米PE大手カーライル、中国建機大手に対する出資を断念―外資への圧力高まる
更新日：2008年07月25日
米大手プライベート・エクイティ（PE）のカーライルが、中国の建設機械最大手への出資を断念した、と23日付のウォールストリート・ジャーナルは報じている。
外資による中国有力企業の買収に対する懸念が中国国内で高まるなか、当局による規制が強化されており、米大手PE会社のカーライル（Carlyle）・グループは、建機最大手の徐工集団工程機械への出資を断念せざるを得なくなったという。
カーライルは2005年10月、徐工の株式85％を3億7,500万ドルで取得することで合意。当初は、外資による中国企業買収の数少ない成功例となるとみられていた。
しかし、政府が国営最大手銀行の株式を安値で外資に売却したことに対して、一部エコノミストや高官から安すぎると批判がでるなど、外資による中国企業の買収への批判がメディアなどで高まり始めると、当局は国内企業への買収及び出資に対して規制を強化。当局による認可の審査が長期化したため、カーライルは2度にわたって出資比率を引き下げるなど妥協案を模索していた。
中国政府は近年、国内PE企業の育成に力を入れており、カーライルやTGTニューブリッジ(TPG-Newbridge）、ブラックストーン（Blackstone Group）などの外資系企業にとっては逆風となっている。新規で参入してきた国内PE企業に対しては、外資系が関心を示している投資先を獲得することが期待されている。
カーライルは数年前から、中国市場への参入を強化している。徐工の一件にもかかわらず、1億ドル以下の株式取得など小規模な投資に絞って、中国市場での展開を継続している。保険会社の中国保険太平洋公司へは早い時点で投資しており、同社が上海株式市場へ上場して40億ドル以上調達した際には、カーライルも大きなリターンを上げている。
カーライルはこの2年で、同社の複数のファンドを通じて、建設株や不動産株を中心に中国株式市場へ13億ドル投資している。
Dow Jones
22 Jul 2008 22:30 BST
WSJA(7/23) Carlyle Fails To Secure Stake In China Firm
外資による中国有力企業の買収に対する懸念が中国国内で高まるなか、当局による規制が強化されており、米大手PE会社のカーライル（Carlyle）・グループは、建機最大手の徐工集団工程機械への出資を断念せざるを得なくなったという。
カーライルは2005年10月、徐工の株式85％を3億7,500万ドルで取得することで合意。当初は、外資による中国企業買収の数少ない成功例となるとみられていた。
しかし、政府が国営最大手銀行の株式を安値で外資に売却したことに対して、一部エコノミストや高官から安すぎると批判がでるなど、外資による中国企業の買収への批判がメディアなどで高まり始めると、当局は国内企業への買収及び出資に対して規制を強化。当局による認可の審査が長期化したため、カーライルは2度にわたって出資比率を引き下げるなど妥協案を模索していた。
中国政府は近年、国内PE企業の育成に力を入れており、カーライルやTGTニューブリッジ(TPG-Newbridge）、ブラックストーン（Blackstone Group）などの外資系企業にとっては逆風となっている。新規で参入してきた国内PE企業に対しては、外資系が関心を示している投資先を獲得することが期待されている。
カーライルは数年前から、中国市場への参入を強化している。徐工の一件にもかかわらず、1億ドル以下の株式取得など小規模な投資に絞って、中国市場での展開を継続している。保険会社の中国保険太平洋公司へは早い時点で投資しており、同社が上海株式市場へ上場して40億ドル以上調達した際には、カーライルも大きなリターンを上げている。
カーライルはこの2年で、同社の複数のファンドを通じて、建設株や不動産株を中心に中国株式市場へ13億ドル投資している。
Dow Jones
22 Jul 2008 22:30 BST
WSJA(7/23) Carlyle Fails To Secure Stake In China Firm
2008年07月の記事一覧です。
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- 英ヘッジファンドのシャルルマーニュ、08年上期は新興市場ファンド運用悪化で収益低下 (07月15日)
- 米政府系金融の株価急落、バリュー株投資のヘッジファンドや投資信託を直撃 (07月15日)
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- 英ヘッジファンドのTCI、Jパワーより撤退―6月の運用成績が大幅悪化 (07月16日)
- 米金融当局、株価操作に関わる捜査でヘッジファンド50社に召喚令状を送付 (07月16日)
- コーヒー豆会社株を買い増すヘッジファンド―不況知らずと楽観視 (07月16日)
- 6月のヘッジファンド業界、株式・債券軟調でも高い運用能力発揮―米調査会社の推計 (07月16日)
- 米ノーザントラスト、英ブレバン・ハワード運用のヘッジファンドの管理業務を受託 (07月16日)
- ヘッジファンドの払戻し猶予期間が長期化―流動性の低下傾向強まる (07月16日)
- ヘッジファンドの運用残高、07年は前年比30％増の2.25兆ドルへ―英IFSLの調査 (07月17日)
- スイスFoHFのゴテックス、資金払い戻しを巡り米ヘッジファンドを告訴 (07月17日)
- アクティビスト・ヘッジファンドのアックマン氏、ファニーメイの救済プラン提案 (07月17日)
- 欧州大手銀BNPパリバ、ヘッジファンド部門の人員拡大 (07月17日)
