PEファンド、ナショナル・シティバンクに80億ドル投資
更新日：2008年04月22日
プライベート・エクイティ・ファンド（PEファンド）のコルセア・キャピタルを筆頭に、ミューチャル・ファンドやヘッジファンドが一団となり、全米で10番目の規模を誇るナショナル・シティ銀行（米オハイオ州クリーブランド）へ70―80億ドルの投資を準備していることが20日に明らかになった。これにより、米国銀行業界における資本再構成の動きは重要な局面を迎えた。英紙フィナンシャル・タイムズなどが報じている。
多くの地方銀行と同じく、ナショナル・シティーは住宅ローンの損失から大きな打撃を受け、昨年の第4四半期には3.33億ドル、今年の第1四半期は1.71億ドルの最終赤字を計上した。今回の増資計画が表面化する以前、同行は身売りを検討していることが報じられていた。今回の事実は21日に公表する予定だった。今回のように地方銀行が資本支援を受ける前、シティグループ、メリル・リンチなどの大手金融機関がアジアや中東の政府系ファンドから資本支援を受けていた。コルセアらによる今回の増資案は、サブプライム・ローン市場崩壊で窮地に陥った金融機関への救済に、第2の波が訪れたことの象徴である。しかし、こうした資本再構成の流れに際して他の大手PEファンドは、第1の波を回避したのに引き続き、第2の波も見送ることが予想される。PEファンド経営陣の多くは、苦境に立たされた銀行に投資するのは早計だとの強い認識を抱いているため。また、事情を知る人物によれば、コルセア側は、通常ならばPEファンドが要求するはずの防御措置や支配権を殆ど取得しないとのこと。
多くの地方銀行と同じく、ナショナル・シティーは住宅ローンの損失から大きな打撃を受け、昨年の第4四半期には3.33億ドル、今年の第1四半期は1.71億ドルの最終赤字を計上した。今回の増資計画が表面化する以前、同行は身売りを検討していることが報じられていた。今回の事実は21日に公表する予定だった。今回のように地方銀行が資本支援を受ける前、シティグループ、メリル・リンチなどの大手金融機関がアジアや中東の政府系ファンドから資本支援を受けていた。コルセアらによる今回の増資案は、サブプライム・ローン市場崩壊で窮地に陥った金融機関への救済に、第2の波が訪れたことの象徴である。しかし、こうした資本再構成の流れに際して他の大手PEファンドは、第1の波を回避したのに引き続き、第2の波も見送ることが予想される。PEファンド経営陣の多くは、苦境に立たされた銀行に投資するのは早計だとの強い認識を抱いているため。また、事情を知る人物によれば、コルセア側は、通常ならばPEファンドが要求するはずの防御措置や支配権を殆ど取得しないとのこと。
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- アジアのヘッジファンド設立ラッシュ (04月10日)
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- 米欧のヘッジファンド業界団体、自主規制導入に向け協力 (04月10日)
- ゴテックス、ヘッジファンドの成績好調で資産額倍増 (04月10日)
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- 米プライベートエクイティ大手のアポロ・マネジメント、IPOを申請 (04月14日)
- 米リッパー、北米対象のヘッジファンド・アワードを発表―戦略ごとに10本を選出 (04月14日)
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- 旧アマランスのトレーダーが助言の商品ヘッジファンド、第1四半期49％のリターン (04月14日)
- 米リーマン・ブラザーズ、傘下ヘッジファンド3本を清算 (04月14日)
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- 米大統領諮問の民間団体によるヘッジファンド自主規制案を発表へ (04月15日)
- マン・グループ、環境PEファンドをローンチ (04月15日)
- 米SEC、投資信託の不正取引容疑で英ヘッジファンドを告訴 (04月15日)
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- 米財務省諮問の民間団体、ヘッジファンドに情報公開の改善を勧告 (04月16日)
- マレーシアの政府系ファンド、イスラム法準拠のヘッジファンドに3億ドルを投資 (04月16日)
- ヘッジファンド業界のパフォーマンス、3月好調だったのはショートバイアス戦略のみ (04月16日)
- 米ヘッジファンド業界団体、ディストレスト資産投資への課税撤廃を要請 (04月16日)
- 欧州大手ヘッジファンドGLGの著名マネジャー、ファンド設立のため独立か (04月16日)
- 米財務省のヘッジファンド自主規制案は効力ないとの批判 (04月16日)
- 米財務省のヘッジファンド行動指針「万能薬」になりうるか (04月17日)
