エジンバラにある英国の有名な独立系資産運用会社のベイリー・ギフォードは2022年に預かり資産を270億ポンド減らし、投資信託の運用残高は390億ポンドとなった。
エジンバラのファンドハウスのポートフォリオのいくつかは昨年ひどい資金流出があり、中でもダイバーシファイド・グロース・ファンドが最も悪い結果となった。現在30億ポンドあるこのファンドから、昨年投資家は23億ポンド近くを引き上げた。市場のネガティブな動きと相まって、同戦略の資産は2021年末の65億ポンドから半減以上となった。
マルチアセット・ファンドも12月末までの12ヶ月間で16.8%の損失を出し、これに対し同業他社は5.9%の損失となっダイバーシファイド・グロース・ファンドは、キャパシティを理由に8年間閉鎖されていたが、2021年6月に再開されていたが、再開後、資産は減少している。
昨年テスラとShopifyで140億ドルの損失を出したとも報道されており、一部の銘柄に集中投資する戦略が裏目に出た格好だ。
フィナンシャルタイムズの報道によると同社の138億ポンドのスコットランド住宅ローン投資信託のマネージャーであるトム・スレーター氏は、ロンドンで行われた投資家フォーラムで、コロナウイルスの大流行による消費者の習慣の変化が続くと想定したのは「間違い」であり、「中米関係の崩壊の重大さを認識するのが遅かった」と述べた。テスラで80億ドル以上、ショッピファイで60億ドルの損失が発生し、この2社はベイリー・ギフォードの保有株の中で最もパフォーマンスが悪い銘柄となりました。テスラはスコティッシュ・モーゲージ・トラストの2番目に大きな投資対象で、ファンドの6.8％を占めている。また、Shopifyにも少額ながら投資している。
