万株には、スワップ取引による持分は含まれていない。ニューヨーク・タイムズは今年3月、ハービンジャー及びファイヤーブランド・パートナーズ（Firebrand Partners）と、2社側が推薦した役員を2名受け入れることで合意している。同社が外部から役員を受け入れたのは、上場以降初めてのことである。ハービンジャーは、メディア・ゼネラルの株式も買い増しており、4月には役員席を巡ってプロキシー・ファイト（委任状争奪戦）を繰り広げていた。
Dow Jones
19 Nov 2008 23:34 GMT
WSJ(11/20) Harbinger Cuts Stakes In Media
2008年11月の記事一覧です。
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- 米著名投資家アイカーン氏、パフォーマンス悪化の自社ヘッジファンドに2.5億ドル投入 (11月11日)
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- 英FoHF運用のパーマル、資金償還の遅延措置講じる (11月11日)
- スパークス傘下のヘッジファンド運用会社PMA、旗艦ファンドが年初来で2桁リターン (11月12日)
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- 英ヘッジファンド大手GLG、第3四半期は1.7億ドルの純損失―運用資産も減少 (11月14日)
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- 米調査会社ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、10月は5.52％のマイナス (11月17日)
- 英私的年金基金の運用先、ヘッジファンド投資の増加傾向続く (11月17日)
- 豪ヘッジファンド業界、空売り規制の長期化で打撃―資金償還を助長 (11月17日)
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- 米HFRのヘッジファンド・インデックス、10月はマイナス5.43％―9月から悪化 (11月18日)
- 日本のヘッジファンド運用会社スパークス、運用資産残高が47％減少 (11月18日)
- 米ヘッジファンド運用会社の98％、オバマ政権下での監督強化を予想－調査 (11月18日)
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- ヘッジファンド業界の総資産残高、第3四半期は過去最大の16％減に―調査 (11月18日)
- ヘッジファンドの資金償還、今年は例年を上回る見通し―オク・ジフのCEO (11月18日)
- 米最大の公的年金基金カルパース、保有住宅資産の価値が35％減少 (11月19日)
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- 著名投資家ソロス氏のヘッジファンド、石油大手ペトロブラスへの投資拡大 (11月20日)
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- 米メディア投資のクアドラングル、傘下ヘッジファンドを閉鎖へ (11月20日)
- 米下院委で証言した著名ヘッジファンド運用者、米TARPの方針転換を支持 (11月20日)
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- アジアのヘッジファンド、世界平均を上回る資産減少率―米HFR調査 (11月21日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、10月はマイナス3.3％―運用資産1 (11月21日)
- 米短期国債、利回りがゼロ％近辺まで急低下―背景にヘッジファンドの動きも (11月21日)
- カナダ大手行傘下の仲介業者、8社のHF商品の販売中止を決定 (11月21日)
- 英債券ファンドのケルン、CMBSの新ファンドを近くローンチ (11月21日)
- ドバイ政府系企業DMCC、米運用大手ブラックロック傘下のヘッジファンドに出資 (11月21日)
- 英ヘッジファンド各社、業界団体が提唱する自主規制方針を採用しない意向 (11月21日)
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- 米政権移行チーム、SECによるデリバティブ取引の監督強化を提言 (11月25日)
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- 米格付会社S&P、シタデルのヘッジファンド2本を1段階格下げ (11月25日)
- 仏銀最大手BNPパリバ、プライム・ブローカレッジ業務で英ヘッジファンドCQSと契約 (11月25日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、10月は8.04％のマイナス (11月26日)
- 豪州株式市場、空売り禁止を解除―ネイキッド・ショートセリングの禁止は継続 (11月26日)
- 米シティグループのCDSスプレッドがワイド化―傘下の債券ヘッジファンド清算が影響 (11月26日)
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- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、10月はマイナス6.30％ (11月27日)
- 米大手年金カルパース、プライベート・エクイティ投資で反転買い―米報道 (11月27日)
- ヘッジファンド業界、年末に向けてさらに資金調達難となる見通し―投げ売り加速か (11月27日)
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- 英運用会社JOハムブロ、傘下ヘッジファンドを閉鎖―独VW株空売りでの損失が影響 (11月27日)
- ヘッジファンドのレバレッジ比率、昨年の175％から142％まで低下―米運用会社の調査 (11月28日)
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- 金融危機経過後のヘッジファンド業界、事業基盤は安定化―調査 (11月28日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
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- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
