米PE大手カーライル、住宅ローン関連証券投資の傘下ヘッジファンドを清算
更新日：2008年08月04日
1日付のウォールストリート・ジャーナルによると、米大手プライベートエクイティ（PE）会社のカーライル・グループは7月31日、傘下のヘッジファンド、ブルーウェーブ（Blue Wave）を清算すると発表した。
ブルーウェーブ・パートナーズ・マネジメントは、2007年4月、カーライルが元ドイツ銀行取締役のリック・ゴールドスミス（Rick Goldsmith）とラルフ・レイノルズ（Ralph Reynolds）の両氏と共同で創設したマルチ戦略ファンド。しかし、最近は住宅ローン関連証券投資が裏目に出てリターンが急速に悪化していた。
昨年は、クレジット市場危機の影響で、住宅ローン債権を裏づけとした資産担保証券RMBSに絡んだ損失を計上、リターンはマイナス17％と急速に悪化。今年初めのピーク時で9億ドルだった資産運用額も6億ドルに減少している。
今年3月には、銀行がモーゲージ投資の裏付けとなっている住宅ローンの債権回収のため、担保物件の売却に走ったため、ブルーウェーブはほぼ破たん状態となった。
また、最近でも、原油投資が裏目に出て、カーライル・グループが保有している石油商社セムグループの株式価値もゼロになる見通しだ。
今年初め、戦略の立て直しに迫られた同ファンドは運用成績が良好な株式に特化、その結果、今年の株式戦略部門のリターンはプラス2％となり、S＆P500種株価指数のパフォーマンスを14％ポイント上回ったが、他部門のクレジット損失を完全に埋めることは出来なかった。
今後、同ファンドは数カ月かけて、保有する株式や流動性のあるクレジット資産の売却を進め、最終的に解散する。
米ヘッジファンド・リサーチによると、ヘッジファンド各社の年初来の平均リターンはマイナス4％で、株式やエネルギー価格の乱高下、金融株やクレジット市場の先行き不透明が原因で運用成績が悪化しているという。
Dow Jones
01 Aug 2008 00:47 BST
WSJ(8/1) Carlyle Group To Liquidate $600 Million Hedge Fund
ブルーウェーブ・パートナーズ・マネジメントは、2007年4月、カーライルが元ドイツ銀行取締役のリック・ゴールドスミス（Rick Goldsmith）とラルフ・レイノルズ（Ralph Reynolds）の両氏と共同で創設したマルチ戦略ファンド。しかし、最近は住宅ローン関連証券投資が裏目に出てリターンが急速に悪化していた。
昨年は、クレジット市場危機の影響で、住宅ローン債権を裏づけとした資産担保証券RMBSに絡んだ損失を計上、リターンはマイナス17％と急速に悪化。今年初めのピーク時で9億ドルだった資産運用額も6億ドルに減少している。
今年3月には、銀行がモーゲージ投資の裏付けとなっている住宅ローンの債権回収のため、担保物件の売却に走ったため、ブルーウェーブはほぼ破たん状態となった。
また、最近でも、原油投資が裏目に出て、カーライル・グループが保有している石油商社セムグループの株式価値もゼロになる見通しだ。
今年初め、戦略の立て直しに迫られた同ファンドは運用成績が良好な株式に特化、その結果、今年の株式戦略部門のリターンはプラス2％となり、S＆P500種株価指数のパフォーマンスを14％ポイント上回ったが、他部門のクレジット損失を完全に埋めることは出来なかった。
今後、同ファンドは数カ月かけて、保有する株式や流動性のあるクレジット資産の売却を進め、最終的に解散する。
米ヘッジファンド・リサーチによると、ヘッジファンド各社の年初来の平均リターンはマイナス4％で、株式やエネルギー価格の乱高下、金融株やクレジット市場の先行き不透明が原因で運用成績が悪化しているという。
Dow Jones
01 Aug 2008 00:47 BST
WSJ(8/1) Carlyle Group To Liquidate $600 Million Hedge Fund
2008年08月の記事一覧です。
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- 英ヘッジファンドのサーベル、破綻するとの虚偽の噂広がり金融当局に通報 (08月13日)
- 10年前に破綻したヘッジファンドLTCMに在籍した物理学者、ヘッジファンド設立 (08月13日)
- 米アクティビスト・アイカーン氏の投資会社、第2四半期は赤字へ転落 (08月13日)
