【ヘッジファンドクルーク】今週の注目ニュース―業界に規制強化の波
更新日：2009年03月07日
今週はヘッジファンド業界に対する調査結果や大手PEファンドの決算情報に加え、規制強化に関するニュースが伝えられた。
週前半には世界最大のヘッジファンド業界団体AIMAが、ヘッジファンドの透明性を高める自主規制措置を取ると発表。具体的な手法は明らかにされていないが、米国や欧州で高まるヘッジファンドへの規制強化に対して先手を打つ格好となった。規制強化が実施された場合、ヘッジファンドは、当局への登録が義務付けられ、更に厳しい情報開示の必要に迫れる。このため、多くのヘッジファンドは、今回の規制強化に対して消極的な姿勢を示している。その他では、英国に拠点を置くヘッジファンド数社が、空売りの標的を英銀行から英保険会社にシフトしていることが明らかになった。英保険会社については2008年後半から財務状態の悪化懸念がささやかれていた。今回のヘッジファンドの空売りは、その噂を裏付ける形となった。週半ばには、米プライベート・エクイティ（PE）大手ブラックストーンの第4四半期決算が報じられた。同社のシュワルツマンCEOが「過去数十年で最も厳しい1年だった」とコメントしたように、最終損失が拡大した。PEに関連したニュースとして、米証券大手のメリルリンチが日本のPEチームを解散したことが報じられた。今回の解散は、バンカメがリスクの高いオルタナティブ投資事業から撤退している影響だと考えられている。週後半には、英マン・グループ傘下のファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）運用会社RMFが運用資産の90％を失うとする予測が伝えられた。資産流出の主な要因は、RMFがメードフ氏のファンドに投資していたことがあげられる。投資家は本来、分散効果と高いデュー・デリジェンスを求めFoHFに資金を投じるが、RMFはこの要求に応えることができなかった。2日
ヘッジファンド業界団体、24日にも登録・情報公開に関する自主規制措置を発表3日
英ヘッジファンド2社、空売りの標的を英銀行から英保険会社へ転換4日
バイアウトファンドのヘルマン＆フリードマン、順調な資金調達に他のファンドも羨望5日
米プライベート・エクイティ大手ブラックストーン、第4四半期決算は赤字幅拡大6日
英マン・グループ傘下ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、最大90％の資産減少か
◆来週の注目ニュース
2008年第4四半期のヘッジファンド業界は、パフォーマンスの悪化と大量償還の影響で運用資産額の急減に晒された。そのヘッジファンドの投資家層にも、ここ数年で大きな変化が見られているとの調査結果が発表されている。その他では、複数の米年金基金が掲載した求人情報にウォール街で職を失った人々が殺到していることが伝えられた。公的な職業は、景気との相関性が低く、安定した雇用と収入が魅力的にうつっているようだ。
週前半には世界最大のヘッジファンド業界団体AIMAが、ヘッジファンドの透明性を高める自主規制措置を取ると発表。具体的な手法は明らかにされていないが、米国や欧州で高まるヘッジファンドへの規制強化に対して先手を打つ格好となった。規制強化が実施された場合、ヘッジファンドは、当局への登録が義務付けられ、更に厳しい情報開示の必要に迫れる。このため、多くのヘッジファンドは、今回の規制強化に対して消極的な姿勢を示している。その他では、英国に拠点を置くヘッジファンド数社が、空売りの標的を英銀行から英保険会社にシフトしていることが明らかになった。英保険会社については2008年後半から財務状態の悪化懸念がささやかれていた。今回のヘッジファンドの空売りは、その噂を裏付ける形となった。週半ばには、米プライベート・エクイティ（PE）大手ブラックストーンの第4四半期決算が報じられた。同社のシュワルツマンCEOが「過去数十年で最も厳しい1年だった」とコメントしたように、最終損失が拡大した。PEに関連したニュースとして、米証券大手のメリルリンチが日本のPEチームを解散したことが報じられた。今回の解散は、バンカメがリスクの高いオルタナティブ投資事業から撤退している影響だと考えられている。週後半には、英マン・グループ傘下のファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）運用会社RMFが運用資産の90％を失うとする予測が伝えられた。資産流出の主な要因は、RMFがメードフ氏のファンドに投資していたことがあげられる。投資家は本来、分散効果と高いデュー・デリジェンスを求めFoHFに資金を投じるが、RMFはこの要求に応えることができなかった。2日
ヘッジファンド業界団体、24日にも登録・情報公開に関する自主規制措置を発表3日
英ヘッジファンド2社、空売りの標的を英銀行から英保険会社へ転換4日
バイアウトファンドのヘルマン＆フリードマン、順調な資金調達に他のファンドも羨望5日
米プライベート・エクイティ大手ブラックストーン、第4四半期決算は赤字幅拡大6日
英マン・グループ傘下ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、最大90％の資産減少か
◆来週の注目ニュース
