FRBの利下げに対する否定的見解、米ヘッジファンド業界に波紋
更新日：2008年05月26日
26日付けの米投資週刊誌バロンズによると、米連邦準備制度理事会（FRB）が先週、今後の利下げに対して否定的な見解を示したことが、ヘッジファンド業界で論議を呼んでいるという。
利下げによる市場への流動性の潤沢供給に歯止めがかかることを、多くのヘッジファンド・マネージャーが懸念。流動性に歯止めがかかると、住宅購入やクレジットカードなどで多額の負債がある個人消費者の破産が相次ぐ可能性があるからだ。
米運用会社INGインベストメントのファンド・オブ・ファンズ事業の共同責任者、ハロルド・ユーン氏は「ヘッジファンド・マネージャーは非常に神経質になっている」と述べ、クレジット市場の投資家達は、最近の市場が持ち直している状況においても、ショートのポジションを取っていると指摘する。また、原油と食料品の価格が高騰していることも拍車をかけているという。
また第2四半期は、企業の収益が悪化する可能性が浮上している。そのため、一部の資金は、資本財や注目度の高い中国やインドのインフラ関連の企業の株式に流れているものの、総じてどのマネージャーも、株式へのエクスポージャーを減らしているという。
ユーン氏は「しばらくは大きな流入も流出もないだろう」とコメント。期待できるのはディストレスト資産の投げ売りだという。またM＆A活動も有力視されている。Dow Jones
Barron's(5/26) Fund Of Information: Consumers Worry Hedgies
利下げによる市場への流動性の潤沢供給に歯止めがかかることを、多くのヘッジファンド・マネージャーが懸念。流動性に歯止めがかかると、住宅購入やクレジットカードなどで多額の負債がある個人消費者の破産が相次ぐ可能性があるからだ。
米運用会社INGインベストメントのファンド・オブ・ファンズ事業の共同責任者、ハロルド・ユーン氏は「ヘッジファンド・マネージャーは非常に神経質になっている」と述べ、クレジット市場の投資家達は、最近の市場が持ち直している状況においても、ショートのポジションを取っていると指摘する。また、原油と食料品の価格が高騰していることも拍車をかけているという。
また第2四半期は、企業の収益が悪化する可能性が浮上している。そのため、一部の資金は、資本財や注目度の高い中国やインドのインフラ関連の企業の株式に流れているものの、総じてどのマネージャーも、株式へのエクスポージャーを減らしているという。
ユーン氏は「しばらくは大きな流入も流出もないだろう」とコメント。期待できるのはディストレスト資産の投げ売りだという。またM＆A活動も有力視されている。Dow Jones
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
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- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
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- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
