英国、個人投資家向けファンド投資のコツ―2008年はヘッジファンドが有望（Part2）
更新日：2008年02月05日
（Part1の続き）このほかにも、個人向けの最適かつパフォーマンスの優秀なファンド・オブ・ヘッジファンズの例として「Close AllBlue」「Blackrock UK Absolute Alpha」「Absolute Alpha」などの名前が上がっている。いずれのファンドも人気が高く、そのプレミア価格も上乗せされているという。
ヘッジファンド以外では、金鉱株ファンドが推奨されている。例えばメリルリンチの「Merrill Lynch Gold ＆ General fund」は、昨年6月より39％のリターンを上げている。またインベステックの「Investec Global Gold」も31％プラスと2位につけている。
金鉱株ファンドの高パフォーマンスの背景には、金価格の上昇がある。金鉱株ファンドを買うべきどうかは意見が分かれるところだが、ロンドン貴金属市場協会（LBMA）で市場予測を手かげているブリオンデスクのロス・ノーマン氏は、今年中に金が１トロイオンスあたり1170ドルまで上がると見込んでいる。ただし、市場関係者の間では、金価格の高騰は長期的には続かず、投機マネーが引けば下落もありえるとの見方もある。
また債券ファンドは、長年低迷を続けていたが、勢いを取り戻しつつあるという。世界各国の債券に投資する「Baring Directional Global Bond」は昨年の6月以降16％のリターンを上げている。資産運用のアドバイスを行うデネヒー・ウェラーのブライアン・デネヒー氏は、優良なファンドとして「Artemis Strategic Bond」と「New Star Sterling Bond」を推奨している。
ヘッジファンド以外では、金鉱株ファンドが推奨されている。例えばメリルリンチの「Merrill Lynch Gold ＆ General fund」は、昨年6月より39％のリターンを上げている。またインベステックの「Investec Global Gold」も31％プラスと2位につけている。
金鉱株ファンドの高パフォーマンスの背景には、金価格の上昇がある。金鉱株ファンドを買うべきどうかは意見が分かれるところだが、ロンドン貴金属市場協会（LBMA）で市場予測を手かげているブリオンデスクのロス・ノーマン氏は、今年中に金が１トロイオンスあたり1170ドルまで上がると見込んでいる。ただし、市場関係者の間では、金価格の高騰は長期的には続かず、投機マネーが引けば下落もありえるとの見方もある。
また債券ファンドは、長年低迷を続けていたが、勢いを取り戻しつつあるという。世界各国の債券に投資する「Baring Directional Global Bond」は昨年の6月以降16％のリターンを上げている。資産運用のアドバイスを行うデネヒー・ウェラーのブライアン・デネヒー氏は、優良なファンドとして「Artemis Strategic Bond」と「New Star Sterling Bond」を推奨している。
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