2008年第4四半期のヘッジファンド業界は、パフォーマンスの悪化と大量償還の影響で運用資産額の急減に晒された。そのヘッジファンドの投資家層にも、ここ数年で大きな変化が見られているとの調査結果が発表されている。その他では、複数の米年金基金が掲載した求人情報にウォール街で職を失った人々が殺到していることが伝えられた。公的な職業は、景気との相関性が低く、安定した雇用と収入が魅力的にうつっているようだ。
2009年03月の記事一覧です。
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- ヘッジファンド業界団体、24日にも登録・情報公開に関する自主規制措置を発表 (03月02日)
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- 英運用会社のSVMアセット、当局から個人投資家向けヘッジファンドの承認得る (03月02日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、傘下の小型ファンド2本で一部資金償還に応じる意向 (03月02日)
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- バイアウトファンドのヘルマン＆フリードマン、順調な資金調達に他のファンドも羨望 (03月04日)
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- 米ニュージャージー州年金基金、運用難の米ヘッジファンドから1億ドルを解約 (03月04日)
- 米金融当局、詐欺の疑いで米ヘッジファンド運用会社ウェストゲートを告発 (03月04日)
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- スペイン第二の大手銀BBVA、ヘッジファンド事業から撤退―傘下運用会社を清算 (03月05日)
- 中国国営年金基金、PEファンド投資継続へ―09年以降の投資配分計画で (03月05日)
- 元米名門アイスホッケーチーム経営幹部2名、ヘッジファンド詐欺の容疑で逮捕 (03月05日)
- 米プライベート・エクイティ大手ブラックストーン、第4四半期決算は赤字幅拡大 (03月05日)
- 英マン・グループ傘下ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社、最大90％の資産減少か (03月05日)
- 米証券大手メリルリンチ、日本のプライベート・エクイティ・チームを解散 (03月05日)
- テキサスの大富豪による巨額詐欺事件で凍結された口座、ミシシッピ州当局が解除を要請 (03月06日)
- オバマ政権、ヘッジファンド・マネージャーの成功報酬への税優遇制度廃止へ (03月06日)
- 英ヘッジファンドのチューダー、マネージド・フューチャーズ戦略ファンドをローンチ (03月06日)
- 英年金基金大手USS、ヘッジファンドへの投資を拡大する方針を継続 (03月06日)
- 米ヘッジファンド運用会社D.E.ショウ、外部アドミニストレーターの指名を計画 (03月06日)
- PE大手米KKR傘下の上場ファンド、2008年第4四半期は保有資産価値が32％下落 (03月06日)
- 【ヘッジファンドクルーク】今週の注目ニュース―業界に規制強化の波 (03月07日)
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- ヘッジファンドの資金償還、最近の株安に対する影響は限定的 (03月09日)
- ヘッジファンドに対して、一部投資家から契約条件の見直しを求める声高まる (03月09日)
- 2008年は低迷したヘッジファンド、2009年は株価が下落するなかでプラスリターン (03月09日)
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- 08年第4四半期のヘッジファンド業界、資金流出額が過去14年で最大に―リッパー調査 (03月10日)
- 米ヘッジファンドのルネサンス・テクノロジーズ、機関投資家部門に新たなCEO就任 (03月10日)
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- 米大手年金カルスターズ、ディストレスト投資に60億ドルを配分する計画 (03月10日)
- アクティビスト・ヘッジファンド運用者アイカーン氏、ファンドに2度目の自己資金注入 (03月10日)
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- 世界全体のヘッジファンドの運用資産総額、2008年に33％減少―米調査会社 (03月11日)
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- ヘッジファンド向けサービス会社グローブオプ、業界の需要拡大を予測 (03月11日)
- 米ファクトセット、投資アイディアのコンペ「アルファ・スターズ」2月のトップ3発表 (03月11日)
- 仏裁判所、インサイダー取引で有罪となった英ヘッジファンド大手GLGの控訴を棄却 (03月12日)
- バイオ医薬品メーカー、自社開発特許を使ってヘッジファンドなどから資金調達 (03月12日)
- 米金属投資ヘッジファンド運用会社レッド・カイト、幹部陣とのインタビュー（前編） (03月12日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャー、投資先2社の保有高減少が明らかに (03月12日)
