欧州プライベートバンクの優秀な3社とは?

 プライベートバンク(PB)の顧客のための独立プラットフォーム「MyPrivateBanking.com」はこのたびPBのサービスに関する調査結果を発表し、全体的に高い評価を得たのがノルデア、サル・オッペンハイム、UBSの3社であることがわかった。

 この3社は顧客ニーズの理解、高い顧客対応などで評価を得ているが、むしろこれは例外的。業界全体を見ると、行の多くが顧客のニーズに十分に対応できていないということも同時にわかっている。

 たとえば顧客の声を聞いておらず、調査対象となったアドバイザーの25%以上が、まったく質問をしていなかったということもある。また投資ニーズが合致していないなどの不備もあった。

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