スイス金融当局FINMA、サイドポケットの導入に関して投資家の利益保護を求める
更新日：2009年01月29日
スイスの金融当局は23日、一部のファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）が導入しているサイドポケットに関しての見解を明らかにした。【23日 ダウ・ジョーンズ】
現在の厳しい市場環境の中で、FoHFは流動性の問題に直面している。そのため、業界団体であるスイスファンド協会（SFA）などの関係者が、スイスの金融当局であるスイス金融市場監査局（FINMA）に対して見解を求める声を寄せている。すでに一部の国においては、資産の全面的な償還停止を回避するために、いわゆるサイドポケットを創設するケースがみられる。サイドポケットとは、流動性の低い資産をファンド本体から分離するための別口座のことで、サイドポケットに移された資産は投資家からの償還請求に応じる必要がなくなる。一般的に、サイドポケットはスイスのFoHFにおいても導入することができる。サイドポケットを設置するにはFINMAの事前承認が必要で、すべての投資家にとって利益となり、投資家の権利を保護する形で実施される必要がある。こうしたことを踏まえてFINMAは23日に発表した声明文の中で、投資先ファンドの流動性が一部でも低下しているFoHFを販売することは、特に顧客への忠実義務及び説明義務の観点からみて、集団投資スキーム法（Collective Investment Schemes Act）が定める行動規範に違反しているとの見解を示した。その上で、サイドポケットを創設するしないにかかわらず、流動性に問題のあるFoHFの販売は原則として一時停止するべきだとFINMAは説明している。
Dow Jones
23 Jan 2009 16:05 GMT
DJ Swiss Bk Regulator Eyes Investor Interest In Fund Side Pockets
現在の厳しい市場環境の中で、FoHFは流動性の問題に直面している。そのため、業界団体であるスイスファンド協会（SFA）などの関係者が、スイスの金融当局であるスイス金融市場監査局（FINMA）に対して見解を求める声を寄せている。すでに一部の国においては、資産の全面的な償還停止を回避するために、いわゆるサイドポケットを創設するケースがみられる。サイドポケットとは、流動性の低い資産をファンド本体から分離するための別口座のことで、サイドポケットに移された資産は投資家からの償還請求に応じる必要がなくなる。一般的に、サイドポケットはスイスのFoHFにおいても導入することができる。サイドポケットを設置するにはFINMAの事前承認が必要で、すべての投資家にとって利益となり、投資家の権利を保護する形で実施される必要がある。こうしたことを踏まえてFINMAは23日に発表した声明文の中で、投資先ファンドの流動性が一部でも低下しているFoHFを販売することは、特に顧客への忠実義務及び説明義務の観点からみて、集団投資スキーム法（Collective Investment Schemes Act）が定める行動規範に違反しているとの見解を示した。その上で、サイドポケットを創設するしないにかかわらず、流動性に問題のあるFoHFの販売は原則として一時停止するべきだとFINMAは説明している。
Dow Jones
23 Jan 2009 16:05 GMT
DJ Swiss Bk Regulator Eyes Investor Interest In Fund Side Pockets
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- メードフ証券に投資していた米ヘッジファンド、監査会社に損害賠償を求めて提訴 (02月05日)
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- 米ヘッジファンド大手シタデル、第2四半期から資金償還を一部認める見通し (02月19日)
- ヘッジファンドの投資家、77％は今後も投資継続する意向―英調査会社 (02月20日)
- 米金融当局、カナダ保険会社株の不正空売り巡り複数のヘッジファンドを調査 (02月20日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、1月はプラス1.46％ (02月20日)
- 香港ヘッジファンド業界、解約の影響で資産総額の半分相当が流出する恐れ (02月20日)
- 英ヘッジファンド運用会社オディ、割安となった金融株のロングへと戦略変更を実施 (02月20日)
- スペインのサンタンデール銀行、メードフ事件の被害受けた顧客に更なる和解案持ちかけ (02月20日)
- 【ヘッジファンドクルーク】今週の注目ニュース (02月21日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、1月は0.26％のマイナス (02月23日)
- シンガポール拠点のヘッジファンド、東南アジアの大型株ファンドをローンチ予定 (02月23日)
- 取引所上場型のファンド・オブ・ヘッジファンズ、大半が今後数ヶ月間で解散の危機 (02月23日)
- 金融機関のヘッジファンド向けの融資縮小により、ヘッジファンド業界の淘汰に拍車 (02月23日)
- ヘッジファンド業界の資産額、1-3月は1 (02月23日)
- ヘッジファンド連合、英不動産大手カントリーワイドの経営権取得を求めて交渉中 (02月23日)
- クレディ・スイス／トレモントのヘッジファンド指数、1月はプラス1.09％ (02月24日)
- 英ヘッジファンドのランズダウン、英保険会社リーガル＆ゼネラルに対し空売り攻勢 (02月24日)
- 米アクティビスト・ヘッジファンドのジャナ、金融・保険銘柄を大量処分 (02月24日)
- ヘッジファンド業界、1月の資金流出入は推定740億ドルの流出超―米トリムタブス調査 (02月24日)
- 英アクティビスト・ヘッジファンドTCIの創業者、米鉄道会社CSXの取締役再任を辞退 (02月24日)
- ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細を開示（前編） (02月24日)
- 英ヘッジファンドのエンデバー、30億ドル規模の旗艦ファンドを清算へ (02月25日)
- 米著名投資家ピケンズ氏のヘッジファンド、エネルギー銘柄の大半を売却 (02月25日)
- ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細を開示（後編） (02月25日)
- 米ミネソタ州のヘッジファンド、投資家の資産を騙し取った疑いで資産保全命令受ける (02月25日)
- 米プライベート・エクイティ大手ブラックストーン、インフラ・ファンド事業に参入 (02月25日)
- 米PE投資会社サン・キャピタル、日本事務所を閉鎖―PE会社の日本撤退は2003年以来初 (02月25日)
- 運用会社各社、流通市場を通じたヘッジファンド投資証券の売買を容認する方向へ (02月26日)
- ヘッジファンドの運用手数料、2009年は引き下げ圧力強まる―米マーサー調査 (02月26日)
- 市場が低迷する現在、リスク・アービトラージ戦略は「打つ手なし」の状況 (02月26日)
- 米ヘッジファンド運用会社ハイランド・キャピタル、CDO投資ファンドを清算 (02月26日)
- スイスプライベートバンクのライヒムス、メードフ氏に投資したFoHFを清算 (02月26日)
- 著名投資家ソロス氏率いるヘッジファンド、ナイジェリアの銀行セクターに注目 (02月26日)
- 米ヘッジファンド大手シタデルの敏腕トレーダー、マリシェフ氏が退社 (02月27日)
- 米大手ヘッジファンドのD.E.ショウ、住宅建設プロジェクト買収で訴訟問題に直面 (02月27日)
- 英ヘッジファンドのメイプル・リーフ、仏ウォッカメーカー経営者との裁判で勝訴 (02月27日)
- プライベート・エクイティの英テラ・ファーマ、CEOが投資家の投資枠を買い上げ (02月27日)
- 米副大統領バイデン氏の運用会社、詐欺疑惑のスタンフォード氏との関係が明らかに (02月27日)
- 米ヘッジファンド運用会社ペリー・キャピタル、成功報酬の半減を提案 (02月27日)
- 【ヘッジファンドクルーク】今週の注目ニュース (02月28日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
