英銀行破綻で株価消滅、ヘッジファンドが空売りポジションで最大リターン確保
更新日：2008年12月10日
英ロンドン・スコティッシュ銀行が1日に破綻し、同行に空売りを仕掛けていたヘッジファンドが、極めて高いリターンを上げた可能性があると、英フィナンシャルニュースが報じている。【3日 フィナンシャル・ニュース】
米ヘッジファンドのフォーテラスは今年9月19日、ロンドン・スコティッシュ銀行（London Scottish Bank）の発行済株式数の5.33％を空売りした。同行の破綻による上場廃止から、フォーテラスのショートポジションは「パーフェクト・ショート・ポジション」（空売りした株価がゼロとなり、理論上最大リターンを持つポジション）となった。このパーフェクト・ショート・ポジションによりフォーテラスは、約24.3万ポンドの利益を獲得したと見られる。今後、管財人に指名された会計事務所アーンスト・アンド・ヤング（Ernst ＆ Young）が、ロンドン・スコティッシュ銀行に対して救済措置を実行できなければ、同行の職員は失業に追い込まれる。同行は、上場廃止となった2日時点で、時価総額が370万ポンドであった。空売りを仕掛けていた金融機関が破綻したことにより、理論上最大のリターンを上げたのは、フォーテラスだけではない。9月には、同じくヘッジファンド運用会社のステッドファースト・キャピタル・マネジメント（Steadfast Capital Management）及びステッドファースト・インターナショナル、サムリン・キャピタル（Samlyn Capital）が、ブラッドフォード＆ビングレー（Bradford ＆ Bingley）に空売りを仕掛けており、同社が上場廃止になった時点で合計4.48億ポンドのリターンを上げている。また、タイガー・グローバル（Tiger Global Management）とブルーリッジ・キャピタル（Blue Ridge Capital Holdings）も英中堅銀行アライアンス＆レスター（Alliance ＆ Leicester）に空売りを仕掛け、同行がスペインのサンタンデール銀行に買収されるまでに合計400万ポンドのリターンを上げた。しかし、空売り禁止措置以降に最もリターンを上げたのは、運用資産360億ドルを誇る米ポールソン社（Paulson ＆ Co）を率いるジョン・ポールソン氏だ。同氏は9月中旬から11月24日にかけて、英国の4銀行に対して空売りポジションを取り、6.55億ポンドのリターンを上げたことが判明している。Dow Jones
03 Dec 2008 12:42 GMT DJ Financial News: Hedge Fund Makes Perfect Short Bet On UK Bank
米ヘッジファンドのフォーテラスは今年9月19日、ロンドン・スコティッシュ銀行（London Scottish Bank）の発行済株式数の5.33％を空売りした。同行の破綻による上場廃止から、フォーテラスのショートポジションは「パーフェクト・ショート・ポジション」（空売りした株価がゼロとなり、理論上最大リターンを持つポジション）となった。このパーフェクト・ショート・ポジションによりフォーテラスは、約24.3万ポンドの利益を獲得したと見られる。今後、管財人に指名された会計事務所アーンスト・アンド・ヤング（Ernst ＆ Young）が、ロンドン・スコティッシュ銀行に対して救済措置を実行できなければ、同行の職員は失業に追い込まれる。同行は、上場廃止となった2日時点で、時価総額が370万ポンドであった。空売りを仕掛けていた金融機関が破綻したことにより、理論上最大のリターンを上げたのは、フォーテラスだけではない。9月には、同じくヘッジファンド運用会社のステッドファースト・キャピタル・マネジメント（Steadfast Capital Management）及びステッドファースト・インターナショナル、サムリン・キャピタル（Samlyn Capital）が、ブラッドフォード＆ビングレー（Bradford ＆ Bingley）に空売りを仕掛けており、同社が上場廃止になった時点で合計4.48億ポンドのリターンを上げている。また、タイガー・グローバル（Tiger Global Management）とブルーリッジ・キャピタル（Blue Ridge Capital Holdings）も英中堅銀行アライアンス＆レスター（Alliance ＆ Leicester）に空売りを仕掛け、同行がスペインのサンタンデール銀行に買収されるまでに合計400万ポンドのリターンを上げた。しかし、空売り禁止措置以降に最もリターンを上げたのは、運用資産360億ドルを誇る米ポールソン社（Paulson ＆ Co）を率いるジョン・ポールソン氏だ。同氏は9月中旬から11月24日にかけて、英国の4銀行に対して空売りポジションを取り、6.55億ポンドのリターンを上げたことが判明している。Dow Jones
03 Dec 2008 12:42 GMT DJ Financial News: Hedge Fund Makes Perfect Short Bet On UK Bank
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- 欧州委員会、ヘッジファンド規制に関わる意見の一般公募を予定―1月いっぱい受付 (12月05日)
- 英国の金融株を空売りするヘッジファンド、空売り規制導入後も好リターン続く (12月08日)
- JPモルガン傘下のヘッジファンド・ハイブリッジ、償還額は資産全体の36％に達する (12月08日)
- 英ヘッジファンド大手マン・グループCEO、2009年の業界動向に楽観的な見通し (12月08日)
- 米大手ファンド・オブ・ヘッジファンズ、英国のFoHFを吸収合併－アジア投資強化 (12月08日)
- 機関投資家、運用悪化続くもヘッジファンドを根強く支持―英プレキン調査 (12月08日)
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- 英銀行破綻で株価消滅、ヘッジファンドが空売りポジションで最大リターン確保 (12月10日)
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- 償還請求額が空前の規模へ―大手ヘッジファンド各社が相次ぎ償還制限を発表 (12月10日)
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- 大手ヘッジファンド、11月も運用難―ポールソンは好調維持 (12月11日)
- 英ヘッジファンドのケンタウルス、新ファンド2本を来年1-3月にローンチへ (12月11日)