- 日興シティグループ、ヘッジファンド向け貸株業務を強化 (08月13日)
- 米ヘッジファンドのエリオット、NZ通信会社に役員2名を送り込む意向 (08月13日)
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- 米モーニングスターのヘッジファンド・インデックス、7月はマイナス3.07％ (08月14日)
- 英国の企業年金、債務増加と運用悪化で赤字幅拡大―年金保護基金は保険料見直しへ (08月14日)
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- 「大手金融機関の破綻続く」英米の機関投資家・ヘッジファンドの大半が懸念―米調査会社 (08月14日)
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- 米ヘッジファンドのオク・ジフ、ブラジル資源大手の傘下金融会社と不動産投資で提携 (08月15日)
- ヘッジファンド向け取引システムのトラ・トレーディング、シンガポールに営業拠点開設 (08月15日)
- ファンド・オブ・ヘッジファンズの英FRM、資産担保融資ファンドにシード資金を投資 (08月15日)
- 経営再建中の米電力会社カルパイン、大株主ヘッジファンド2社の株式売却を容認 (08月15日)
- 英保険最大手プルデンシャル、新会長にヘッジファンド大手マン・グループ元会長を指名 (08月15日)
- レバレッジドローン市場でプライベート・エイクティのシェアが拡大―S&P調査 (08月15日)
- 米PE大手のアポロ・グローバル、08年第1半期は9.6億ドルの純損失を計上 (08月15日)
- 著名投資家ブーン・ピケンズ氏の商品ヘッジファンド、7月はマイナス35％ (08月15日)
- 米ヘッジファンド所有のバイオ燃料プラント会社、南米ペルーで操業開始 (08月18日)
- 米著名投資家ランパード氏のヘッジファンド、住宅関連株の持ち高減らす (08月18日)
- 元UBSトレーダー設立のヘッジファンド、2年間で資産の85％失う (08月18日)
- 商品市場下落で窮地に立たされるヘッジファンド―米オスプライ・マネジメント (08月19日)
- 元ベアー・スターンズ幹部、債券ヘッジファンドのCOOに就任 (08月19日)
- ジョージ・ソロス氏のヘッジファンド、ブラジル資源最大手ヴァーレの株式を売却 (08月19日)
- 「原油高騰はヘッジファンドなど投機筋と無関係」米CFTC報告で米議会が紛糾 (08月19日)
- ヘッジファンドと下落相場、やはり相関性低い―クレディ・スイス傘下調査会社レポート (08月20日)
- 米著名投資家ネルソン・ペルツ氏のヘッジファンド、スターバックス株を売却 (08月20日)
- クレディスイス／トレモントのヘッジファンド指数、７月のリターンはマイナス2.61％ (08月20日)
- 米アクティビストのアックマン氏、ドラッグストア株巡り米ブラックストーンに協力要請 (08月20日)
- 株式投信を舞台に試されるカナダの著名ヘッジファンド・マネージャー3氏の手腕 (08月21日)
- 英アクティビスト・ヘッジファンドのTCI、米CSX以外の大量保有株が判明 (08月21日)
- 欧州10大ヘッジファンドの運用資産、1年で20％増―全世界の30％ (08月21日)
- ジョージ・ソロス氏のヘッジファンド、米リーマン株を1.8億ドル分取得 (08月21日)
- 米金融大手モルガン・スタンレー、ヘッジファンドへの融資基準を変更―CDSが指標 (08月21日)
- 米ヘッジファンドのセージクレストが破産法適用を申請―投資家から訴訟相次ぐ (08月22日)
- バークレーヘッジのヘッジファンド・インデックス、7月は1.99％のマイナス (08月22日)
- ヘッジファンド業界の運用額、3兆ドルに迫る―08年第2四半期は4.41％増 (08月22日)
- 米ケーブルビジョン社、初の配当支払いを準備―ヘッジファンドを牽制か (08月22日)
- カナダ年金制度CPP、08年4-6月期の運用成績は1％プラス―資源高が貢献 (08月22日)
- 米年金最大手カルパース、インフラ関連・ディストレスト資産ファンドへの投資拡大へ (08月25日)
- 米連邦地裁、ヘッジファンド・マネージャーに約3億ドルの賠償金支払い命令 (08月25日)
