英投資会社、温室効果ガスの排出権取引を対象としたヘッジファンドをローンチ
更新日：2008年12月26日
英CFパートナーズは、温室効果ガスの排出権取引を対象としたヘッジファンドを来年初めにローンチすることを明らかにした。ロイターなど複数のメディアが報じている。
CFパートナーズ（CF Partners）が新たにローンチするファンドは、温室効果ガスの排出権取引市場の変動性（ボラティリティ）を利用して運用するヘッジファンドで、運用資産は5,000万ユーロ（約7,000万ドル）規模を予定しているという。二酸化炭素の排出権取引市場はまだ歴史も浅く、現状は主として温室効果ガスの排出削減義務を果たすための仕組みとして利用されている。しかし、今回新たにローンチされるファンドは、二酸化炭素市場のボラティリティに焦点を当てており、従来のファンドとは一線を画している。CFパートナーズの創立者の1人、サイモン・グロソップ（Simon Glossop）氏はロイターの取材に対して「投資戦略の観点からみると、これまで排出権取引市場はほとんどロング・オンリーだった。もちろん、市場が発展する段階ではそれでかまわなかったが、今では単なる削減義務を遵守するための仕組みとしてだけでなく、投資活動の対象となる資産クラスといえるほどまで成熟した」と指摘する。二酸化炭素市場は今年1,000億ドル規模に拡大するとみられている。市場が拡大するにつれて市場の変動性が高まり、ショート戦略にも収益機会がうまれている。2008年は原油などエネルギー関連市場の乱高下により、エネルギー需要と密接に関係する二酸化炭素市場は大きな影響を受けた。EUの排出権取引市場における価格は、今夏にピークとなる29.69ユーロをつけたものの、現在は半減している。来年には、温室効果ガス削減において京都議定書に代わる新たな枠組み作りの交渉期限を迎えており、今後、排出権取引市場が影響を受けることは確実視されている。グロソップ氏は「新たな枠組みの制定に関連して市場の変動性が高まれば、我々投資家にとっては好都合だ」とつけ加えた。CFパートナーズは、同ファンドの規模が2.5億ユーロまで拡大すると見込んでいるという。
CFパートナーズ（CF Partners）が新たにローンチするファンドは、温室効果ガスの排出権取引市場の変動性（ボラティリティ）を利用して運用するヘッジファンドで、運用資産は5,000万ユーロ（約7,000万ドル）規模を予定しているという。二酸化炭素の排出権取引市場はまだ歴史も浅く、現状は主として温室効果ガスの排出削減義務を果たすための仕組みとして利用されている。しかし、今回新たにローンチされるファンドは、二酸化炭素市場のボラティリティに焦点を当てており、従来のファンドとは一線を画している。CFパートナーズの創立者の1人、サイモン・グロソップ（Simon Glossop）氏はロイターの取材に対して「投資戦略の観点からみると、これまで排出権取引市場はほとんどロング・オンリーだった。もちろん、市場が発展する段階ではそれでかまわなかったが、今では単なる削減義務を遵守するための仕組みとしてだけでなく、投資活動の対象となる資産クラスといえるほどまで成熟した」と指摘する。二酸化炭素市場は今年1,000億ドル規模に拡大するとみられている。市場が拡大するにつれて市場の変動性が高まり、ショート戦略にも収益機会がうまれている。2008年は原油などエネルギー関連市場の乱高下により、エネルギー需要と密接に関係する二酸化炭素市場は大きな影響を受けた。EUの排出権取引市場における価格は、今夏にピークとなる29.69ユーロをつけたものの、現在は半減している。来年には、温室効果ガス削減において京都議定書に代わる新たな枠組み作りの交渉期限を迎えており、今後、排出権取引市場が影響を受けることは確実視されている。グロソップ氏は「新たな枠組みの制定に関連して市場の変動性が高まれば、我々投資家にとっては好都合だ」とつけ加えた。CFパートナーズは、同ファンドの規模が2.5億ユーロまで拡大すると見込んでいるという。
2008年12月の記事一覧です。
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- 米運用大手ブラックストーン、新設するアジア投資ヘッジファンドの規模縮小 (12月01日)
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- 欧州委員会、ヘッジファンド規制に関わる意見の一般公募を予定―1月いっぱい受付 (12月05日)
- 英国の金融株を空売りするヘッジファンド、空売り規制導入後も好リターン続く (12月08日)
- JPモルガン傘下のヘッジファンド・ハイブリッジ、償還額は資産全体の36％に達する (12月08日)
- 英ヘッジファンド大手マン・グループCEO、2009年の業界動向に楽観的な見通し (12月08日)
- 米大手ファンド・オブ・ヘッジファンズ、英国のFoHFを吸収合併－アジア投資強化 (12月08日)
- 機関投資家、運用悪化続くもヘッジファンドを根強く支持―英プレキン調査 (12月08日)
- 米ヘッジファンド運用会社ラミウス、傘下ファンド4本閉鎖―リーマン破綻も影響 (12月08日)
- ヘッジファンド業界の総運用資産、08年第3四半期は1 (12月09日)
- 米マサチューセッツ州年金、ポータブル・アルファ戦略のリターンが大幅マイナスに (12月09日)
- 米ヘッジファンドの大手フォートレス、旗艦ファンドの償還を一時停止 (12月09日)
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- 償還請求額が空前の規模へ―大手ヘッジファンド各社が相次ぎ償還制限を発表 (12月10日)
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- 米ヘッジファンド大手シタデル、11月のリターンがマイナス13％と急速に悪化 (12月10日)
- 米HFRのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.41％―下げ幅縮小 (12月11日)
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- 加ヘッジファンドのローレンス、投資家に異例の損益通算措置講じる (12月12日)
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- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.71％ (12月15日)
