英ヘッジファンドのケンタウルス、ファンド再建案を投資家から拒絶される
更新日：2008年12月10日
英ヘッジファンド運用会社ケンタウルスは、運用成績が低迷している旗艦ファンドに関して解約停止期間を延長する提案を行っていたが、投資家の支持を得ることが出来なかったと複数の金融メディアが報じている。
ケンタウルス（Centaurus Capital）の旗艦ファンド「Centaurus Alpha Fund」は、運用資産額約12億ドルを有するイベント・ドリブン戦略ファンドである。同ファンドは、年初来の運用成績がマイナス約25％と低迷していた。報道によるとケンタウルスは、投資額の約30％を現金で返還した上で、イベント・ドリブン戦略を破綻債権戦略に変更する提案を行っていた。さらに、手数料の引き下げを条件に、6月まで資金償還の停止を求めていた。しかし、過半数の投資家から支持を得ることが出来なかったため、ファンドの再建計画に関する投資家との交渉は、失敗に終わった。ケンタウルスの旗艦ファンドは清算される公算が大きく、同社は既に3分の1に当たる人員を削減しているもよう。その一方で、ディストレスト債権ファンドのローンチや、既存のアジア投資ファンドを拡充する計画があると伝えられている。ケンタウルスは、BNPパリバ出身の元トレーダーらが2000年に創業したヘッジファンド運用会社で、元英財務大臣ケネス・クラーク（Kenneth Clarke）氏やスペインの前首相ホセ・マリア・アスナール（Jose Maria Aznar）氏が顧問を務めている。
ケンタウルス（Centaurus Capital）の旗艦ファンド「Centaurus Alpha Fund」は、運用資産額約12億ドルを有するイベント・ドリブン戦略ファンドである。同ファンドは、年初来の運用成績がマイナス約25％と低迷していた。報道によるとケンタウルスは、投資額の約30％を現金で返還した上で、イベント・ドリブン戦略を破綻債権戦略に変更する提案を行っていた。さらに、手数料の引き下げを条件に、6月まで資金償還の停止を求めていた。しかし、過半数の投資家から支持を得ることが出来なかったため、ファンドの再建計画に関する投資家との交渉は、失敗に終わった。ケンタウルスの旗艦ファンドは清算される公算が大きく、同社は既に3分の1に当たる人員を削減しているもよう。その一方で、ディストレスト債権ファンドのローンチや、既存のアジア投資ファンドを拡充する計画があると伝えられている。ケンタウルスは、BNPパリバ出身の元トレーダーらが2000年に創業したヘッジファンド運用会社で、元英財務大臣ケネス・クラーク（Kenneth Clarke）氏やスペインの前首相ホセ・マリア・アスナール（Jose Maria Aznar）氏が顧問を務めている。
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- 米連邦エネルギー規制委員会、ヘッジファンドによる電力セクター投資規制の緩和を検討 (12月09日)
- 英銀行破綻で株価消滅、ヘッジファンドが空売りポジションで最大リターン確保 (12月10日)
- 「LBOの雄」トーマス・H・リー氏、傘下のファンド・オブ・ヘッジファンズ清算を検討か (12月10日)
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- 英ヘッジファンドのケンタウルス、ファンド再建案を投資家から拒絶される (12月10日)
- リーマン傘下の著名運用会社ニューバーガー、身売り計画を撤回―経営陣が株式取得へ (12月10日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、11月のリターンがマイナス13％と急速に悪化 (12月10日)
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- ヘッジファンドの報酬体系、投資家から見直し要求高まる―パフォーマンス悪化受け (12月12日)
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- 加ヘッジファンドのローレンス、投資家に異例の損益通算措置講じる (12月12日)
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- 米著名弁護士、米ヘッジファンド大手フォートレスを相手に詐欺行為を働き逮捕 (12月15日)
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- MBS投資で利益を上げるヘッジファンド―米財務省は買い取りを見送り (12月15日)
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- ショート専門の米ヘッジファンドが閉鎖―空売り禁止とリーマン破綻が影響 (12月16日)
- 米ヘッジファンド大手オク・ジフ、アジア地域で10名規模の人員削減 (12月16日)
- 米CMEトップ、ヘッジファンドによるデリバティブ取引減少懸念を否定 (12月16日)
- 米ヘッジファンドのフォートレスとDKRオアシス、東京オフィスで人員削減か―関係者 (12月16日)
- スイスのFoHF、2008年の運用成績は平均でマイナス20％前後となる見込み (12月16日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.4％―資産総額は640億ドル減 (12月17日)
- 米コネチカット州年金基金、ヘッジファンドへの投資を開始する見通し―米報道 (12月17日)
