08年上期、オルタナティブ投資会社のM＆A件数が過去最多を更新―米金融会社調べ
更新日：2008年07月03日
今年上期、全世界ベースのオルタナティブ投資会社に対するM＆A件数が、投資会社全体のM＆A件数（102件）の37％に当たる38件に達し、過去最高を記録したことが、最新の調査結果から明らかになった。
調査結果を公表したのは、米ジェフリーズ証券の金融コンサルティング子会社、ジェフリーズ・パトナム・ローベル。
昨年上期は、全115件のM＆A（企業の買収・合併）のうち、30％に当たる35件にとどまっていた。パトナムでは、オルタナティブ投資会社に対するM＆Aが過去最高となった理由について、投資家から大量の資金がオルタナティブ投資会社に流れ込んだためとしている。
特に、38件のM＆Aのうち、半分が少数株主となるケースで占められている。このため、件数ベースでは好調だったオルタナティブ投資会社のM＆Aも、金額ベースでは106億ドルと、昨年上期の369億ドルの3分の1にとどまった。
パトナム・ローベルのアーロン・ドア常務は、「世界的な金融市場の混乱で痛手を受けた銀行などの金融機関は、投資戦略の見直しに迫られており、オルタナティブ投資に対する記録的な需要の高まりは今後も続く」とし、今後1年間はこうしたM＆Aが活発化すると指摘している。
また、同氏は大手金融機関やプライベートエクイティ（PE）ファンドも少数株主としてオルタナティブ投資会社に資本参加する傾向は今後も続く、と話している。
今年上期の最大のM＆Aとなったのは、中国のピン・アン・インシュアランス（中国平安保険）によるフォーティス・インベストメンツの50％の株式を34億ドルで取得した事例だ。
このほかに、ロイヤル・バンク・オブ・カナダによるフィリップス・ヘイガー＆ノース・インベストメント・マネジメントの13億ドルの買収と、ブラックストーン・グループによるGSOキャピタル・パートナーズの9億3,000万ドルの買収がある。
パトナム・ローベルは、1987年創業で、2007年7月からジェフリーズ証券の子会社。金融サービス業向けに、M＆Aや資本増強などさまざまなコンサルティングサービスを提供している。顧客には世界各国の金融サービス会社や機関投資家、投資信託会社、オルタナティブ投資会社、銀行、証券会社、保険会社、金融工学の専門会社などがある。
調査結果を公表したのは、米ジェフリーズ証券の金融コンサルティング子会社、ジェフリーズ・パトナム・ローベル。
昨年上期は、全115件のM＆A（企業の買収・合併）のうち、30％に当たる35件にとどまっていた。パトナムでは、オルタナティブ投資会社に対するM＆Aが過去最高となった理由について、投資家から大量の資金がオルタナティブ投資会社に流れ込んだためとしている。
特に、38件のM＆Aのうち、半分が少数株主となるケースで占められている。このため、件数ベースでは好調だったオルタナティブ投資会社のM＆Aも、金額ベースでは106億ドルと、昨年上期の369億ドルの3分の1にとどまった。
パトナム・ローベルのアーロン・ドア常務は、「世界的な金融市場の混乱で痛手を受けた銀行などの金融機関は、投資戦略の見直しに迫られており、オルタナティブ投資に対する記録的な需要の高まりは今後も続く」とし、今後1年間はこうしたM＆Aが活発化すると指摘している。
また、同氏は大手金融機関やプライベートエクイティ（PE）ファンドも少数株主としてオルタナティブ投資会社に資本参加する傾向は今後も続く、と話している。
今年上期の最大のM＆Aとなったのは、中国のピン・アン・インシュアランス（中国平安保険）によるフォーティス・インベストメンツの50％の株式を34億ドルで取得した事例だ。
このほかに、ロイヤル・バンク・オブ・カナダによるフィリップス・ヘイガー＆ノース・インベストメント・マネジメントの13億ドルの買収と、ブラックストーン・グループによるGSOキャピタル・パートナーズの9億3,000万ドルの買収がある。
パトナム・ローベルは、1987年創業で、2007年7月からジェフリーズ証券の子会社。金融サービス業向けに、M＆Aや資本増強などさまざまなコンサルティングサービスを提供している。顧客には世界各国の金融サービス会社や機関投資家、投資信託会社、オルタナティブ投資会社、銀行、証券会社、保険会社、金融工学の専門会社などがある。
2008年07月の記事一覧です。
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- 6月のヘッジファンド業界、株式・債券軟調でも高い運用能力発揮―米調査会社の推計 (07月16日)
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- ヘッジファンドの払戻し猶予期間が長期化―流動性の低下傾向強まる (07月16日)
- ヘッジファンドの運用残高、07年は前年比30％増の2.25兆ドルへ―英IFSLの調査 (07月17日)
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- アクティビスト・ヘッジファンドのアックマン氏、ファニーメイの救済プラン提案 (07月17日)
- 欧州大手銀BNPパリバ、ヘッジファンド部門の人員拡大 (07月17日)
- ヘッジファンド業界の第2四半期リターン、プラス2.07％に止まる―米モーニングスター (07月17日)
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- 米金融当局の空売り規制を懸念―期待した効果上がらず市場の混乱招く恐れも (07月17日)
- 米鉄道会社CSXの株主総会、ヘッジファンド2社が4名分のポスト獲得 (07月18日)
- 英ヘッジファンドの破たんしたSIVの資産、17日に競売へ―ムーディーズは格下げ (07月18日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド・インデックス、6月のリターンは0％ (07月18日)
- 英プライベート・エクイティ業界の先駆者コーエン卿、ヘッジファンドに出資 (07月18日)
