世界のM＆A案件で存在感を高めるヘッジファンド
更新日：2008年05月08日
今年に入り、ヘッジファンドなどのオルタナティブ投資会社が、M＆A（合併・買収）取引の場面で存在感を高めていると、調査会社が最新のレポートで指摘している。レポートによると、オルタナティブ投資会社がM＆A案件に関与する割合が全案件の40％を占めているという。
2008年の初来から4月までに、全世界の投資運用会社が行ったM＆A取引73件のうち、オルタナティブ投資運用会社が関与したのは29件（約40％）、そのうちヘッジファンドやファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）運用会社が介入したのは20件（約27％）だったことが、オルタナティブ分野の有力投資顧問会社ジェフリーズ・パットナム・ロヴェルの調べで明らかになった。
2007年には、全世界の投資運用会社が成立させたM＆A取引241件のうち、オルタナティブ投資会社は32％に関与していた。今回の調べによって、オルタナティブ投資会社やヘッジファンド運用会社がこの分野の取引で存在感を増していることが明らかになった。
これに関してジェフリーズ・パットナム・ロヴェルの幹部は「厳しい長期金融市場において、絶対リターンと革新的な商品を求める動きがあり、オルタナティブ投資運用会社に対する記録的な需要は2008年も継続すると我々は予想している」と述べた。
ジェフリーズ・グループの子会社であるジェフリーズ・パットナム・ロヴェルは、今年成立した最も重要なM＆Aのいくつかで顧問を務めており、先日発表されたアラディン・キャピタル・マネジメントと三菱商事との取引など、重要な案件の成立に関与してきた。
2008年の初来から4月までに、全世界の投資運用会社が行ったM＆A取引73件のうち、オルタナティブ投資運用会社が関与したのは29件（約40％）、そのうちヘッジファンドやファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）運用会社が介入したのは20件（約27％）だったことが、オルタナティブ分野の有力投資顧問会社ジェフリーズ・パットナム・ロヴェルの調べで明らかになった。
2007年には、全世界の投資運用会社が成立させたM＆A取引241件のうち、オルタナティブ投資会社は32％に関与していた。今回の調べによって、オルタナティブ投資会社やヘッジファンド運用会社がこの分野の取引で存在感を増していることが明らかになった。
これに関してジェフリーズ・パットナム・ロヴェルの幹部は「厳しい長期金融市場において、絶対リターンと革新的な商品を求める動きがあり、オルタナティブ投資運用会社に対する記録的な需要は2008年も継続すると我々は予想している」と述べた。
ジェフリーズ・グループの子会社であるジェフリーズ・パットナム・ロヴェルは、今年成立した最も重要なM＆Aのいくつかで顧問を務めており、先日発表されたアラディン・キャピタル・マネジメントと三菱商事との取引など、重要な案件の成立に関与してきた。
2008年05月の記事一覧です。
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- 業界運用資産額の75％を占めるトップ・ヘッジファンド100 (05月22日)
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- ヘッジファンドの人事提案をめぐり波乱の株主総会に (05月23日)
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- 破綻したヘッジファンド、アマランスの審理無効請求を棄却―米司法当局 (05月23日)
- 米鉄道会社CSX、委任状争奪を巡りヘッジファンドの英TCIなどに歩み寄り (05月26日)
- アクティビスト・ヘッジファンド英TCIの投資法―参入障壁の高い準独占企業に狙い (05月26日)
- 英ヘッジファンドのテームズリバー、新株発行も目標調達額に達せず (05月26日)
- 米マサチューセッツ州当局、再びヘッジファンドを告発 (05月26日)
- 次の金融危機は建設ローン市場―米著名ヘッジファンドマネージャー、インタビュー (05月26日)
- FRBの利下げに対する否定的見解、米ヘッジファンド業界に波紋 (05月26日)
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- 仏IT企業アトス、中断した株主総会に関してヘッジファンドと協議 (05月27日)
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- 破綻したヘッジファンド・バイユーの債権者、ゴールドマンサックス提訴を準備 (05月28日)
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- 英ヘッジファンドのウィントン・キャピタル、日本の団塊世代の資産に焦点 (05月28日)
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- ヘッジファンドなど投機筋のコモディティ市場における取引制限を検討―米議員 (05月29日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
