中国政府系ファンド、プライベート・エクイティ市場への参入相次ぐ
更新日：2008年05月27日
中国の政府系ファンドによる国内外のプライベート・エクイティ（PE）市場への参入が相次いでいる。
今月に入って、中国の全国社会保障基金（NSSF）は、国内証券会社2社が設立した人民元建ての新規PEファンド2本に投資することを決定。関係筋によると、運用資産額750億ドルを誇るNSSFが国内PE市場に参入することにより、同国のPE市場に流入する資金は過去最大となるという。また、運用資産額2,000億ドルを誇る中国投資有限責任公司（CIC）は今月、米大手PE運用会社ブラックストーンの株式をIPOの一環として9.3％取得。CICは先月も、米J.C.フラワーズと共同で設立する40億ドル規模のPEファンドに約80％相当の32億ドルを拠出することが明らかになっている。中国政府系ファンドのPE市場への参入が相次いでいるのは、昨年、PE市場に関する法律が施行されたことが影響している。新法において先進国のPE市場の規制を踏まえたルールが明文化されたことにより、当局によるPE市場への規制が大幅に緩和された。新法によって、運用に関与するジェネラル・パートナー（GP）と資金を出資のみのリミテッド・パートナー（LP）の役割と責任が明確化された。従来、運用に関与できないLPを敬遠していた中国の金融機関もLPのメリットに注目し、LPとして投資するようになったと考えられる。今回のNSSFとCICのPEファンドへの投資は、いずれもLPとして資金を拠出しているので、基本的にファンドの運用には関与しないという。Dow Jones
Beijing Fund Will Take Private-Equity Plunge
今月に入って、中国の全国社会保障基金（NSSF）は、国内証券会社2社が設立した人民元建ての新規PEファンド2本に投資することを決定。関係筋によると、運用資産額750億ドルを誇るNSSFが国内PE市場に参入することにより、同国のPE市場に流入する資金は過去最大となるという。また、運用資産額2,000億ドルを誇る中国投資有限責任公司（CIC）は今月、米大手PE運用会社ブラックストーンの株式をIPOの一環として9.3％取得。CICは先月も、米J.C.フラワーズと共同で設立する40億ドル規模のPEファンドに約80％相当の32億ドルを拠出することが明らかになっている。中国政府系ファンドのPE市場への参入が相次いでいるのは、昨年、PE市場に関する法律が施行されたことが影響している。新法において先進国のPE市場の規制を踏まえたルールが明文化されたことにより、当局によるPE市場への規制が大幅に緩和された。新法によって、運用に関与するジェネラル・パートナー（GP）と資金を出資のみのリミテッド・パートナー（LP）の役割と責任が明確化された。従来、運用に関与できないLPを敬遠していた中国の金融機関もLPのメリットに注目し、LPとして投資するようになったと考えられる。今回のNSSFとCICのPEファンドへの投資は、いずれもLPとして資金を拠出しているので、基本的にファンドの運用には関与しないという。Dow Jones
Beijing Fund Will Take Private-Equity Plunge
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- 業界運用資産額の75％を占めるトップ・ヘッジファンド100 (05月22日)
- ヘッジファンド・ビジネスの中心地はニューヨーク―アルファ・マガジン調査 (05月22日)
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- 4月のヘッジファンド業界のリターン好調、株式市場の回復が奏功―ユーレカヘッジ (05月23日)
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- 米鉄道会社CSX、委任状争奪を巡りヘッジファンドの英TCIなどに歩み寄り (05月26日)
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- 次の金融危機は建設ローン市場―米著名ヘッジファンドマネージャー、インタビュー (05月26日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
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- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
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- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
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- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
