保険金融大手アリアンツ、個人向けファンド・オブ・ヘッジファンズをロンドン上場へ
更新日：2008年06月27日
保険金融大手のアリアンツ（Allianz）の運用部門が、ロンドン証券取引所上場の個人投資家向けファンド・オブ・ヘッジファンズをローンチする予定を明らかにした。
複数の金融メディアの報道によれば、アリアンツ・グローバル・インベスターズは、マルチ戦略ファンド「Peletier Absolute」のローンチを予定している。
報道によると、同ファンドは、個人投資家向け商品としては初の欧州ヘッジファンドに投資する上場型ファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）になるという。募集期間は7月4日開始の15日終了となる見通しで、2,500万ポンドの調達を目標としている。
投資先のヘッジファンドは40本から50本を予定しており、アリアンツの「KGH Licorne」ファンド（運用資産額7.6億ポンド）と同等のリターンを目指す。「KGH Licorne」の運用成績は年平均11.4％のプラスリターンであり、この5年間、ロンドン上場のFoHFで最も優れたパフォーマンスを残してきた（平均は7.4％）。
運用を担当するRCMのサイモン・ホワイト氏は「投資顧問は、長期的なリターン、低い変動性、株式・債券市場との低い相関性を兼ね備えたファンドに対し、これまで以上に投資を拡大させようとしている。ヘッジファンドの人気は高まっているが、成功するのは、このようなファンドや、優れたトラックレコードを有するファンドだ」と述べた。
また、アリアンツ・オルタナティブのCEO兼創業者であるヴェール氏は「世界の金融市場で混乱が起きている現在は、各々の戦略で最も優れたヘッジファンド・マネジャーへ投資する最高のチャンスである」との見解を示した。
複数の金融メディアの報道によれば、アリアンツ・グローバル・インベスターズは、マルチ戦略ファンド「Peletier Absolute」のローンチを予定している。
報道によると、同ファンドは、個人投資家向け商品としては初の欧州ヘッジファンドに投資する上場型ファンド・オブ・ヘッジファンズ（FoHF）になるという。募集期間は7月4日開始の15日終了となる見通しで、2,500万ポンドの調達を目標としている。
投資先のヘッジファンドは40本から50本を予定しており、アリアンツの「KGH Licorne」ファンド（運用資産額7.6億ポンド）と同等のリターンを目指す。「KGH Licorne」の運用成績は年平均11.4％のプラスリターンであり、この5年間、ロンドン上場のFoHFで最も優れたパフォーマンスを残してきた（平均は7.4％）。
運用を担当するRCMのサイモン・ホワイト氏は「投資顧問は、長期的なリターン、低い変動性、株式・債券市場との低い相関性を兼ね備えたファンドに対し、これまで以上に投資を拡大させようとしている。ヘッジファンドの人気は高まっているが、成功するのは、このようなファンドや、優れたトラックレコードを有するファンドだ」と述べた。
また、アリアンツ・オルタナティブのCEO兼創業者であるヴェール氏は「世界の金融市場で混乱が起きている現在は、各々の戦略で最も優れたヘッジファンド・マネジャーへ投資する最高のチャンスである」との見解を示した。
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- 早すぎたMBS投資―不動産担保証券で苦境に立たされるヘッジファンド (06月25日)
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- 豪州議会委員会、空売りポジションの開示義務化を提言―ヘッジファンドを警戒 (06月25日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
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- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
