中国国営年金基金、PEファンド投資継続へ―09年以降の投資配分計画で
更新日：2009年03月05日
中国国営の年金基金は25日、世界的な金融危機や国内景気の後退に対処するための新たな中期5ヵ年投資配分計画（2009-2013年）を発表した。【25日 ダウ・ジョーンズ】
国営年金基金の運用を管理する全国社会保障基金理事会（National Council for Social Security Fund）は、ウェブサイトを通じて、2009年は米国株式のポートフォリオを拡大するという投資配分計画を発表した。地方自治体が保有している企業の株式や、大規模インフラ整備プロジェクトへの投資を重視する。また、国営通信社の新華社によると、同理事会は対外投資も着実に拡大する方針だ。現在の対外投資はポートフォリオ全体のわずか6％で、上限の20％を大幅に下回っている。主な投資先は銀行預金や国債、社債、株式となっている。ただ、債券投資については今後は徐々に削減していく方針という。全国社会保障基金理事会は、政府が2008年に発表した総額4兆元の景気刺激策に沿って、国内の特定産業に投資する計画も明らかにした。同理事会が運用する年金基金の2008年の資産規模は前年比約30％増の5,625億元となっている。創業以来の運用利益は累計1,600億元で、年率換算の利回りは8.98％となっている。2008年の国内株式投資は、国内景気の後退による影響でマイナス6.75％のリターンとなり、2000年11月の年金基金発足以降初の損失となった。ベンチマークである上海総合株価指数は18年間で最悪となるマイナス65％を記録しており、同年金基金の運用成績はベンチマークに比べ良好な結果を残した。ちなみに、2007年の同年金基金による株式投資は、中国株式市場ブームが功を奏し、1年間で4倍増の42億元に達している。また、全国社会保障基金理事会は、プライベート・エクイティ（PE）ファンドへの投資は引き続き継続する方針だ。2008年は2つの人民元建てPEファンド、CDHインベストメンツ（CDH Investments）とホニー・キャピタル（Hony Capital）に投資している。このほか、中国国務院（内閣）が国営銀行の持ち株改革を進めているなかで、全国社会保障基金理事会は、中国4大国営銀行である中国開発銀行（China Development Bank）と中国農業銀行（Agricultural Bank of China）に対する投資も許可を受けている。
Dow Jones
25 Feb 2009 10:47 GMT =
DJ UPDATE: China Pension Fund To Adjust Invest Structure In '09
国営年金基金の運用を管理する全国社会保障基金理事会（National Council for Social Security Fund）は、ウェブサイトを通じて、2009年は米国株式のポートフォリオを拡大するという投資配分計画を発表した。地方自治体が保有している企業の株式や、大規模インフラ整備プロジェクトへの投資を重視する。また、国営通信社の新華社によると、同理事会は対外投資も着実に拡大する方針だ。現在の対外投資はポートフォリオ全体のわずか6％で、上限の20％を大幅に下回っている。主な投資先は銀行預金や国債、社債、株式となっている。ただ、債券投資については今後は徐々に削減していく方針という。全国社会保障基金理事会は、政府が2008年に発表した総額4兆元の景気刺激策に沿って、国内の特定産業に投資する計画も明らかにした。同理事会が運用する年金基金の2008年の資産規模は前年比約30％増の5,625億元となっている。創業以来の運用利益は累計1,600億元で、年率換算の利回りは8.98％となっている。2008年の国内株式投資は、国内景気の後退による影響でマイナス6.75％のリターンとなり、2000年11月の年金基金発足以降初の損失となった。ベンチマークである上海総合株価指数は18年間で最悪となるマイナス65％を記録しており、同年金基金の運用成績はベンチマークに比べ良好な結果を残した。ちなみに、2007年の同年金基金による株式投資は、中国株式市場ブームが功を奏し、1年間で4倍増の42億元に達している。また、全国社会保障基金理事会は、プライベート・エクイティ（PE）ファンドへの投資は引き続き継続する方針だ。2008年は2つの人民元建てPEファンド、CDHインベストメンツ（CDH Investments）とホニー・キャピタル（Hony Capital）に投資している。このほか、中国国務院（内閣）が国営銀行の持ち株改革を進めているなかで、全国社会保障基金理事会は、中国4大国営銀行である中国開発銀行（China Development Bank）と中国農業銀行（Agricultural Bank of China）に対する投資も許可を受けている。
Dow Jones
25 Feb 2009 10:47 GMT =
DJ UPDATE: China Pension Fund To Adjust Invest Structure In '09
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- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
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- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
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- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