- 独コメルツ銀行、傘下のファンド・オブ・ヘッジファンズ部門を売却へ (03月12日)
- ヘッジファンドの報酬体系、現下の厳しい市場環境の中で運用会社と投資家の双方に波紋 (03月12日)
- 米ヘッジファンド大手シタデル、新設ファンドで運用報酬を引き下げる意向 (03月13日)
- 米ユタ州年金基金、ヘッジファンドとの契約条件改定の急先鋒に (03月13日)
- 米金属投資ヘッジファンド運用会社レッド・カイト、幹部陣とのインタビュー（後編） (03月13日)
- ヘッジファンド運用会社ガンダーラ、ファンド清算で投資家に資金返還 (03月13日)
- 米ヘッジファンド運用会社グレイシー、傘下ファンドの年初来リターンはプラス6.6％ (03月13日)
- ポールソンなど一部ヘッジファンド、主要通貨の下落予想を嫌気し、金への投資配分を高める (03月13日)
- 【ヘッジファンドクルーク】今週の注目ニュース―「金」投資が加速 (03月14日)
- ロイズ保険組合の再保険会社チョーサー、ヘッジファンド投資の大半を解約へ (03月16日)
- クレディ・スイス／トレモントのヘッジファンド指数、2月はマイナス0.45％ (03月16日)
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- 米ヘッジファンド運用会社ハービンジャー、英大手銀HSBCに空売り仕掛ける (03月16日)
- 英ヘンダーソン・グローバル、傘下のヘッジファンドが年初来24％のプラス (03月16日)
- ファンド・オブ・ヘッジファンズ、2008年に運用資産総額が30％減少―業界誌調査 (03月16日)
- 米調査会社ヘネシーのヘッジファンド・インデックス、2月は0.78％のマイナス (03月17日)
- 大部分のヘッジファンド・マネージャー、2009年は資金調達で厳しい局面になると予想 (03月17日)
- ヘッジファンド2社、米大手プラ成形会社をデット・エクイティ・スワップで取得へ (03月17日)
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- 米運用会社バーナン、マーケット・ニュートラル戦略ヘッジファンドを準備 (03月17日)
- 英銀大手HSBC出身のベテラン・マネージャー、アジア市場特化のFoHFをローンチ (03月17日)
- 米投資会社2社、ファンド・オブ・ヘッジファンズ複製商品販売で業務提携 (03月18日)
- ユーリカヘッジのヘッジファンド指数、2月はマイナス0.5％―資金償還額が大幅に減少 (03月18日)
- ヘッジファンド業界、資産規模の把握ますます困難に―ファンド清算や資産価値急落で (03月18日)
- 世界の金融界長者番付、ソロス氏らヘッジファンド・マネージャーが名を連ねる (03月18日)
- スイスのプライベートバンク大手UBP、顧客の対メードフ投資元本を50％補填へ (03月18日)
- 米名門コーネル大学の基金、ヘッジファンドへの投資配分を25％削減する意向 (03月18日)
- ヘッジファンド業界の資金動向、2月はほぼ横ばいとなる見通し―米トリムタブス調査 (03月19日)
- 英アミリ・キャピタル、イスラム法遵守の株式ロング・ショート戦略FoHFをローンチ予定 (03月19日)
- 米ヘッジファンド2社、金融保証大手MBIAを提訴―地方債業務分離の撤回要求 (03月19日)
- 英トスカファンド、モーゲージバック債投資ファンドを立ち上げ (03月19日)
- ヘッジファンド投資会社スカイブリッジ、ユニオン・アベニューに投資 (03月19日)
- 米CMEグループ、CDS清算業務の認可取得―米ヘッジファンド大手シタデルと共同で (03月19日)
- 【ヘッジファンドクルーク】今週の注目ニュース―業界見通し依然厳しい (03月21日)
- ブラジル投資会社BTG、英ヘッジファンド運用会社レンティキアを買収 (03月23日)
- 多数のヘッジファンド運用会社、米FRBが導入するTALFへの参加に強い関心示す (03月23日)
- ヘッジファンド業界の回復、2013年までかかる見通し―著名アナリスト予想 (03月23日)
- 米HFRのヘッジファンド・インデックス、2月はマイナス1.13％―年初来マイナス1.19％ (03月23日)
- 米ヘッジファンド運用会社フォートレス、2008年第4四半期は最終赤字拡大 (03月23日)
- 独自動車大手VWの株価急騰を巡り、ヘッジファンド数社が筆頭株主のポルシェ提訴を検討 (03月23日)
- ヘッジファンド運用者アックマン氏、米小売ターゲットに対して委任状争奪戦を準備 (03月24日)
- 米SEC、ヘッジファンド向け米投資顧問会社の従業員らを贈収賄容疑で提訴 (03月24日)
- ヘッジファンド運用者のオディ氏、英金融株のロングは時期尚早だったと発言 (03月24日)
- 米シティグループCEOパンディット氏、ヘッジファンド清算で2 (03月24日)
- ヘッジファンド調査大手の米ヘッジファンド・リサーチ、新たな指数を38本追加 (03月24日)
- 米ヘッジファンド大手ポールソン、英鉱業大手から南ア金鉱山会社の株式を購入 (03月24日)
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年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
