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S&P500を3倍上回る恐るべし大富豪の投資

 米株式市場で、NYダウは一時1万6000ドルを突破したり、S&P500指数も史上最高値を突破するなど活況を呈しているが、大富豪たちはその比ではないくらいに儲けている。今、最も注目を浴びている「ビリオネア・インデックス」なる指標が存在している。

 2005年から2013年の現在までビリオネア・インデックスと、S&P500のリターンは一目了然となっている。前者が148.37%で、後者が43.40%。約9年で3倍以上の差となっている。
S&P500
ビリオネアインデックスとS&P500

 年ごとの比較でも、ビリオネアの7勝1敗で、リーマンショックの起きた2008年を除けば、利回りが2ケタに乗らなかったのは2010、2011年だけだった。また、20%以上の年も3回もあるなど、爆発力もある。

       2005  2006 2007  2008  2009 2010 2011 2012

ビリオネア  20.23 16.19 13.18 -33.04 48.03 9.90 4.25 23.10 

S&P500   8.06 15.84 5.15  -36.79 26.34 15.06 1.89 15.99

 ちなみにビリオネア・インデックスを構成する、上位10銘柄以下に並べてみた。

ウエルスファーゴ 7.29%
アップル     6.98%
ヤフー      6.90%
コカコーラ    6.22%
IBM      5.05%
GM       5.04%
アメックス    4.86%
ニュースコープ  4.84%
プライスライン  4.74%
AIG      4.27% 


NYダウ
18日のNY証券取引所。ダウ1万6000ドル乗せ
にフロアトレーダーの表情からも笑みが漏れる
 わかる人は、この銘柄群を見ただけで、誰が主な投資主体かがわかるだろう。ちなみに、ウエルスファーゴ、コカコーラ、IBM、アメックスがウォーレン・バフェット氏。アップルがカール・アイカーン氏たち。ヤフーがダニエル・ローブ氏。GM、AIGがデビッド・テッパー氏だ。

 米サイトのアイビリオネアが、大富豪投資家たちが投資を行っている銘柄を、米証券取引委員会(SEC)の13Fなどのファイルから、S&P500に属している銘柄を抽出したもの。

 指数に使われている主な投資家は、バフェット、アイカーン、ローブ、レイモンド・ダリオ、ビル・アックマン、テッパー、チェース・コールマン、セス・クレマン、レオン・クーパーマン、デビッド・アインホーン、ジョージ・ソロス、ジョン・ポールロン、ジュリアン・ロバートソン、ウィルバー・オス、Tブーン・ピケンズ(敬称略)

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