米ヘルマン・ジョーダンの株式ファンド、相場悪化でも好調なリターン

更新日：2008年04月15日

ジェリー・ジョーダン氏が経営トップを務める、へルマン・ジョーダン・マネジメント(米ボストン)の「Jordan Opportunity Fund」の好調が伝えられている。
4月10日付けのブルームバーグによれば、年初来から今月8日までの運用成績は4.8％のプラス。金融株の早期売却とエネルギーセクターへの先見性ある投資により、大型グロースファンド509本のトップに立った。

ファンドの運用資産額は7,200万ドル、平均以上の増益を見せる企業40社の株式に投資を行い、過去3年でプラス19％と、他ファンドの3倍以上の伸び率となった。3年間のシャープレシオは1.04（同種のファンドは0.20）。また、モーニングスターの最高格付けである5つ星を獲得している。

4月7日時点で、同ファンドにおける主要な10銘柄の株式のうち7銘柄は、エネルギーと素材関連企業が占める。中心となるのは鉄鋼銘柄で、米国製鉄最大手のUSスチール（ポートフォリオの5.6％）、ニューコア（同4.2％）、世界最大のシームレス鋼管メーカーであるテナリス（同2％）となっている。USスチールとニューコアの株価は、年初来から今月9日までに17％のプラス、テナリスはプラス16％だった。

エネルギー関連エクスポージャーでは、世界最大のオフショア石油採掘企業であるトランスオーシャン（同5.4％）が今年3.5％のプラス、ウェザーフォード・インターナショナル（同4.4％）はプラス8.8％。一方、油田検層のシュルンベルジェ（同4.1％）は、原油需要減少の兆候を受けて8.7％下げた。

これに加え、サブプライムローン市場の崩壊は当初の推定以上に収益を蝕むだろうと確信し、昨年11月と12月に金融大手のメリル・リンチとゴールドマン・サックス・グループのポジションを手放していた。ジョーダン氏は「金融セクターの神話は崩壊したと考えて間違いはない。当面の間、手を出すことはないだろう」との見解を示した。

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