- 米運用会社SPM、住宅ローン繰上げ返済専門ヘッジファンドをローンチ (04月17日)
- ニューヨーク市、ヘッジファンドやプライベートエクイティへの増税案を検討 (04月17日)
- 米ヘッジファンド・マネージャー、市場悪化でも資金調達を楽観視―米調査が報告 (04月17日)
- 米モーニングスター、オルタナティブ投資向け新サービスを開始 (04月17日)
- 米ブラックロックCEO、米国債バブルの到来を示唆 (04月17日)
- 世界のヘッジファンド運用額、27％増の2.65兆ドル―日本のファンドは流出超 (04月18日)
- 米ヘッジファンド大手のオク・ジフ、日本での詐欺被害で7 (04月18日)
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- ヘッジファンドの現金保有が拡大―リスク回避よりも収益機会の確保が狙い (04月18日)
- 金属取引専門ヘッジファンドのレッドカイト、香港と豪州で新ファンド設立を計画 (04月18日)
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- 英ブレバン・ハワード、課税強化により本社移転を検討 (04月21日)
- ヘッジファンドの弱気見通しで銅価格が伸び悩み (04月21日)
- 米ヘッジファンドのディープヘイブン、成績不振で運用額減少 (04月21日)
- サブプライム勝者のトレーダー、ゴールドマンを去りヘッジファンド設立へ (04月22日)
- UBSのジョイント・ベンチャー、株式ロング・ショート戦略ファンドをローンチ (04月22日)
- 米シティの資産運用部門、傘下ヘッジファンド救済で第1四半期は33％減益 (04月22日)
- ヘッジファンドへの新規投資、第1四半期は4年ぶりの低水準 (04月22日)
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- イラク投資のヘッジファンド、3月は6％のマイナス―MENA地域の景気も低迷 (04月23日)
- モーニングスター・ヘッジファンド・インデックス、第1四半期マイナス (04月23日)
- UBS、損失拡大の要因はヘッジファンド (04月23日)
- 英ヘッジファンドのブルーベイ、リターン好調もマーケットの先行きを懸念 (04月23日)
- TCI、日本への投資回避を警告 (04月23日)
- レバレッジド・ファイナンス終焉するも、PEは明るい見通し (04月23日)
- 米大統領候補選でオバマ氏を支持するヘッジファンド (04月23日)
- マンデルソン欧州委員、英TCIのJパワー株取得を巡る日本政府の対応を批判 (04月23日)
- ゴールドスタイン氏、米SEC対策で新団体設立を計画 (04月23日)
- 英マン・グループ、元本確保型ヘッジファンドをローンチ (04月24日)
- ヘッジファンドなどに投資する米運用会社AMG、第1四半期に運用額11％減少 (04月24日)
- スイスのプライベート・バンク、運用ヘッジファンドの拡大目指す (04月24日)
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- UBS、海上運賃先物インデックスをローンチ予定 (04月24日)
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- アジアの優良ファンドを表彰するヘッジ・アワード、5月にシンガポールで発表 (04月25日)
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- 米J&Wセリグマン、年内にもヘッジファンド売却へ (04月25日)
- ヘッジファンド新規資金流入に期待 (04月25日)
- 米中小規模PEファンド、運用額拡大へ―クレジット市場危機に乗じて (04月25日)
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- 米ヘッジファンド、エネルギー会社の経営陣に人事刷新を要求 (04月28日)
- カルパースのCIO辞任 (04月30日)
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- 米ガレオン、ヘッジファンド運用のためシンガポールに事務所を開設 (04月30日)
- 知的財産に投資するヘッジファンドへの需要拡大 (04月30日)
- 英大手運用会社2社、金融セクターヘッジファンドが不振 (04月30日)
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年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
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- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