- スパークス傘下のヘッジファンドPMA、11月は旗艦ファンド2本ともにプラスリターン (12月17日)
- リスク回避を強めるヘッジファンドの投資家、新興国ファンドへの投資を敬遠 (12月17日)
- 英運用会社ニュー・スター、傘下ファンドの購入・解約受付を一時停止 (12月17日)
- 英ヘッジファンド運用会社ブルー・プラネット、英資産運用会社ニュー・スター株買い増し (12月17日)
- サブプライム損失で引責辞任したメリルリンチ前CEO、米ヘッジファンドに参加検討か (12月18日)
- 米ヘッジファンドのSACキャピタル、前倒しで投資家に資金を返還する計画 (12月18日)
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- ヘッジファンド・投信に対する償還請求は一段落、一部ファンドで流入超に回復の兆し (12月18日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、旗艦ファンド2本で償還を一時停止 (12月18日)
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- メードフ証券のヘッジファンド詐欺被害に遭った企業リスト―12月15日現在 (12月19日)
- 米ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、計33億ドルの損失も―メードフ事件 (12月19日)
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- ヘッジファンドに起因した金融危機再燃の可能性を懸念―欧州中央銀行レビュー (12月19日)
- クレディスイスのヘッジファンド指数、巨額詐欺の影響で11月の数値を大幅下方修正 (12月19日)
- 米金融当局、メードフ証券の違法取引疑惑を過去2度調査するも解明に至らず (12月19日)
- メードフ証券の巨額詐欺事件、マン・グループやRABなど大手ヘッジファンドも被害 (12月19日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.50％―年初来はマイナス20.18％ (12月22日)
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- 米ゴールドマン、赤字決算でもヘッジファンド向け関連業務の営業収入は過去最高 (12月22日)
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- カナダ金融当局、不正取引の疑いあるヘッジファンドに対し販売停止命令を延長 (12月24日)
- メードフのヘッジファンド巨額詐欺、欧州で被害拡大―富裕層の人脈を巧みに利用 (12月24日)
- メードフ詐欺事件の被害者、仲介役のヘッジファンド運用会社を提訴へ (12月24日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、11月は2.34％のマイナス (12月24日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、M&A専門の投資戦略部門を清算へ―報道 (12月24日)
- 巨額詐欺起こしたメードフ氏、逮捕前に金策に奔走―新ヘッジファンドのローンチ打診 (12月24日)
- グローバル・マクロ戦略のヘッジファンド好調―年初来リターン20％超のファンドも (12月25日)
- オバマ新政権のSEC委員長人事、アクティビスト・ヘッジファンドに追い風か (12月25日)
- 英TCIなどヘッジファンド2社と米鉄道会社CSX、訴訟を取り下げ和解へ (12月25日)
- ヘッジファンドの清算本数、第3四半期は過去最高―ローンチ数上回る (12月25日)
- 米著名投資家ピケンズ氏率いる株式ヘッジファンド、解約により運用資産が65％減少 (12月25日)
- ニューヨーク州知事、ヘッジファンド・マネージャーに対する大幅増税案を検討 (12月25日)
- クリントン前米大統領の慈善団体、大手ヘッジファンドからの多額寄付金リストを公開 (12月26日)
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- 詐欺事件発覚前にメードフ証券から資金回収した投資家、利益返還を命じられる可能性 (12月26日)
- 英ヘッジファンド大手GLGパートナーズ、仏金融大手ソシエテの英資産運用部門を買収 (12月26日)
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- 空前の投資機会を前に手をこまねくヘッジファンド業界―資金調達が難航 (12月29日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
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- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
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- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
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- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