- インサイダー疑惑の元ヘッジファンド・マネージャー、起訴猶予で検察と合意 (08月25日)
- 米金融大手リーマン・ブラザーズ、投資事業部門売却か (08月25日)
- 米SEC元委員長のヘッジファンド、米医療機器大手ヒルロム株5.25％を取得 (08月25日)
- 米ヘッジファンド大手オク・ジフ、温室効果ガス貯留計画に5億ドル投資 (08月25日)
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- マクロ系ヘッジファンド、リターンが急速に悪化＝原油安・ドル高への転換で (08月26日)
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- 米SEC、ヘッジファンドのサード・ポイントを調査中＝投資案件に対する情報交換で (08月26日)
- 米ヘッジファンドのアンドール、預かり資金の全額を償還予定 (08月26日)
- ヘッジファンド業界最大規模のイベント、グローバル・アルファ・フォーラムが来月開催 (08月26日)
- 米ヘッジファンドのエリオット、ソフトウェア会社の株式9.9％を取得 (08月26日)
- 機関投資家の投資判断が悪化―投資家信頼感指数調査 (08月26日)
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- 米ヘッジファンド2社、NYタイムズ株をエクイティ・スワップ取引で再び買い増し (08月28日)
- 指数オプション専門ヘッジファンド、好調なパフォーマンス維持―年初来28.71％プラス (08月28日)
- 米リーマン保有のヘッジファンド会社株、投資部門売却の悪材料―買収を検討中のPE会社 (08月28日)
- 米チューダーのクオンツ運用ヘッジファンド、他社しのぐ好成績を維持 (08月28日)
- 破綻した英ヘッジファンドの格付け巡り、中東の銀行がモルガンSや格付機関を提訴 (08月29日)
- 米鉄鉱石会社、大株主のヘッジファンド・ハービンジャーと対立続く―石炭会社買収巡り (08月29日)
- 米投資会社大手シタデル、10億ドルのグローバルマクロ戦略ヘッジファンド設立へ (08月29日)
- 米マサチューセッツ州年金基金、ヘッジファンド3社に5.4億ドルの運用を割り当て (08月29日)
- 米ヘッジファンドのハービンジャー、ケーブルビジョンへの株価対策求める (08月29日)
- オバマ氏指名の副大統領候補バイデン氏、ヘッジファンドや海外投資家に否定的 (08月29日)
- 英ヘッジファンド数社、買収観測を受けて英電力会社SSEの株式を取得 (08月29日)
年月別ヘッジファンド情報
- [PR] <返金保証付！> 「富裕層が探し求めた投資術」 在庫僅少。
- 2007年12月：インデックスファンドの最大手バンガード、ヘッジファンドに参入か
- 2008年01月：オク・ジフ・キャピタル・マネジメント 運用資産総額342億ドルに増加
- 2008年02月：ヘッジファンド2社、米小売大手ディラーズに株価対策を要求
- 2008年03月：ヘッジファンドよりも効率的分散手段の債券投資
- 2008年04月：株式ロング／ショートヘッジファンド、ベアーS救済で打撃
- 2008年05月：小型ファンド、生存率の低さが浮き彫りに
- 2008年06月：現UBSコモディティ部門責任者、現職退き天然ガス専門ヘッジファンドへ
- 2008年07月：投資家からの解約を防ぐため、成功報酬の大幅減額を打ち出したヘッジファンド
- 2008年08月：米投資会社ローンスター・ファンズ、メリルリンチの不良債権化したABSを格安で取得
- 2008年09月：米ヘッジファンドのハービンジャー、米天然ガス大手ニコル株6.3％取得
- 2008年10月：英国市場、空売りポジション開示でヘッジファンド業界が「金融危機の主犯」説を否定
- 2008年11月：世界の主要ヘッジファンド、欧州の「UCITS指令」に従う動き広がる見通し
- 2008年12月：フォルティス傘下の英運用会社アルテミス、上場ヘッジファンドを清算
- 2009年01月：ファンド・オブ・ヘッジファンズ運用会社GAM、償還条件を引き締め
- 2009年02月：著名投資家アイカーン氏、スティールのヘッジファンド投資家に抗議への賛同呼びかけ
- 2009年03月：新興市場国投資ヘッジファンド、2008年のパフォーマンスはマイナス37％と過去最悪