- スイスのパートナーズ・グループ、英年金基金から2件の運用委託契約を獲得 (12月15日)
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- MBS投資で利益を上げるヘッジファンド―米財務省は買い取りを見送り (12月15日)
- 米大手大学基金のヘッジファンド投資、総額630億ドルに拡大―2年間で230億ドル増加 (12月15日)
- 米調査会社グリーンウィッチのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.13％ (12月16日)
- ショート専門の米ヘッジファンドが閉鎖―空売り禁止とリーマン破綻が影響 (12月16日)
- 米ヘッジファンド大手オク・ジフ、アジア地域で10名規模の人員削減 (12月16日)
- 米CMEトップ、ヘッジファンドによるデリバティブ取引減少懸念を否定 (12月16日)
- 米ヘッジファンドのフォートレスとDKRオアシス、東京オフィスで人員削減か―関係者 (12月16日)
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- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、11月はマイナス0.4％―資産総額は640億ドル減 (12月17日)
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- リスク回避を強めるヘッジファンドの投資家、新興国ファンドへの投資を敬遠 (12月17日)
- 英運用会社ニュー・スター、傘下ファンドの購入・解約受付を一時停止 (12月17日)
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- 米ヘッジファンドのSACキャピタル、前倒しで投資家に資金を返還する計画 (12月18日)
- プライベート・エクイティ大手の米ブラックストーン、約70名の人員削減へ (12月18日)
- ヘッジファンド・投信に対する償還請求は一段落、一部ファンドで流入超に回復の兆し (12月18日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、旗艦ファンド2本で償還を一時停止 (12月18日)
- メードフ詐欺事件、欧州ファンド・オブ・ヘッジファンズ等の被害額は数十億ユーロへ (12月18日)
- ナスダック元会長メードフ氏の巨額詐欺事件、ヘッジファンド業界への影響必至 (12月18日)
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- 米ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、計33億ドルの損失も―メードフ事件 (12月19日)
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- クレディスイスのヘッジファンド指数、巨額詐欺の影響で11月の数値を大幅下方修正 (12月19日)
- 米金融当局、メードフ証券の違法取引疑惑を過去2度調査するも解明に至らず (12月19日)
- メードフ証券の巨額詐欺事件、マン・グループやRABなど大手ヘッジファンドも被害 (12月19日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、11月はマイナス1.50％―年初来はマイナス20.18％ (12月22日)
- メードフ巨額詐欺事件でファンド・オブ・ヘッジファンズの問題点が表面化 (12月22日)
- 英ウェストベリー、森林地への投資専門のヘッジファンドをローンチ (12月22日)
- メードフ詐欺事件が止め、ヘッジファンド業界は氷河期へ―投資家には有利な情勢へ (12月22日)
- 米ゴールドマン、赤字決算でもヘッジファンド向け関連業務の営業収入は過去最高 (12月22日)
- 英ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、償還に際して「現物弁済」を導入 (12月22日)
- 米ファクトセット、投資アイディアのコンペ「アルファ・スターズ」11月のトップ3発表 (12月22日)
- カナダ金融当局、不正取引の疑いあるヘッジファンドに対し販売停止命令を延長 (12月24日)
- メードフのヘッジファンド巨額詐欺、欧州で被害拡大―富裕層の人脈を巧みに利用 (12月24日)
- メードフ詐欺事件の被害者、仲介役のヘッジファンド運用会社を提訴へ (12月24日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、11月は2.34％のマイナス (12月24日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、M&A専門の投資戦略部門を清算へ―報道 (12月24日)
- 巨額詐欺起こしたメードフ氏、逮捕前に金策に奔走―新ヘッジファンドのローンチ打診 (12月24日)
- グローバル・マクロ戦略のヘッジファンド好調―年初来リターン20％超のファンドも (12月25日)
- オバマ新政権のSEC委員長人事、アクティビスト・ヘッジファンドに追い風か (12月25日)
- 英TCIなどヘッジファンド2社と米鉄道会社CSX、訴訟を取り下げ和解へ (12月25日)
- ヘッジファンドの清算本数、第3四半期は過去最高―ローンチ数上回る (12月25日)
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- クリントン前米大統領の慈善団体、大手ヘッジファンドからの多額寄付金リストを公開 (12月26日)
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- 詐欺事件発覚前にメードフ証券から資金回収した投資家、利益返還を命じられる可能性 (12月26日)
- 英ヘッジファンド大手GLGパートナーズ、仏金融大手ソシエテの英資産運用部門を買収 (12月26日)
- ヘッジファンドの資金償還請求、メードフ詐欺の影響により今後も高い水準で推移 (12月26日)
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- 年金基金、メードフ詐欺事件後もヘッジファンドへの投資継続 (12月29日)
- 空前の投資機会を前に手をこまねくヘッジファンド業界―資金調達が難航 (12月29日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
