英国年金基金、オルタナティブ投資枠拡大
更新日：2008年04月04日
BNYメロン・アセット・サービシングの調査によると、英国年金基金は2007年、英国株への投資比率を34.4％から28.7％まで低下させた。
BNYメロンのアラン・ウィルコック氏は「過去数年間にわたり、英国株式への投資比率は低下し続けている。特に2007年は、過去最高の低下率であった」と述べている。近年、年金基金はボラティリティの高い株式から資金を引き上げ、比較的安定性のある債券やインデックス連動型商品への投資枠を拡大させている。調査結果によると、昨年はポートフォリオ全体に占める英国債券への投資比率が英国株式の比率を上回った。不安定な市場が続いているが、過去10年間の英国年金基金の年率平均リターンは6.4％となっている。現在、同基金はリターンを向上させるため、ヘッジファンドやプライベート・エクイティなどオルタナティブ投資への投資比率を0.8％から1.6％まで増やした。しかし、ポートフォリオ全体から見れば、オルタナティブ投資への比率は依然として低水準のままである。
BNYメロンのアラン・ウィルコック氏は「過去数年間にわたり、英国株式への投資比率は低下し続けている。特に2007年は、過去最高の低下率であった」と述べている。近年、年金基金はボラティリティの高い株式から資金を引き上げ、比較的安定性のある債券やインデックス連動型商品への投資枠を拡大させている。調査結果によると、昨年はポートフォリオ全体に占める英国債券への投資比率が英国株式の比率を上回った。不安定な市場が続いているが、過去10年間の英国年金基金の年率平均リターンは6.4％となっている。現在、同基金はリターンを向上させるため、ヘッジファンドやプライベート・エクイティなどオルタナティブ投資への投資比率を0.8％から1.6％まで増やした。しかし、ポートフォリオ全体から見れば、オルタナティブ投資への比率は依然として低水準のままである。
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- 旧アマランスのトレーダーが助言の商品ヘッジファンド、第1四半期49％のリターン (04月14日)
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- 米ヘッジファンドのシタデル、アジアでの投資銀行業務を拡大 (04月15日)
- 米大統領諮問の民間団体によるヘッジファンド自主規制案を発表へ (04月15日)
- マン・グループ、環境PEファンドをローンチ (04月15日)
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- 米リーマン、PEファンドに10億出資―ヘッジファンドの株式取得が狙い (04月15日)
- 英ヘッジファンドのロンドン・ディバーシファイド、成績悪化で手数料を引き下げ (04月16日)
- 米財務省諮問の民間団体、ヘッジファンドに情報公開の改善を勧告 (04月16日)
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- ヘッジファンド業界のパフォーマンス、3月好調だったのはショートバイアス戦略のみ (04月16日)
- 米ヘッジファンド業界団体、ディストレスト資産投資への課税撤廃を要請 (04月16日)
- 欧州大手ヘッジファンドGLGの著名マネジャー、ファンド設立のため独立か (04月16日)
- 米財務省のヘッジファンド自主規制案は効力ないとの批判 (04月16日)
- 米財務省のヘッジファンド行動指針「万能薬」になりうるか (04月17日)
- 米運用会社SPM、住宅ローン繰上げ返済専門ヘッジファンドをローンチ (04月17日)
- ニューヨーク市、ヘッジファンドやプライベートエクイティへの増税案を検討 (04月17日)
- 米ヘッジファンド・マネージャー、市場悪化でも資金調達を楽観視―米調査が報告 (04月17日)
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- 米ブラックロックCEO、米国債バブルの到来を示唆 (04月17日)
- 世界のヘッジファンド運用額、27％増の2.65兆ドル―日本のファンドは流出超 (04月18日)
- 米ヘッジファンド大手のオク・ジフ、日本での詐欺被害で7 (04月18日)
- 米FBI長官、サブプライム関連でヘッジファンドへの捜査を示唆 (04月18日)
- ヘッジファンドの現金保有が拡大―リスク回避よりも収益機会の確保が狙い (04月18日)
- 金属取引専門ヘッジファンドのレッドカイト、香港と豪州で新ファンド設立を計画 (04月18日)