- ヘッジファンド業界の第2四半期リターン、プラス2.07％に止まる―米モーニングスター (07月17日)
- 米リーマン元CFOのカラン氏、クレディスイスのヘッジファンド部門トップに返り咲き (07月17日)
- 米金融当局の空売り規制を懸念―期待した効果上がらず市場の混乱招く恐れも (07月17日)
- 米鉄道会社CSXの株主総会、ヘッジファンド2社が4名分のポスト獲得 (07月18日)
- 英ヘッジファンドの破たんしたSIVの資産、17日に競売へ―ムーディーズは格下げ (07月18日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド・インデックス、6月のリターンは0％ (07月18日)
- 英プライベート・エクイティ業界の先駆者コーエン卿、ヘッジファンドに出資 (07月18日)
- 米スティール・パートナーズ、日本戦略ファンド幹部に知日派のベテランが就任 (07月18日)
- RBCのヘッジファンド・インデックス、6月はマイナス0.71％ (07月18日)
- 英ヘッジファンドのブルーベイの株価が大幅反発―運用資産の拡大続く (07月18日)
- コモディティ・ブーム終焉か―ヘッジファンド、「買い持ち」から「売り」へシフト (07月18日)
- 米証券仲介のナイト・キャピタル、第2四半期の純利益21％増―傘下ヘッジファンドは低迷 (07月22日)
- 香港のヘッジファンド運用会社SHKフィナンシャル、MENAファンドをローンチ予定 (07月22日)
- 全米2位の年金基金カルスターズ、6月までの1年間のリターンがマイナス3.7％ (07月22日)
- ヘッジファンドをスケープゴートに仕立てる米金融当局―SECの召還令状と空売り規制 (07月22日)
- 英ヘッジファンドの破綻したSIV資産の競売、予定額の44％の入札に止まる (07月22日)
- 米運用会社大手ブラックロック、第2四半期は23％増益―運用資産1.43兆ドルに到達 (07月22日)
- 米鉄鉱石会社の石炭会社買収案、大株主の米ヘッジファンド・ハービンジャーが反対 (07月22日)
- ヘッジファンドの株式取引出来高、07年は投資信託を上回る―米調査会社 (07月23日)
- ドバイの運用会社ミレニアム、イスラム法準拠ヘッジファンドのローンチを計画 (07月23日)
- ヘッジファンドへの資金流入、第2四半期は前年同期比79％に止まる―2年半ぶりの低水準 (07月23日)
- 米不動産ファンド大手マグワイア、ヘッジファンドによる持ち株制度撤廃案を拒否 (07月23日)
- 米アクティビスト・ヘッジファンドのアイカーン氏、米ヤフー経営陣と和解―役員に就任 (07月23日)
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- 米ヘッジファンド・フォートレスの住宅ローン証券投資ファンド、大幅な損失を計上 (07月23日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャー、英衛星通信会社との買収交渉が決裂 (07月24日)
- 米ヘッジファンド業界団体、金融株の空売り規制拡大に反対する意見書を提出 (07月24日)
- 英ヘッジファンドのアブソリュート、ファンドから資金の大量引き出し発生する見通し (07月24日)
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- 英ヘッジファンド大手GLG、債券運用大手ピムコのポートフォリオ・マネージャーを起用 (07月24日)
- 昨年の「勝ち組」ヘッジファンド、今年も堅調なパフォーマンス持続 (07月24日)
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- 米デルファイの再建計画頓挫を巡る訴訟、連邦裁はヘッジファンド側の主張を却下 (07月30日)
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- 対立中の米クリーブランド・クリフと大株主のヘッジファンド・ハービンジャーが会談 (07月30日)
- 欧州のヘッジファンド設立数が減少、資金調達額は2004年以来の低水準 (07月30日)
- 米証券当局、リーマン株を巡る「4つの噂」問題でヘッジファンドなどに召還令状を送付 (07月30日)
- 英ヘッジファンドのドーネイ・ディ、水資源投資のポートフォリオをローンチ (07月30日)
- 米SEC、空売り規制処置の期間と対象を拡大する情勢―ヘッジファンド業界団体が示唆 (07月30日)
- ヘッジファンド業界に広がる警戒感―欧州のファンド設立数減少、運用成績低迷 (07月31日)
- ケイマン籍のヘッジファンド、今年6月末に1万本を超える―ケイマン諸島金融当局が発表 (07月31日)
- 米サウスキャロライナ州退職年金、ヘッジファンド大手のD.E.ショウに投資 (07月31日)
- ファンド投資家のメリットが見えにくいヘッジファンドなど投資会社のIPO (07月31日)
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- 中国銀行、スイスの中国投資専門ヘッジファンド運用会社の株式30％取得 (07月31日)
- 自殺を装い失踪後逮捕されたヘッジファンド・マネージャーの所持品、裁判所が没収命令 (07月31日)
年月別ヘッジファンド情報
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- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
