ウエスタン・アセット、傘下の債券ファンド成績不振

更新日：2008年04月22日

世界最大手の債券ファンド運用会社ウエスタン・アセットのファンド運用成績低迷が報じられている。レッグ・メイソン傘下の同社は、バリュー戦略を忠実に守ったため、劣後債とモーゲージバック証券（MBS）を、下落局面で買い増していたことが明らかになった。21日付のフィナンシャルニュース（オンライン版）が伝えた。
同社の「Western Asset US$ Core Bond Fund」（運用資産額60億ドル）は第1四半期に1.9％のマイナス（ベンチマークのリーマン総合指数はプラス7.7％）。「Western Asset US$ Core Plus Bond Fund」（運用資産額140億ドル）は同期に0.5％のマイナスとなった。第1四半期の結果から、両ファンドの過去3年のリターンがベンチマークを下回った。更にウエスタンは、イリノイ州教員退職者年金から、10億ドル規模のファンドの契約を打ち切られただけでなく、ニューメキシコ州教員退職委員会からも契約の見直しを迫られている。これに対しウエスタンは、1998年のアジア危機と2002年のITバブル崩壊の際、割安の債券を買うことによってパフォーマンス低迷を短期間で終息させたことに言及。それを裏付けるように、上述の2本のファンドは4月に入ってからベンチマークを上回る運用成績を残している。同社の幹部は「当社は独自路線を貫く」と強気な姿勢を示している。

■ YUCASEE MEDIAメールマガジン(無料)への登録はこちら

提供：株式会社GCIキャピタル　Klugチーム

2008年04月の記事一覧です。

ウエスタン・アセット、傘下の債券ファンド成績不振

年月別ヘッジファンド情報

住まいづくりのベストパートナー

年収41億円の女性トレーダー

30代サラリーマンの不動産投資

簡単登録でメルマガ配信。YUCASEE MEDIAメルマガ登録で限定プレゼントへの応募も！

注目キーワード