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- 急落したMBS市場で利益を確保するヘッジファンド―米報道 (12月12日)
- ヘッジファンドの報酬体系、投資家から見直し要求高まる―パフォーマンス悪化受け (12月12日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、東京オフィスの閉鎖などアジア業務縮小へ (12月12日)
- 加ヘッジファンドのローレンス、投資家に異例の損益通算措置講じる (12月12日)
- 空売り専門の著名ヘッジファンド・マネージャー、傘下ファンドを閉鎖予定 (12月12日)
- 米調査会社ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス2.69％―下げ幅縮小 (12月12日)
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- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.71％ (12月15日)
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- 金融危機の「勝ち組」空売り専門ヘッジファンド各社、いち早くロングに転じる (12月15日)
- MBS投資で利益を上げるヘッジファンド―米財務省は買い取りを見送り (12月15日)
- 米大手大学基金のヘッジファンド投資、総額630億ドルに拡大―2年間で230億ドル増加 (12月15日)
- 米調査会社グリーンウィッチのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.13％ (12月16日)
- ショート専門の米ヘッジファンドが閉鎖―空売り禁止とリーマン破綻が影響 (12月16日)
- 米ヘッジファンド大手オク・ジフ、アジア地域で10名規模の人員削減 (12月16日)
- 米CMEトップ、ヘッジファンドによるデリバティブ取引減少懸念を否定 (12月16日)
- 米ヘッジファンドのフォートレスとDKRオアシス、東京オフィスで人員削減か―関係者 (12月16日)
- スイスのFoHF、2008年の運用成績は平均でマイナス20％前後となる見込み (12月16日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.4％―資産総額は640億ドル減 (12月17日)
- 米コネチカット州年金基金、ヘッジファンドへの投資を開始する見通し―米報道 (12月17日)
- スパークス傘下のヘッジファンドPMA、11月は旗艦ファンド2本ともにプラスリターン (12月17日)
- リスク回避を強めるヘッジファンドの投資家、新興国ファンドへの投資を敬遠 (12月17日)
- 英運用会社ニュー・スター、傘下ファンドの購入・解約受付を一時停止 (12月17日)
- 英ヘッジファンド運用会社ブルー・プラネット、英資産運用会社ニュー・スター株買い増し (12月17日)
- サブプライム損失で引責辞任したメリルリンチ前CEO、米ヘッジファンドに参加検討か (12月18日)
- 米ヘッジファンドのSACキャピタル、前倒しで投資家に資金を返還する計画 (12月18日)
- プライベート・エクイティ大手の米ブラックストーン、約70名の人員削減へ (12月18日)
- ヘッジファンド・投信に対する償還請求は一段落、一部ファンドで流入超に回復の兆し (12月18日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、旗艦ファンド2本で償還を一時停止 (12月18日)
- メードフ詐欺事件、欧州ファンド・オブ・ヘッジファンズ等の被害額は数十億ユーロへ (12月18日)
- ナスダック元会長メードフ氏の巨額詐欺事件、ヘッジファンド業界への影響必至 (12月18日)
- メードフ証券のヘッジファンド詐欺被害に遭った企業リスト―12月15日現在 (12月19日)
- 米ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、計33億ドルの損失も―メードフ事件 (12月19日)
- メードフ証券のヘッジファンド巨額詐欺受け、デュー・デリジェンスへの懐疑広がる (12月19日)
- ヘッジファンドに起因した金融危機再燃の可能性を懸念―欧州中央銀行レビュー (12月19日)
- クレディスイスのヘッジファンド指数、巨額詐欺の影響で11月の数値を大幅下方修正 (12月19日)
- 米金融当局、メードフ証券の違法取引疑惑を過去2度調査するも解明に至らず (12月19日)
- メードフ証券の巨額詐欺事件、マン・グループやRABなど大手ヘッジファンドも被害 (12月19日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.50％―年初来はマイナス20.18％ (12月22日)
- メードフ巨額詐欺事件でファンド・オブ・ヘッジファンズの問題点が表面化 (12月22日)
- 英ウェストベリー、森林地への投資専門のヘッジファンドをローンチ (12月22日)
- メードフ詐欺事件が止め、ヘッジファンド業界は氷河期へ―投資家には有利な情勢へ (12月22日)
- 米ゴールドマン、赤字決算でもヘッジファンド向け関連業務の営業収入は過去最高 (12月22日)
- 英ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、償還に際して「現物弁済」を導入 (12月22日)
- 米ファクトセット、投資アイディアのコンペ「アルファ・スターズ」11月のトップ3発表 (12月22日)
- カナダ金融当局、不正取引の疑いあるヘッジファンドに対し販売停止命令を延長 (12月24日)
- メードフのヘッジファンド巨額詐欺、欧州で被害拡大―富裕層の人脈を巧みに利用 (12月24日)
- メードフ詐欺事件の被害者、仲介役のヘッジファンド運用会社を提訴へ (12月24日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、11月は2.34％のマイナス (12月24日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、M&A専門の投資戦略部門を清算へ―報道 (12月24日)
- 巨額詐欺起こしたメードフ氏、逮捕前に金策に奔走―新ヘッジファンドのローンチ打診 (12月24日)
- グローバル・マクロ戦略のヘッジファンド好調―年初来リターン20％超のファンドも (12月25日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
