商品ヘッジファンド・マネージャー、依然としてコモディティに強気の姿勢
更新日：2008年06月04日
ダウ・ジョーンズは3日付のインタビュー記事の中で、英ヘッジファンドの運用マネージャーの話として、商品先物市場のブームは当分続くとの見方を伝えている。
エネルギーや金属、農産物など商品先物投資を専門とするヘッジファンド、インベステック・アセット・マネジメントの「Global Commodities and Resources Fund」の運用責任者、ブラッドリー・ジョージ氏は、富の源泉は日米欧の資源消費国から中東やロシアなど資源輸出国に移りつつあると指摘。その上で、同氏は、ブラジルやロシアなどのBRICs諸国や中東の湾岸諸国では数兆ドルものインフラ拡張計画が進められており、長期的にエネルギー需要が逼迫しているとした。他方、供給面では、探鉱・生産関連の技術やインフラの遅れに加え、最近のエネルギー価格の上昇で、着手から生産開始までのリードタイムが延びて、需要に追いつかない状況だと指摘する。結論として、同氏は、原油価格はこれまでの劇的な上昇の反動で急落する可能性が高いとしたものの、1バレル当たり100ドルを超す高水準が続くと予想している。また、農産物価格についても、同氏はバイオ燃料の需要家からの圧力が高まっていることや食糧生産に必要な農地やインフラの不足問題で、食料品価格は上昇し続けるとしている。貴金属市場については、プラチナは、南アフリカの生産低下や触媒メーカーからの実需で、今年は1トロイオンス当たり2,000ドル超の水準で推移するとし、鉄鉱石やコークス、特に、クロム鉄は需給逼迫で上昇すると語った。Dow Jones
Investec Has Bullish Fundamental Commodity Outlook
エネルギーや金属、農産物など商品先物投資を専門とするヘッジファンド、インベステック・アセット・マネジメントの「Global Commodities and Resources Fund」の運用責任者、ブラッドリー・ジョージ氏は、富の源泉は日米欧の資源消費国から中東やロシアなど資源輸出国に移りつつあると指摘。その上で、同氏は、ブラジルやロシアなどのBRICs諸国や中東の湾岸諸国では数兆ドルものインフラ拡張計画が進められており、長期的にエネルギー需要が逼迫しているとした。他方、供給面では、探鉱・生産関連の技術やインフラの遅れに加え、最近のエネルギー価格の上昇で、着手から生産開始までのリードタイムが延びて、需要に追いつかない状況だと指摘する。結論として、同氏は、原油価格はこれまでの劇的な上昇の反動で急落する可能性が高いとしたものの、1バレル当たり100ドルを超す高水準が続くと予想している。また、農産物価格についても、同氏はバイオ燃料の需要家からの圧力が高まっていることや食糧生産に必要な農地やインフラの不足問題で、食料品価格は上昇し続けるとしている。貴金属市場については、プラチナは、南アフリカの生産低下や触媒メーカーからの実需で、今年は1トロイオンス当たり2,000ドル超の水準で推移するとし、鉄鉱石やコークス、特に、クロム鉄は需給逼迫で上昇すると語った。Dow Jones
Investec Has Bullish Fundamental Commodity Outlook
2008年06月の記事一覧です。
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- 原油価格高騰に乗り遅れたエネルギー専門ヘッジファンド (06月10日)
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- パフォーマンス悪化で4月は59億ドルの資金流出―ヘッジファンド業界 (06月11日)
- ユーレカヘッジ・ヘッジファンド・インデックス、5月はプラス2.09％ (06月11日)
- 著名投資家ポール・チューダー・ジョーンズ氏のヘッジファンド、ベアーSの破綻債権チームを採用 (06月11日)
- 米上院の民主党議員、オフショアのヘッジファンドに対する増税案に自信 (06月11日)
- 英投資会社ケンブリッジ・プライス、清算中のヘッジファンドからも手数料徴収 (06月11日)
- ロンドン上場ヘッジファンドのピーソース、機関投資家からの資金調達で資産額を倍増 (06月11日)
- ヘッジファンド・クルークよりお知らせ (06月12日)
- 元バイユーの創業者、服役控え姿を消す―自殺の可能性も (06月13日)
- ヘッジファンド業界、5月は主要株価指数を上回る結果―グリーンウィッチ調査 (06月13日)
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- 英マーシャル・ワースのユーロネクスト上場ヘッジファンド、ロンドンに二重上場 (06月13日)
- カルパースの投資先不動産会社が倒産―影響は限定的と説明 (06月13日)
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- 投資家からの大量解約に備えるヘッジファンド (06月16日)
- 再起を期すヘッジファンドマネージャー、前途は多難 (06月16日)
- 5月のRBCヘッジファンドインデックスはプラス1.72％（速報値） (06月16日)
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- 米バイアウトファンドのTPG、200億ドル調達 (06月17日)
- 運用会社スレッドニードル、コモディティ・ヘッジファンドのローンチを計画 (06月17日)
- 米金融当局、空売りルール違反でヘッジファンドのDKRオアシスに罰金 (06月17日)
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- 英アクティビスト・ファンドのTCI、米鉄道会社CSXとの攻防にて法廷論争で失点 (06月17日)
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- 米検察当局、失踪中のヘッジファンド運用者イズラエル氏のファンド売却を準備 (06月19日)