- 米スティール・パートナーズ、日本戦略ファンド幹部に知日派のベテランが就任 (07月18日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、6月はマイナス0.71％ (07月18日)
- 英ヘッジファンドのブルーベイの株価が大幅反発―運用資産の拡大続く (07月18日)
- コモディティ・ブーム終焉か―ヘッジファンド、「買い持ち」から「売り」へシフト (07月18日)
- 米証券仲介のナイト・キャピタル、第2四半期の純利益21％増―傘下ヘッジファンドは低迷 (07月22日)
- 香港のヘッジファンド運用会社SHKフィナンシャル、MENAファンドをローンチ予定 (07月22日)
- 全米2位の年金基金カルスターズ、6月までの1年間のリターンがマイナス3.7％ (07月22日)
- ヘッジファンドをスケープゴートに仕立てる米金融当局―SECの召還令状と空売り規制 (07月22日)
- 英ヘッジファンドの破綻したSIV資産の競売、予定額の44％の入札に止まる (07月22日)
- 米運用会社大手ブラックロック、第2四半期は23％増益―運用資産1.43兆ドルに到達 (07月22日)
- 米鉄鉱石会社の石炭会社買収案、大株主の米ヘッジファンド・ハービンジャーが反対 (07月22日)
- ヘッジファンドの株式取引出来高、07年は投資信託を上回る―米調査会社 (07月23日)
- ドバイの運用会社ミレニアム、イスラム法準拠ヘッジファンドのローンチを計画 (07月23日)
- ヘッジファンドへの資金流入、第2四半期は前年同期比79％に止まる―2年半ぶりの低水準 (07月23日)
- 米不動産ファンド大手マグワイア、ヘッジファンドによる持ち株制度撤廃案を拒否 (07月23日)
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- 米ヘッジファンド・フォートレスの住宅ローン証券投資ファンド、大幅な損失を計上 (07月23日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャー、英衛星通信会社との買収交渉が決裂 (07月24日)
- 米ヘッジファンド業界団体、金融株の空売り規制拡大に反対する意見書を提出 (07月24日)
- 英ヘッジファンドのアブソリュート、ファンドから資金の大量引き出し発生する見通し (07月24日)
- プライベート・エイクティの欧州上場ファンド、各運用会社が流動性を高める対策を実施 (07月24日)
- 英ヘッジファンド大手GLG、債券運用大手ピムコのポートフォリオ・マネージャーを起用 (07月24日)
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- 年金世界最大手の米カルパース、08年会計年度のリターンはマイナス2.4％ (07月24日)
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- 再建中の米自動車部品大手デルファイの債権者、ヘッジファンドなど投資グループを起訴 (07月25日)
- 大富豪ドナルド・トランプの息子、インドの不動産に投資するヘッジファンドを計画 (07月25日)
- 米PE大手カーライル、中国建機大手に対する出資を断念―外資への圧力高まる (07月25日)
- 米国市場でヘッジファンドの債券売買高が減少、シェア9％減―米調査会社 (07月25日)
- 金融セクターへの投資タイミングを計るヘッジファンド―金融市場の混乱終息か (07月25日)
- 英金融当局の調査力を疑問視する市場関係者―不正取引巡りヘッジファンドなどが対象 (07月28日)
- 著名ヘッジファンド・マネジャーのピケンズ氏、米上院で風力発電推進を主張 (07月28日)
- シンガポールのヘッジファンド資産、07年に倍増―550億ドルに到達 (07月28日)
- スイス著名PBのジュリアス・ベア、傘下ヘッジファンドGAM売却を否定 (07月28日)
- ヘッジファンド業界団体AIMA、イタリアの投資規制に対する緩和案に支持を表明 (07月28日)
- 米CFTC、原油先物市場の価格操縦容疑でオランダの投資ファンドを摘発 (07月28日)
- ベビーブーマーの死期を見込み葬儀業界に投資するヘッジファンド (07月28日)
- 米上院委、オフショアの税逃れに対する規制強化を主張―ヘッジファンドにも影響か (07月29日)
- 米専門誌、アジアのヘッジファンド運用資産ランキングを発表―スパークスが2年連続1位 (07月29日)
- 米鉄道会社CSX経営陣に大株主のヘッジファンド2社より役員2名加わる (07月29日)
- 米シティグループの破綻したヘッジファンドの運用者、シティ幹部を不当解雇で告訴 (07月29日)
- ヘッジファンドは戦略転換の時期―「原油ロング」「金融株ショート」の手仕舞いどき (07月29日)
- プライム・ブローカー依存から脱却図るヘッジファンド―上場・起債で資金調達 (07月29日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャー、米石油精製会社の株式6.6％を取得 (07月29日)
- 米プライベートエクイティ大手KKR、年内にNYSE上場へ―新株発行は無し (07月29日)
- 米デルファイの再建計画頓挫を巡る訴訟、連邦裁はヘッジファンド側の主張を却下 (07月30日)
- プライベートエクイティやヘッジファンドによる銀行への資本注入相次ぐ (07月30日)
- 対立中の米クリーブランド・クリフと大株主のヘッジファンド・ハービンジャーが会談 (07月30日)
- 欧州のヘッジファンド設立数が減少、資金調達額は2004年以来の低水準 (07月30日)
- 米証券当局、リーマン株を巡る「4つの噂」問題でヘッジファンドなどに召還令状を送付 (07月30日)
- 英ヘッジファンドのドーネイ・ディ、水資源投資のポートフォリオをローンチ (07月30日)
- 米SEC、空売り規制処置の期間と対象を拡大する情勢―ヘッジファンド業界団体が示唆 (07月30日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
