UBS、海上運賃先物インデックスをローンチ予定
更新日：2008年04月24日
ボラティリティが高く大きなリターンが見込める海上輸送運賃先物取引への関心が高まりつつある。スイス金融大手UBSは、海上運賃先契約（FFA）に基づいた投資可能なインデックスをローンチし、同社のオールターナティブ・アセット・インデックスに追加する予定である、と23日付の英紙フィナンシャルタイムズは報じている。
UBSハイブリッド・デリバティブ投資部門の責任者によれば、今回ローンチする「UBS Blue Sea index」は、石炭、鉄鉱石、そして農作物の価格、また中国経済と高い相関関係があり、関連商品の代替投資と位置づけることができるという。サブプライム・ローン問題に端を発した信用収縮は、先進国の他の債券市場や株式市場にまで及び、プライベート・エクイティ取引への影響も懸念されている。先行き不透明な市場に直面しヘッジファンド、金融機関、個人投資家は新たな投資先を模索している。UBSによると、機関投資家やプライベートバンクは「UBS Blue Sea index」へ投資することにより、ポートフォリオを分散化することが可能になる。また、実需ベースでは、同指数を利用することによって海上運賃の変動をヘッジすることができる。主要ブローカーのフレイト・インベスター・サービス(FSI)によると、海上運賃先物市場の時価総額は、昨年2月500億ドルだったが、今年同月には1,250億ドルまで高騰。信用収縮や米国の景気後退の影響を受けない市場を求める銀行やヘッジファンドは、昨年中頃は15％ほどだったが、現在40％に達しているという。
UBSハイブリッド・デリバティブ投資部門の責任者によれば、今回ローンチする「UBS Blue Sea index」は、石炭、鉄鉱石、そして農作物の価格、また中国経済と高い相関関係があり、関連商品の代替投資と位置づけることができるという。サブプライム・ローン問題に端を発した信用収縮は、先進国の他の債券市場や株式市場にまで及び、プライベート・エクイティ取引への影響も懸念されている。先行き不透明な市場に直面しヘッジファンド、金融機関、個人投資家は新たな投資先を模索している。UBSによると、機関投資家やプライベートバンクは「UBS Blue Sea index」へ投資することにより、ポートフォリオを分散化することが可能になる。また、実需ベースでは、同指数を利用することによって海上運賃の変動をヘッジすることができる。主要ブローカーのフレイト・インベスター・サービス(FSI)によると、海上運賃先物市場の時価総額は、昨年2月500億ドルだったが、今年同月には1,250億ドルまで高騰。信用収縮や米国の景気後退の影響を受けない市場を求める銀行やヘッジファンドは、昨年中頃は15％ほどだったが、現在40％に達しているという。
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- ヘッジファンド戦略別パフォーマンス（3月） (04月11日)
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- クレジット市場危機で痛手を受ける大手ヘッジファンド (04月14日)
- 旧アマランスのトレーダーが助言の商品ヘッジファンド、第1四半期49％のリターン (04月14日)
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- 英ヘッジファンドのロンドン・ディバーシファイド、成績悪化で手数料を引き下げ (04月16日)
- 米財務省諮問の民間団体、ヘッジファンドに情報公開の改善を勧告 (04月16日)
- マレーシアの政府系ファンド、イスラム法準拠のヘッジファンドに3億ドルを投資 (04月16日)
- ヘッジファンド業界のパフォーマンス、3月好調だったのはショートバイアス戦略のみ (04月16日)
- 米ヘッジファンド業界団体、ディストレスト資産投資への課税撤廃を要請 (04月16日)
- 欧州大手ヘッジファンドGLGの著名マネジャー、ファンド設立のため独立か (04月16日)
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- 米財務省のヘッジファンド行動指針「万能薬」になりうるか (04月17日)
- 米運用会社SPM、住宅ローン繰上げ返済専門ヘッジファンドをローンチ (04月17日)
- ニューヨーク市、ヘッジファンドやプライベートエクイティへの増税案を検討 (04月17日)
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- 米モーニングスター、オルタナティブ投資向け新サービスを開始 (04月17日)
- 米ブラックロックCEO、米国債バブルの到来を示唆 (04月17日)
- 世界のヘッジファンド運用額、27％増の2.65兆ドル―日本のファンドは流出超 (04月18日)
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- 英ブレバン・ハワード、課税強化により本社移転を検討 (04月21日)
- ヘッジファンドの弱気見通しで銅価格が伸び悩み (04月21日)
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- UBSのジョイント・ベンチャー、株式ロング・ショート戦略ファンドをローンチ (04月22日)
- 米シティの資産運用部門、傘下ヘッジファンド救済で第1四半期は33％減益 (04月22日)
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- イラク投資のヘッジファンド、3月は6％のマイナス―MENA地域の景気も低迷 (04月23日)
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- UBS、損失拡大の要因はヘッジファンド (04月23日)
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- TCI、日本への投資回避を警告 (04月23日)
- レバレッジド・ファイナンス終焉するも、PEは明るい見通し (04月23日)
- 米大統領候補選でオバマ氏を支持するヘッジファンド (04月23日)
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- ゴールドスタイン氏、米SEC対策で新団体設立を計画 (04月23日)
- 英マン・グループ、元本確保型ヘッジファンドをローンチ (04月24日)
- ヘッジファンドなどに投資する米運用会社AMG、第1四半期に運用額11％減少 (04月24日)
- スイスのプライベート・バンク、運用ヘッジファンドの拡大目指す (04月24日)
- バーレーンの投資会社、ジョン・ポールソン氏と新ヘッジファンド設立を準備 (04月24日)
- UBS、海上運賃先物インデックスをローンチ予定 (04月24日)
- 過去30年間で最悪の景気後退―シンガポール政府投資公社 (04月25日)
- アジアの優良ファンドを表彰するヘッジ・アワード、5月にシンガポールで発表 (04月25日)
- シタデル・インベストメント、元JPの債券部門責任者を採用 (04月25日)
- 米ホライズン、傘下のヘッジファンド運用成績悪化 (04月25日)
- 米J&Wセリグマン、年内にもヘッジファンド売却へ (04月25日)
- ヘッジファンド新規資金流入に期待 (04月25日)
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- FRMロンドン証引にFoHFsの上場を計画 (04月25日)
- XLキャピタル、サブプライムの恩恵続かず減益 (04月28日)
- ゴールドマン傘下のヘッジファンド、英トラファルガーの株式取得 (04月28日)
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- ヘッジファンドへの資金流入は縮小、大手ファンドがより大きくなる傾向強まる (04月28日)
- 米ヘッジファンド、エネルギー会社の経営陣に人事刷新を要求 (04月28日)
- カルパースのCIO辞任 (04月30日)
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- サブプライムで打撃を受けたシティ傘下のヘッジファンド (04月30日)
- 米ガレオン、ヘッジファンド運用のためシンガポールに事務所を開設 (04月30日)
- 知的財産に投資するヘッジファンドへの需要拡大 (04月30日)
- 英大手運用会社2社、金融セクターヘッジファンドが不振 (04月30日)
- 米ヘッジファンドが買い進める金融商品 (04月30日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
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- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