- 米クリントン・グループのマルチ戦略ファンド、第1四半期に45％の損失 (04月18日)
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- 米ナイト・キャピタル、証券仲介収益でヘッジファンド不振をカバー (04月21日)
- 米新聞2紙の第1四半期は減益―アクティビスト・ファンドからの要求強まる (04月21日)
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- 英ブレバン・ハワード、課税強化により本社移転を検討 (04月21日)
- ヘッジファンドの弱気見通しで銅価格が伸び悩み (04月21日)
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- 米シティの資産運用部門、傘下ヘッジファンド救済で第1四半期は33％減益 (04月22日)
- ヘッジファンドへの新規投資、第1四半期は4年ぶりの低水準 (04月22日)
- 米投資会社、アート業界に投資するプライベートエクティ・ファンドを設立 (04月22日)
- 機関投資家から距離を置かれる130/30戦略 (04月22日)
- 日本の保険会社大手、ヘッジファンドへの投資規模を拡大 (04月22日)
- 米アティカス、肥料需要を見込み探鉱会社へ投資拡大 (04月22日)
- PEファンド、ナショナル・シティバンクに80億ドル投資 (04月22日)
- ウエスタン・アセット、傘下の債券ファンド成績不振 (04月22日)
- イラク投資のヘッジファンド、3月は6％のマイナス―MENA地域の景気も低迷 (04月23日)
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- TCI、日本への投資回避を警告 (04月23日)
- レバレッジド・ファイナンス終焉するも、PEは明るい見通し (04月23日)
- 米大統領候補選でオバマ氏を支持するヘッジファンド (04月23日)
- マンデルソン欧州委員、英TCIのJパワー株取得を巡る日本政府の対応を批判 (04月23日)
- ゴールドスタイン氏、米SEC対策で新団体設立を計画 (04月23日)
- 英マン・グループ、元本確保型ヘッジファンドをローンチ (04月24日)
- ヘッジファンドなどに投資する米運用会社AMG、第1四半期に運用額11％減少 (04月24日)
- スイスのプライベート・バンク、運用ヘッジファンドの拡大目指す (04月24日)
- バーレーンの投資会社、ジョン・ポールソン氏と新ヘッジファンド設立を準備 (04月24日)
- UBS、海上運賃先物インデックスをローンチ予定 (04月24日)
- 過去30年間で最悪の景気後退―シンガポール政府投資公社 (04月25日)
- アジアの優良ファンドを表彰するヘッジ・アワード、5月にシンガポールで発表 (04月25日)
- シタデル・インベストメント、元JPの債券部門責任者を採用 (04月25日)
- 米ホライズン、傘下のヘッジファンド運用成績悪化 (04月25日)
- 米J&Wセリグマン、年内にもヘッジファンド売却へ (04月25日)
- ヘッジファンド新規資金流入に期待 (04月25日)
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- FRMロンドン証引にFoHFsの上場を計画 (04月25日)
- XLキャピタル、サブプライムの恩恵続かず減益 (04月28日)
- ゴールドマン傘下のヘッジファンド、英トラファルガーの株式取得 (04月28日)
- ブラックロック、新規上場ヘッジファンド目標資金を調達できず (04月28日)
- 中国投資のヘッジファンド788、第1四半期は57％の損失 (04月28日)
- ヘッジファンドへの資金流入は縮小、大手ファンドがより大きくなる傾向強まる (04月28日)
- 米ヘッジファンド、エネルギー会社の経営陣に人事刷新を要求 (04月28日)
- カルパースのCIO辞任 (04月30日)
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- サブプライムで打撃を受けたシティ傘下のヘッジファンド (04月30日)
- 米ガレオン、ヘッジファンド運用のためシンガポールに事務所を開設 (04月30日)
- 知的財産に投資するヘッジファンドへの需要拡大 (04月30日)
- 英大手運用会社2社、金融セクターヘッジファンドが不振 (04月30日)
- 米ヘッジファンドが買い進める金融商品 (04月30日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
