英ヘッジファンドのエンデバー、英銀バークレイズが救済へ―日本国債取引で巨額損失
更新日：2008年07月04日
日本国債への投資で巨額の損失を出した英ヘッジファンドのエンデバー・キャピタルに対して、英大手投資銀行のバークレイズが救済に乗り出したことが明らかになった、と2日のダウ・ジョーンズは報じている。
英ヘッジファンドのエンデバー（Endeavour Capital LLP）は、かつて29億ドルあった運用資産額が、今年に入ってから40％の損失を計上して現在10億ドルに減り、信用が失墜。起死回生の策として、バークレイズ(Barclays PLC's)からの出資で新ファンドを設立し、また同社の資産運用部門バークレイズ・グローバル・インベスターズ（BGI）の顧客から出資を募ることも計画しているという。
バークレイズは救済と引き換えに、新ファンドの成功報酬を一部受け取る。また、BGIは、エンデバーの投資戦略やデータに一部アクセスできるようになる。BGIとは今後さらに、提携関係を深める予定だという。
昨年11％のプラス・リターンを確保していたエンデバーの旗艦ファンド「Endeavour Fund」は今年3月、高いレバレッジをかけて投資していた日本国債の激しい値動きで、約12億ドルの損失を計上していた。
6月30日の解約期限には、ほぼすべての投資家が解約請求を行なったが、投資家による解約を25%に制限するゲート条項により、エンデバーには依然として運用資金が10億ドルほど残っている。
現在エンデバーは、既存投資家に対して、資金を新ファンドに回すか、契約条件の詳細が決まるまでは解約請求をしないように要請している。新ファンドの契約条件にはハイ・ウォーター・マーク方式を採用し、既存投資家に対しては、損失の40％を返還するまでは新ファンドの成功報酬を受け取らない方針。
新ファンドは資金の半分を、BGIが得意とするクオンツ投資戦略で運用し、残り半分は「Endeavour Fund」で従来から採用している戦略で運用する見通し。エンデバーは現在、新規及び既存投資家に対して、信用回復に躍起になっていて、今年3月のような失態は絶対に二度と犯さないよう厳重な対策を講じていると説得し勧誘しているという。
Dow Jones
02 Jul 2008 19:07 BST
Endeavour Capital Looks For Lifeline From Barclays - Sources
英ヘッジファンドのエンデバー（Endeavour Capital LLP）は、かつて29億ドルあった運用資産額が、今年に入ってから40％の損失を計上して現在10億ドルに減り、信用が失墜。起死回生の策として、バークレイズ(Barclays PLC's)からの出資で新ファンドを設立し、また同社の資産運用部門バークレイズ・グローバル・インベスターズ（BGI）の顧客から出資を募ることも計画しているという。
バークレイズは救済と引き換えに、新ファンドの成功報酬を一部受け取る。また、BGIは、エンデバーの投資戦略やデータに一部アクセスできるようになる。BGIとは今後さらに、提携関係を深める予定だという。
昨年11％のプラス・リターンを確保していたエンデバーの旗艦ファンド「Endeavour Fund」は今年3月、高いレバレッジをかけて投資していた日本国債の激しい値動きで、約12億ドルの損失を計上していた。
6月30日の解約期限には、ほぼすべての投資家が解約請求を行なったが、投資家による解約を25%に制限するゲート条項により、エンデバーには依然として運用資金が10億ドルほど残っている。
現在エンデバーは、既存投資家に対して、資金を新ファンドに回すか、契約条件の詳細が決まるまでは解約請求をしないように要請している。新ファンドの契約条件にはハイ・ウォーター・マーク方式を採用し、既存投資家に対しては、損失の40％を返還するまでは新ファンドの成功報酬を受け取らない方針。
新ファンドは資金の半分を、BGIが得意とするクオンツ投資戦略で運用し、残り半分は「Endeavour Fund」で従来から採用している戦略で運用する見通し。エンデバーは現在、新規及び既存投資家に対して、信用回復に躍起になっていて、今年3月のような失態は絶対に二度と犯さないよう厳重な対策を講じていると説得し勧誘しているという。
Dow Jones
02 Jul 2008 19:07 BST
Endeavour Capital Looks For Lifeline From Barclays - Sources
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- 6月のヘッジファンド業界、株式・債券軟調でも高い運用能力発揮―米調査会社の推計 (07月16日)
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- ヘッジファンドの払戻し猶予期間が長期化―流動性の低下傾向強まる (07月16日)
- ヘッジファンドの運用残高、07年は前年比30％増の2.25兆ドルへ―英IFSLの調査 (07月17日)
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- ヘッジファンド業界の第2四半期リターン、プラス2.07％に止まる―米モーニングスター (07月17日)
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- 米鉄道会社CSXの株主総会、ヘッジファンド2社が4名分のポスト獲得 (07月18日)
- 英ヘッジファンドの破たんしたSIVの資産、17日に競売へ―ムーディーズは格下げ (07月18日)
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- 英プライベート・エクイティ業界の先駆者コーエン卿、ヘッジファンドに出資 (07月18日)
- 米スティール・パートナーズ、日本戦略ファンド幹部に知日派のベテランが就任 (07月18日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、6月はマイナス0.71％ (07月18日)
- 英ヘッジファンドのブルーベイの株価が大幅反発―運用資産の拡大続く (07月18日)
- コモディティ・ブーム終焉か―ヘッジファンド、「買い持ち」から「売り」へシフト (07月18日)
- 米証券仲介のナイト・キャピタル、第2四半期の純利益21％増―傘下ヘッジファンドは低迷 (07月22日)
- 香港のヘッジファンド運用会社SHKフィナンシャル、MENAファンドをローンチ予定 (07月22日)
- 全米2位の年金基金カルスターズ、6月までの1年間のリターンがマイナス3.7％ (07月22日)
- ヘッジファンドをスケープゴートに仕立てる米金融当局―SECの召還令状と空売り規制 (07月22日)
- 英ヘッジファンドの破綻したSIV資産の競売、予定額の44％の入札に止まる (07月22日)
- 米運用会社大手ブラックロック、第2四半期は23％増益―運用資産1.43兆ドルに到達 (07月22日)
- 米鉄鉱石会社の石炭会社買収案、大株主の米ヘッジファンド・ハービンジャーが反対 (07月22日)
- ヘッジファンドの株式取引出来高、07年は投資信託を上回る―米調査会社 (07月23日)
- ドバイの運用会社ミレニアム、イスラム法準拠ヘッジファンドのローンチを計画 (07月23日)
- ヘッジファンドへの資金流入、第2四半期は前年同期比79％に止まる―2年半ぶりの低水準 (07月23日)
- 米不動産ファンド大手マグワイア、ヘッジファンドによる持ち株制度撤廃案を拒否 (07月23日)
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- 米ヘッジファンド・フォートレスの住宅ローン証券投資ファンド、大幅な損失を計上 (07月23日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャー、英衛星通信会社との買収交渉が決裂 (07月24日)
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- 欧州のヘッジファンド設立数が減少、資金調達額は2004年以来の低水準 (07月30日)
- 米証券当局、リーマン株を巡る「4つの噂」問題でヘッジファンドなどに召還令状を送付 (07月30日)
- 英ヘッジファンドのドーネイ・ディ、水資源投資のポートフォリオをローンチ (07月30日)
- 米SEC、空売り規制処置の期間と対象を拡大する情勢―ヘッジファンド業界団体が示唆 (07月30日)
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年月別ヘッジファンド情報
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- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
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- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
