ポートフォリオの管理方法について

実際のポートフォリオの管理

ポートフォリオの具体的な管理の例としてMoneyLookやYahoo!ファイナンスのポートフォリオ管理機能をご紹介しました。これらの機能や一部の有償ソフトを用いることでポートフォリオの管理が非常にやりやすくなります。自分の投資成績をはっきりと分析できますので上手に活用してください。資産クラス別の評価やバランス調整のための基礎となるツールと言えるでしょう。これからはポートフォリオの管理に利用できるいくつかのツールを紹介していきます。

ポートフォリオの管理をモーニングスターで行う

モーニングスター社というと皆さんご存じでしょうが、投資信託に関わる情報を世界中に広く提供している会社です。ポートフォリオの管理ツールをこのモーニングスター社が無償で提供しています。機能は充実しており便利な管理ツールと言えます。時々機能のマイナーチェンジを実施しており、便利な機能が追加されたりしています。投資信託については深い理解のあるモーニングスター社が提供しているツールですから、その持っている機能は充実しています。

分配金機能のついたベータ版

モーニングスター社のポートフォリオ管理ツールはベータ版ではありますが、分配金機能が付加されています。これは便利な機能で毎月の分配金が一目で見えるようになっています。毎月配当型の投資を持っている人には非常に重宝する機能といえるでしょう。ひと月での合計も確認できます。同じようにファンドの手数料も累計を表示させることができます。月ごとの収益が簡単にわかりますので、毎月の成績を見ていく時にはとても便利でしょう。

充実した銘柄の多さ

前に説明したYahoo!ファイナンスのポートフォリオ管理機能では50銘柄が一つの単位として設定できます。モーニングスター社のツールは、その管理できる銘柄数が少なかったためにポートフォリオ管理ツールとしては少し見劣りがしました。しかし、現在では100銘柄まで管理できるようになっています。総合的な便利さでは優劣付けがたい状況といえるでしょう。自分のポートフォリオに関してグラフの作成などもできます。一度その豊富な機能を使ったことのある人はこのモーニングスター社の管理ツールのほうが便利に感じている投資家も多いようです。いづれにしても、このような無償のポートフォリオ管理ツールの機能はかなり充実しており、日々の資産運用に有効に活かしましょう。