米ヘッジファンドのフォートレス、第1四半期は7,000万ドルの損失
更新日：2008年05月09日
米ヘッジファンド運用会社のフォートレス・インベストメント・グループは8日、第1四半期(1-3月)決算を発表した。それによると、3月末時点のヘッジファンドとプライベートエクイティ（PE）ファンドを合わせた運用資産額は、前年比46％増の342億ドルとなり、ファンドの運用報酬も同48％増の1億4500万ドルと増収となった。
しかし、利益面では、運用成績の良否を示す税引き前配当可能利益が前年同期の2億2000万ドルから5800万ドルに急減。これは、プライベートエクイティ（PE）ファンドの運用資産額が、前年比55％増の130億ドルに増加したものの、税引き前利益が前年の1億3900万ドルから5000万ドルに大幅に減少したため。この結果、最終損益は6900万ドルの損失（希薄化後1株当たり利益は74セント）となった。うち、運用成績に対する利益分配報酬（3200万ドル）を除いた損失額は1400万ドル。売上高に相当する営業収益は1億7700万ドルとなり、運用手数料以外では、成功報酬が3200万ドルとなった。ファンド別の内訳では、PEが全体の約47％を占め、残る53％がヘッジファンドからの収益となった。同期の新規資金流入額は26億ドルとなり、純流入額は19億ドルとなった。当期（4-6月期）は18億ドルの新規資金が流入、第1四半期との合計では44億ドルとなり、純流入額は35億ドルだった。
しかし、利益面では、運用成績の良否を示す税引き前配当可能利益が前年同期の2億2000万ドルから5800万ドルに急減。これは、プライベートエクイティ（PE）ファンドの運用資産額が、前年比55％増の130億ドルに増加したものの、税引き前利益が前年の1億3900万ドルから5000万ドルに大幅に減少したため。この結果、最終損益は6900万ドルの損失（希薄化後1株当たり利益は74セント）となった。うち、運用成績に対する利益分配報酬（3200万ドル）を除いた損失額は1400万ドル。売上高に相当する営業収益は1億7700万ドルとなり、運用手数料以外では、成功報酬が3200万ドルとなった。ファンド別の内訳では、PEが全体の約47％を占め、残る53％がヘッジファンドからの収益となった。同期の新規資金流入額は26億ドルとなり、純流入額は19億ドルとなった。当期（4-6月期）は18億ドルの新規資金が流入、第1四半期との合計では44億ドルとなり、純流入額は35億ドルだった。
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- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