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- ヘッジファンドの3分の1はプライム・ブローカーに不満―米金融メディア調査 (06月19日)
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- 年金基金の商品インデックス・ファンドの買い持ちは投機か―業界で議論激化 (06月20日)
- 米国企業、ヘッジファンドの敵対的買収にポイズン・ピル戦略強化で対抗 (06月20日)
- カイロの投資会社ナイーム、エジプト初のヘッジファンドを年内にローンチ予定 (06月20日)
- ドバイ政府系ファンド、イスラム法に適う米著名ヘッジファンド5社に投資 (06月20日)
- 米著名ヘッジファンド運用者のポールソン氏、金融危機の損失は1.3兆ドルとの見通し (06月20日)
- 米上院議員、ヘッジファンドの株式スワップ取引規制を要求 (06月23日)
- べアーSの元ヘッジファンド運用者、詐欺容疑で逮捕―投資家の被害額は18億ドル (06月23日)
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- 手配中のヘッジファンド運用者イズラエル氏の逃亡ほう助した女性を逮捕 (06月23日)
- 英金融当局、空売り規制強化に反対するヘッジファンド業界団体と会合 (06月23日)
- 第１四半期ヘッジファンドの清算20％増―ローンチ数は2000年以来最少 (06月23日)
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- 米ブラックストーン傘下のヘッジファンド、15億ドルのメザニン債ファンド設立を計画 (06月24日)
- 米FBI、住宅ローン関連詐欺容疑でヘッジファンドなど金融大手19社を捜査中と示唆 (06月24日)
- 米控訴裁、鉄道会社CSXによるヘッジファンドの議決権行使を禁止する訴えを棄却 (06月24日)
- ジョージ・ソロス氏、現在は「スーパーバブル」崩壊の危機と警告 (06月24日)
- 英金融当局の増資銘柄の空売り規制、 ヘッジファンド業界から批判高まる (06月24日)
- 英ヘッジファンドのロンドン・ディバーシファイド、今年に入り17％損失 (06月24日)
- ヘッジファンドなどの空売り筋、ターゲットを金融株から航空株・建設株へ移行 (06月25日)
- 早すぎたMBS投資―不動産担保証券で苦境に立たされるヘッジファンド (06月25日)
- 英ヘッジファンドのブルークレスト、4年前のマン・グループ出資から収益大幅増 (06月25日)
- 大統領選挙後の投機筋に対する規制強化を恐れる米ヘッジファンド業界 (06月25日)
- 英当局の空売り開示義務化で明らかになったヘッジファンドのショート・ポジション (06月25日)
- ベアーS破綻ファンド運用者起訴受け、ヘッジファンド業界の情報開示後退の恐れ (06月25日)
- 豪州議会委員会、空売りポジションの開示義務化を提言―ヘッジファンドを警戒 (06月25日)
- 米財務次官「ヘッジファンドには高い倫理基準の維持が重要」―業界団体会合 (06月26日)
- 仏銀デクシア、ヘッジファンドの懸念に対応―傘下の米モノラインに50億ドルの信用枠提供 (06月26日)
- 米年金基金業界団体、コモディティ市場への投資規制法案に反対を表明 (06月26日)
- ゴールドマンの旗艦ヘッジファンド「グローバル・アルファ」リターンがプラスに転じる (06月26日)
- ヘッジファンドの投資家が見落としがちなデューデリジェンスの重要性 (06月26日)
- 米当局、不動産デリバティブによる海外投資家への課税を緩和 (06月26日)
- 米食品大手コナグラ、コモディティ取引部門をヘッジファンドに28億ドルで売却 (06月26日)
- 保険金融大手アリアンツ、個人向けファンド・オブ・ヘッジファンズをロンドン上場へ (06月27日)
- アジア拠点のヘッジファンド好調、2007年は欧米ファンドのパフォーマンス上回る (06月27日)
- 英ヘッジファンドのTCI、米鉄道会社CSXの株主総会で役員2名分のポスト獲得 (06月27日)
- 欧州市場、金利デリバティブの失敗で損失に直面するヘッジファンド (06月27日)
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- 英油田サービス大手エクスプロを巡るTOB合戦にヘッジファンド参入 (06月27日)
- 英ヘッジファンドのマーシャル・ウェイス、香港企業とアジア投資ファンドで合弁 (06月30日)
- 米ブラックストーン傘下ヘッジファンド、ロンドン上場のCDO投資会社を買収 (06月30日)
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- 欧州議会、ヘッジファンドなどの投資方針に関する情報開示義務の立法化を要請 (06月30日)
- 英ヘッジファンド自主規制団体の会長に元ゴールドマンS役員が就任 (06月30日)
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- 英裁判所、英油田サービス大手エクスプロの買収問題でヘッジファンドの申請却下 (06月30日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
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- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
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- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
