米著名投資家アックマン氏のヘッジファンド、08年は小売株の大幅損失を金融株で相殺
更新日：2009年02月03日
米アクティビスト投資家として知られるビル・アックマン氏は2008年、小売株で被った大幅な損失を、金融株への投資で一部相殺していたことが明らかとなった。【27日 ダウ・ジョーンズ】
先週投資家に配布された資料によると、アックマン（Bill Ackman）氏率いる米アクティビスト・ヘッジファンド運用会社パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメント（Pershing Square Capital Management）は2008年において、米ディスカウントストア大手ターゲット、米書店チェーン大手ボーダーズなど、小売株への投資で大幅な損失を被った。しかし、大きな話題となった金融保証会社（モノライン）大手MBIA株に対する空売りと、米銀大手ワコビア株を絶妙のタイミングで取得したことによりある程度損失を相殺した。資料によると、MBIA株での空売りが最も大きなリターンを上げており、8.2％のリターンを実現した。それに次ぐのがワコビア株のロングによるリターンで、6.5％のプラスとなった。アックマン氏は、米銀大手シティグループがワコビアを買収すると発表したあと、同株を購入。さらに米銀大手ウェルズ・ファーゴがワコビアを買収すると発表したあとに、同株を買い増している。米ディスカウントストア大手ターゲットへの投資では、2008年において旗艦ファンドは7.7％の損失を被った。同氏は現在、ターゲットの既存店舗の不動産（土地）を対象としたREIT（不動産投資信託）を設定する構想を推進している。パーシング・スクエアの傘下ヘッジファンド3本は2008年、いずれもマイナス13％近くに落ち込んだ。同社が2008年に行なった資金償還は合計6.7億ドルで、うち4.13億ドルは12月に償還を実施した。新規流入は13億ドルで、年末時点での運用資産額は43.7億ドルとなっている。
Dow Jones
27 Jan 2009 21:29 GMT =
DJ Ackman's Financial Bets Offset Some Retail Losses In 2008
先週投資家に配布された資料によると、アックマン（Bill Ackman）氏率いる米アクティビスト・ヘッジファンド運用会社パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメント（Pershing Square Capital Management）は2008年において、米ディスカウントストア大手ターゲット、米書店チェーン大手ボーダーズなど、小売株への投資で大幅な損失を被った。しかし、大きな話題となった金融保証会社（モノライン）大手MBIA株に対する空売りと、米銀大手ワコビア株を絶妙のタイミングで取得したことによりある程度損失を相殺した。資料によると、MBIA株での空売りが最も大きなリターンを上げており、8.2％のリターンを実現した。それに次ぐのがワコビア株のロングによるリターンで、6.5％のプラスとなった。アックマン氏は、米銀大手シティグループがワコビアを買収すると発表したあと、同株を購入。さらに米銀大手ウェルズ・ファーゴがワコビアを買収すると発表したあとに、同株を買い増している。米ディスカウントストア大手ターゲットへの投資では、2008年において旗艦ファンドは7.7％の損失を被った。同氏は現在、ターゲットの既存店舗の不動産（土地）を対象としたREIT（不動産投資信託）を設定する構想を推進している。パーシング・スクエアの傘下ヘッジファンド3本は2008年、いずれもマイナス13％近くに落ち込んだ。同社が2008年に行なった資金償還は合計6.7億ドルで、うち4.13億ドルは12月に償還を実施した。新規流入は13億ドルで、年末時点での運用資産額は43.7億ドルとなっている。
Dow Jones
27 Jan 2009 21:29 GMT =
DJ Ackman's Financial Bets Offset Some Retail Losses In 2008
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- 米上場ヘッジファンド運用会社オク・ジフ、08年第4四半期は純損失が大幅に減少 (02月18日)
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- 英銀大手バークレイズ、ベアー・スターンズ傘下のヘッジファンドを巡る訴訟で和解 (02月19日)
- ヘッジファンドの解約集中見られず―「45日ルール」通過後も換金売り圧力の気配なし (02月19日)
- ヘッジファンド投資証券の流通市場、大半が資産価値下回るディスカウント価格で取引 (02月19日)
- 米ペンシルバニア州の年金基金、メードフ氏に投資していたファンド運用会社を提訴 (02月19日)
- 英ヘッジファンド運用会社GLG、仏ソジェンの運用部門買収でコベナンツ違反を回避 (02月19日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、第2四半期から資金償還を一部認める見通し (02月19日)
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- 香港ヘッジファンド業界、解約の影響で資産総額の半分相当が流出する恐れ (02月20日)
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- スペインのサンタンデール銀行、メードフ事件の被害受けた顧客に更なる和解案持ちかけ (02月20日)
- 【ヘッジファンドクルーク】今週の注目ニュース (02月21日)
- 米調査会社バークレーヘッジのヘッジファンド指数、1月は0.26％のマイナス (02月23日)
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- 取引所上場型のファンド・オブ・ヘッジファンズ、大半が今後数ヶ月間で解散の危機 (02月23日)
- 金融機関のヘッジファンド向けの融資縮小により、ヘッジファンド業界の淘汰に拍車 (02月23日)
- ヘッジファンド業界の資産額、1-3月は1 (02月23日)
- ヘッジファンド連合、英不動産大手カントリーワイドの経営権取得を求めて交渉中 (02月23日)
- クレディ・スイス／トレモントのヘッジファンド指数、1月はプラス1.09％ (02月24日)
- 英ヘッジファンドのランズダウン、英保険会社リーガル＆ゼネラルに対し空売り攻勢 (02月24日)
- 米アクティビスト・ヘッジファンドのジャナ、金融・保険銘柄を大量処分 (02月24日)
- ヘッジファンド業界、1月の資金流出入は推定740億ドルの流出超―米トリムタブス調査 (02月24日)
- 英アクティビスト・ヘッジファンドTCIの創業者、米鉄道会社CSXの取締役再任を辞退 (02月24日)
- ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細を開示（前編） (02月24日)
- 英ヘッジファンドのエンデバー、30億ドル規模の旗艦ファンドを清算へ (02月25日)
- 米著名投資家ピケンズ氏のヘッジファンド、エネルギー銘柄の大半を売却 (02月25日)
- ヘッジファンド各社、08年第4四半期における保有株式の明細を開示（後編） (02月25日)
- 米ミネソタ州のヘッジファンド、投資家の資産を騙し取った疑いで資産保全命令受ける (02月25日)
- 米プライベート・エクイティ大手ブラックストーン、インフラ・ファンド事業に参入 (02月25日)
- 米PE投資会社サン・キャピタル、日本事務所を閉鎖―PE会社の日本撤退は2003年以来初 (02月25日)
- 運用会社各社、流通市場を通じたヘッジファンド投資証券の売買を容認する方向へ (02月26日)
- ヘッジファンドの運用手数料、2009年は引き下げ圧力強まる―米マーサー調査 (02月26日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
