原油価格高騰でパフォーマンスを悪化させたヘッジファンド
更新日：2008年03月12日
大富豪投資家ブーン・ピッケンズ氏の「BPキャピタル・エナジー・エクイティ・ファンド」は、原油や天然ガスの価格高騰の煽りを受けて年初来で14％のマイナスとなった。
BPキャピタルのスポークスマン、ジェイ・ロザー氏は、Eメールで同ファンドの損失を認めたが、ポートフォリオの詳細に関してはコメント避けた。ピッケンズ氏は2月21日、報道機関に対して原油と天然ガスのショートポジションを保有していることを明らかにし、原油価格は第2四半期に下落、下半期には100ドルを超えるだろうと語っていた。ブルームバーグのデータによれば、同ファンドは資産の約90％をエネルギー関連会社の株式、残りの10％は原油や天然ガスのコモディティに投資していた。2月のニューヨーク商品取引所(NYMEX)天然ガス先物は25％の急騰、原油は6.1％の上昇だった。ピッケンズ氏は、エネルギー市場のパフォーマンスと連動する「BPキャピタル・エナジー・コモディティファンド」を1997年に創業。2001年には投資対象をエネルギー関連株に特化した「エナジー・エクイティ・ファンド」をローンチした。開示情報によれば、昨年末時点でのBPキャピタル最大の保有銘柄はサンコー・エナジー、エクソン・モービル、オクシデンタル・ペトロリアムだった。サンコーの株式は2月にマイナス5.1％、エクソン・モービルはマイナス7.1％、オクシデンタルはプラス0.5％を記録した。
BPキャピタルのスポークスマン、ジェイ・ロザー氏は、Eメールで同ファンドの損失を認めたが、ポートフォリオの詳細に関してはコメント避けた。ピッケンズ氏は2月21日、報道機関に対して原油と天然ガスのショートポジションを保有していることを明らかにし、原油価格は第2四半期に下落、下半期には100ドルを超えるだろうと語っていた。ブルームバーグのデータによれば、同ファンドは資産の約90％をエネルギー関連会社の株式、残りの10％は原油や天然ガスのコモディティに投資していた。2月のニューヨーク商品取引所(NYMEX)天然ガス先物は25％の急騰、原油は6.1％の上昇だった。ピッケンズ氏は、エネルギー市場のパフォーマンスと連動する「BPキャピタル・エナジー・コモディティファンド」を1997年に創業。2001年には投資対象をエネルギー関連株に特化した「エナジー・エクイティ・ファンド」をローンチした。開示情報によれば、昨年末時点でのBPキャピタル最大の保有銘柄はサンコー・エナジー、エクソン・モービル、オクシデンタル・ペトロリアムだった。サンコーの株式は2月にマイナス5.1％、エクソン・モービルはマイナス7.1％、オクシデンタルはプラス0.5％を記録した。
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
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- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
